保险专员岗位职责（十二篇）

第1篇 保险专员岗位职责

岗位职责:

负责涉外保险的结算相关工作。

任职资格:

1、工作仔细、认真;较强的沟通能力和服务意识;

2、英语阅读、书写、沟通流畅 ;

3、有国际保险工作经验优先考虑;

第2篇 保险产品开发专员岗位职责工作内容

保险产品开发专员职位要求

教育培训: 大学本科以上学历,精算、金融、保险、数学、统计专业。

工作经验: 保险行业3年以上管理工作经验。

保险产品开发专员岗位职责/工作内容

拟定新产品费率,进行利润测试;

制定产品条款,向保监会报送产品报备资料;

核定大额业务价格以及产品上线系统准备;

编制经验数据分析报告,追踪产品的损失率,续保率等;

编制经验数据分析报告,追踪产品的损失率,续保率等;

编制监管单位要求的各类报告;

开展再保联系、系统管理及业务处理。

第3篇 保险岗专员岗位职责

1、与香港保险中介机构对接保险产品、方案内容等;

2、与香港保险中介机构对接保单预约、签约及承保等环节中的问题;

3、收集区域海外保单的预约需求并及时反馈至香港保险中介机构;

4、配合区域与海外中介机构沟通实际操作中遇到的问题;

5、对区域进行业务培训,包括产品内容、操作规则等。

职位要求:

1、具有2年以上保险公司(包括经纪、代理公司等)从业经验;

2、对海外保险产品的属性有充分的认知和了解;

3、能够认识行业发展的方向,了解海外保险产品的特性;

4、具备良好的沟通表达能力和保险用户的分析能力,配合区域与海外中介机构沟通实际操作中遇到的问题;

5、能适应每月2次左右的出差,对区域进行业务培训,包括产品内容、操作规则等;

6、能对外海保险产品的市场推广、营销策略提出建设性意见;

7、熟练使用office办公软件,擅长excel、ppt等。

第4篇 保险续保专员岗位职责

岗位职责:

1、负责客户保险相关的投保,续保工作。

2、负责对保险一年到期的客户进行联系,并促成客户续保完成。

3、负责客户保险信息的收集整理。

4、负责投、续保业务招揽及统计分析。

5、客户现场投、续保业务的受理。

6、维系好与保险公司的合作关系。

7、负责来电、来店客户对保险业务的咨询解答工作。

8、负责定期与财务进行相关保险业务的对账工作。

9、以前未在公司续保的保险客户追踪跟进。

10、解决续保客户关于保险业务的投诉。

11、负责建议、改善续保流程等,以促进续保业绩的达成

第5篇 保险拓展专员岗位职责

岗位职责:

1. 开辟新的保险合作渠道,并协助部门领导进行合作的谈判;

2. 完成维护工作,对各项业务、活动的投入进行备案,并进行情报搜集整理、数据分析、协调跟进、活动效果评估等;

3. 以保险公司的要求为标准,负责协调医疗中心各部门的协调、服务意识;

4.与保险公司保持密切的联系,拜访保险公司进行沟通,开发保险客户市场, 联系保险经纪公司、保险公司、企事业单位达到获客目的;

岗位要求:

1. 大专以上学历,保险或管理类相关专业;

2. 2年以上保险经纪经验(健康险)或具备客户资源优先;

3. 熟练使用办公系统,熟悉数据的处理与整合;

4.具有较强的责任感、团队写作能力、沟通能力及语言表达能力;

第6篇 银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

第7篇 4s店保险专员岗位工作职责

职责一:4s店保险专员岗位职责

1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;

2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定,熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程,工作认真、细致;

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

4、对超权限业务,应通知销售顾问,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的一些问题,应及时向本部门领导汇报,以便及时改进;

5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;

6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;

7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项;

8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

续保:

1、完成公司下达的续保目标任务;

2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;

3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒,并记录提醒电话内容(详见续保到期跟进表);

4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

7、向保险公司提供相关保单明细,进行手续费核对;

8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存,不泄露,不丢失。

职责二:4s店保险专员岗位职责

1、负责新车保险及续保等相关业务。

2、协助发展俱乐部会员。

3、处理保险事宜。

4、协助销售顾问进行新车投保处理。

5、现有车主的续保工作。

6、协助车主完成理赔工作。

7、每月完成相关报表。

8、负责公司的车辆保险销售工作。

9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务;

10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作;

11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款;

12、维系保险客户,为保险客户提供续保服务;

13、与保险公司建立良好的合作关系。

14、领导交付的其他工作。

职责三:4s店保险专员岗位职责

1、保险主管:

⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控

团队建设:确定本店保险服务中心成员的具体名单,制定各岗位具体职责、考核及激励方案,并对团队成员进行培训;

流程建设:参照本手册业务管理及服务规范的要求,晚上本店保险业务各项工作流程;

目标确定及目标达成:制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成;内部协调:协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作,形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围;

业务总结与改善:定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策;

争议处理:受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈

联系窗口:接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知,并按通知要求实施具体工作;

报表反馈:审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作

联系窗口:是合作保险公司与专营店之间的联系窗口,接受并传达各项保险政策的变化;

合作协调:负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

2、承保组长

⑴新车承保业务管理

新车保险业务商谈协助:协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务;

新车保险战败管理:监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管,每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案;

审核新车投保率排行板的更新情况:每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。

3、理赔组长

⑴理赔业务管理

保险事故车返厂管理:督导24小时热线人员的工作(包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修),每月对保险事故车的返厂情况(包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况)进行书面总结并提交保险主管;理赔资金安全管理:指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔

电子动态表,对每但理赔业务进行结案检核,审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。

⑵受理理赔投诉

受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理;对于超权限投诉,及时向上级汇报。

第8篇 保险售后专员岗位职责

岗位职责:

公司提供老客户名单,进行有效跟踪客户,做好售后服务工作,包括保单变更、理赔、续费、加保等工作,并负责礼品发放维护客户关系,通知客户参加公司活动等。

1、客户档案管理,需求分析,提供全方位、多种类、科学的保险产品计划。

2、为客户提供保险理赔,保单管理保全等相关服务。

3、长期持续有效的进行客户关系维护与经营,客养渠道的使用与运营。

应聘要求:

1、中专/高中及以上学历,年龄20—45周岁,品行端正,身体健康。

2、普通话标准,语言表达能力佳,有亲和力,做事认真负责。

3、敢于挑战高薪,有销售意识,具有开拓精神。

4、有电话销售、金融保险类工作经验,客户服务工作,了解保险等人员优先录取。

第9篇 保险销售专员代表岗位职责

要求:

1:22岁-40岁,

2:应届生有,有社团管理经验者优先

3:保险专业毕业者优先

工作内容:

1.向客户宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;

2.为客户设计保险方案,制定保险计划;

3.协助客户挑选保险公司的优势产品;

4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);

5.根据客户的需要,为其提供优质的售后服务;

6.定期回访老客户,维护潜在客户;

7.被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。n

团队发展

第10篇 保险金融综合专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

第11篇 车辆保险专员岗位职责

1、负责车辆的投保、加保和续保工作;

2、负责车辆事故的处理,与交通队及保险公司的对接;

3、搜集保险理赔文件资料,配合保险公司尽快完成理赔;

4、及时维护系统中保险投保、续保、理赔进度数据,按规矩进行数据录入和更新。

job requirements (qualification & skills)

1、大专以上学历,汽车相关专业优先;

2、具有一年以上汽车保险投保及事故理赔工作经验;

3、熟悉交通队及各家保险公司的规定及办事流程;

4、有较强的沟通协调能力,亲和力强;

5、熟练驾驶车辆。

第12篇 银行保险专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金