第1篇 银行顾问岗位职责
职责描述:
1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。
2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;
3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;
5.有良好行业资源和客户资源者优先;
6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.
工作职责:
1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
第2篇 综合金融顾问双休保险 银行 贷款 证券岗位职责要求
职位描述：
公司待遇：
1、底薪+高额业绩提成+季度奖金+管理津贴+综合开拓佣金+免费的各级培训+免费的旅游+主任、经理、导师无上限发展空间。
2、完善的福利待遇，医疗险工伤险养老金；
3、业绩优秀者每年可享受三次免费国内外旅游（不包括营业部的旅游）；
4、有公平、公开、透明的晋升机会，管理能力强者最快可在6-9个月晋升；
职位要求：
1、23—45周岁，工作经验不限；
2、学历：中专以上；
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
5、具有房地产销售、人力资源、金融、策划、管理、销售、医学、法律等行业工
作经验者优先
6、 从事过银行、信托、证券、基金、信用卡、贷款、车险、pos机等金融业务工作经验特优
收入及福利待遇：
1、享有底薪3600~5400元/月、加特别财务津贴、业务提成、转正
津贴、卓越奖、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金，养老金等
2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障
3、享有特别养老补贴
4、每天工作8小时，周六日休息，国家法定节假日休息
5、任职1周年以上享有长期养老津贴
6、享有长期营销，知识，技能等专业培训
7、保险事业是一分充满爱心助人的事业，发展空间广阔，凭借自己努力，收入无上限
8、提供一站式全金融的资讯和发展平台，银行、信托、证券、信用卡的全面系统支持
业务范围：
为客户办理平安旗下所有金融业务，涵盖银行、保险、投资业务。
1.银行业务：
＞＞借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等
2.保险业务：
＞＞车险、企业财产险、家庭财产险
＞＞团体意外险、企业补充商业医疗保险
＞＞人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划
3.投资业务：
＞＞平安证券开户
＞＞平安大华基金
＞＞平安信托
4.房地产业务：
＞＞平安好房（买、卖、租）
第3篇 银行销售顾问岗位职责
职责描述:
1、负责公司产品的销售以及售后服务工作,完成各项销售指标;
2、参与销售活动的策划和执行,提高产品品牌力;
3、维护已有客户关系,并不断拓展新客户,开拓新市场;
4、掌握行业信息以及竞品的市场信息,为公司的发展提供建设性建议。
5、完成上级领导布置的其它工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,市场营销等相关专业,形象气质佳;
2、1年以上某行业销售经验;
3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神
4、能吃苦耐劳,有上进心,抗压能力强,能承受较大的工作压力;
第4篇 私人银行理财顾问岗位职责
岗位职责:
岗位描述:
1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;
2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。
任职资格:
1. 本科及以上学历,6年以上工作经验,有丰富的高净值客户资源;
2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;
3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;
4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;
5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。
第5篇 私人银行顾问岗位职责
岗位职责:
1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务;
2、 通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源;
3、 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品;
4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务
任职资格:
1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历;
2、形象气质佳,2年以上金融行业工作经验;
3、二年以上高端客户关系经理或销售经理经验,具有和高端人士交往的经验和能力;
4、有较强的学习能力和工作责任心,良好的人际沟通能力,能够自我指导与激励;
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。
第6篇 咨询 - 银行信贷业务流程/系统咨询 - 经理/高级顾问岗位职责要求
职位描述：
1、熟悉一般商业银行的信贷业务流程，有多家银行的信贷业务流程梳理经验。
2、熟悉银行的信贷管理系统、风险预警系统、押品管理系统等，有丰富的系统需求编写和分析经验。
3、带领咨询顾问（for manager）完成或者承担信贷业务流程梳理、系统需求咨询工作，包括分析客户需求，编写业务需求文档，与客户就业务需求文档进行沟通并达成一致等。
组织（for manager）或参与项目售前工作，准备方案建议书，并负责向客户讲解方案。
第7篇 银行业务咨询顾问岗位职责要求
职位描述：
1.对所负责项目提供咨询服务，对客户进行相关的专业咨询和答疑。
2.配合营销等咨询项目业务开发、商务洽谈，能帮助客户进行落地的执行。
职位要求：
1.管理、经济、财务、金融、等专业本科及以上学历。
2. 3年以上银行实务经验，或有金融行业从业经历（必须具备条件）。
3.具备清晰的逻辑思维能力。
4.热爱管理咨询工作，擅长准确把握客户需求，善于沟通与协调。
5..对银行业务有过从业经验优先。
6、接受出差
薪资结构：基本薪资+出差补贴+项目提成
第8篇 银行咨询顾问岗位职责
银行咨询 - 业务分析高级顾问 安永ey 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师 职责:
i. 负责银行业业务分析类解决方案构建与交付;
ii. 数据分析;并基于数据分析形成业务洞察报告;
iii. 培养初级分析顾问;
iv. 负责数据治理类项目管理
资质要求
i. 工作年限7年以上工作经验
ii. 项目经验:至少3个以上银行业分析类项目咨询经验,包括但不限于:分析型crm系统、财务分析、风险预警与反欺诈系统、供应链分析等;
iii. 专业技能:
a. 熟悉银行业务优先;
b. 能够基于数据分析生成敏锐的业务洞察力;
c. 良好的沟通能力
d. 结构化思考能力,问题分解和逻辑表达能力;
第9篇 银行业务 - 数据挖据咨询顾问岗位职责要求
职位描述：
职责：
i.负责金融行业数据挖掘分析类解决方案的构建及实施
ii.负责或参与商业智能类解决方案的架构规划及设计
iii.协助或参与项目实施过程管理
资质要求
i.工作年限：5年以上工作经验
ii.项目经验：至少3个以上银行或保险数据挖掘分析类系统建设经验
iii.专业技能：
a.熟悉kpi指标体系
b.熟悉各种挖掘算法
c.熟悉主要挖掘工具，spss / sas / matlab
d.具有金融业咨询或实施背景
e.具有客户预测分析、产品盈利预测分析
第10篇 银行理财销售顾问岗位职责
银行理财综合金融销售顾问职责描述:
1、负责公司产品的销售以及售后服务工作，完成各项销售指标;
2、参与销售活动的策划和执行，提高产品品牌力;
3、维护已有客户关系，并不断拓展新客户，开拓新市场;
4、掌握行业信息以及竞品的市场信息，为公司的发展提供建设性建议。
5、完成上级领导布置的其它工作。
任职资格:
1、大专及以上学历，市场营销等相关专业，形象气质佳;
2、1年以上某行业销售经验;
3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神
4、能吃苦耐劳，有上进心，抗压能力强，能承受较大的工作压力;
第11篇 银行咨询 - 业务分析高级顾问岗位职责要求
职位描述：
职责：
i.负责银行业业务分析类解决方案构建与交付；
ii.数据分析；并基于数据分析形成业务洞察报告；
iii.培养初级分析顾问；
iv.负责数据治理类项目管理
资质要求
i.工作年限7年以上工作经验
ii.项目经验：至少3个以上银行业分析类项目咨询经验，包括但不限于：分析型crm系统、财务分析、风险预警与反欺诈系统、供应链分析等；
iii.专业技能：
a.熟悉银行业务优先；
b.能够基于数据分析生成敏锐的业务洞察力；
c.良好的沟通能力
d.结构化思考能力，问题分解和逻辑表达能力；
