第1篇 团队长岗位职责
银保客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司,平安人寿(广西) 银保客户经理职责
(一)完成公司赋予的各项岗位责任:以完成个人业务目标为使命,达成年/季/月/周各项要求指标。
(二)网点维护与经营:
1、对所辖网点进行有效经营,提高网点业务产能;
2、收集网点及同业信息,健全网点经营档案,定期检视网点经营效果,并制定和落实改善措施;
3、组织网点培训及市场营销活动,辅导渠道人员提升业务技能,运用多种营销模式提升产能;
4、做好网点及客户相关售后、相关配套服务工作,如:保单初审、单证配送、产品咨询、保全代办等。
(三)其他职责
1、定期向团队长汇报个人业绩达成进展、网点日常经营工作;
2、遵守公司规章制度,参加公司组织的各项会议和培训,认真填写活动管理工具表;
3、完成公司交办的其他各项工作。
第2篇 财富团队长岗位职责
财富团队长 职责:
1、负责带领团队,完成信托产品推介营销等工作;
2、负责开拓维护高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;
3、负责了解、研究高净值客户个性化理财需求,提供产品开发需求;
4、组织参与公司贵宾客户维护等活动。
任职条件:
1、有银行、信托、保险、证券等相关金融工作经验,有一定的高端客户资源者优先;
2、有良好的沟通交流能力,产品营销技巧和较强的风险意识。 职责:
1、负责带领团队,完成信托产品推介营销等工作;
2、负责开拓维护高净值客户,为高净值客户提供全方面金融理财服务;
3、负责了解、研究高净值客户个性化理财需求,提供产品开发需求;
4、组织参与公司贵宾客户维护等活动。
任职条件:
1、有银行、信托、保险、证券等相关金融工作经验,有一定的高端客户资源者优先;
2、有良好的沟通交流能力,产品营销技巧和较强的风险意识。
第3篇 高级团队长岗位职责
岗位职责:
1、负责开发、维护、管理中高净值个人客户与机构客户,为中高净值人群提供金融理财服务。
2、根据对客户综合理财需求分析,帮助客户制定理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议,为客户提供金融分析服务;通过线上公司产品系统完成对客户资产配置和规划。
3、负责整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作。
4、负责对公司理财产品全力宣传、推广、销售;能够多渠道多方式开展业务。
5、能够高效、准确地完成部门下达的个人业绩目标。
任职资格
1、年龄不超过35岁,金融、经济、管理、财会、营销、法律等相关专业,本科及以上学历。
2、资深理财经理具备4年、高级理财经理具备3年、理财经理具备1年及以上有银行、信托、证券、保险、投资理财等金融行业工作经验。
3、熟悉国家有关法律法规及监管要求;了解信托基本业务;对金融产品、投资理财业务有一定的了解。
4、具有独立分析和解决问题的能力,有一定的沟通协调能力、客户服务能力和产品营销能力,具有丰富的客户资源。
5、坦诚自信,乐观进取,有高度的工作热情,有良好的团队合作精神,有敬业精神。
6、 具有afp、证券从业资格、基金从业资格者优先考虑。
第4篇 理财团队长岗位职责
岗位职责:
1、开拓高净值客户,通过对高净值客户综合理财需求的分析,帮助制定专业化资产配置方案等金融服务;
2、负责为客户提供包括信托产品、阳光私募基金、私募股权基金等在内的专业咨询和投资建议;
3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户;
4、组建自己的销售团队或理财工作室;
5、协助分公司总经理对公司日常业务进行适当跟踪管理;
6、财富顾问的销售管理工作。
任职资格:
1. 30岁以上,大专以上,5年相关工作经验;
2.有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验,且客户资源丰富
者优先考虑;
3. 有银行、第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验,且客户资源丰富者优先考虑;
4.具备一定的金融专业知识,持有理财、证券、基金等资格证优先;
5.有带领过销售团队开拓业务相关管理经验优先;
第5篇 同业团队长岗位职责
岗位职责:1负责金融同业部融资业务策略的制定与执行,统筹融资管理,确保公司投融资项目的落实2建立、开发和管理公司与境内外资本市场的业务渠道,建立、维护与境内外金...
第6篇 区域团队长岗位职责
职责描述:
1、根据公司整体发展战略规划,规划业绩达成方案,并激励区域员工完成共同完成目标;
2、 通过有效的获客手段,人才吸引手段,合规展业,促进业绩持续稳定增长,促进组织健康发展;
3、 进行有效运营及组织管理工作,负责组建及管理各个部门,保证核心骨干的稳定;
任职资格:
1、大专及以上学历,金融学、经济学、管理等经管类相关专业优先;
2、10年以上银行、证券、信托等金融机构从业经验,3年以上支行副行长或证劵公司营销负责人、信托公司财富中心团队长、第三方理财公司营销负责人及以上级别管理经验;
3、熟悉各类理财产品,具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对当地客户资源进行准确定位,制定并开展有效的营销推广计划;
4、持有基金从业资格证书,具有职业经理人、cfa、cfp、afp、司法考试、注册会计师等资格证书者优先;
5、有强烈的创业意识,愿与公司共同成长。
