投资理财顾问岗位职责（7篇范文）

第1篇 投资理财顾问岗位职责

投资理财顾问 金恪集团 上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

第2篇 投资理财顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是通过提供投资建议而获得薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。

投资理财顾问岗位职责

1.对金融产品大盘微盘等进行了解，并全力进行宣传，推广，销售；

2.开拓新市场，发展新客户，增加产品销售渠道；

3.维持客户关系，与客户沟通，对客户进行理财指导；

4.根据市场营销计划，完成销售指标。

5.对销售工作感兴趣。

投资理财顾问岗位要求

1.学历不限，有强烈挣钱欲望，渴望挑战自己，提升自己的人优先；

2.对金融有浓烈兴趣，有良好的沟通能力和谈判技巧；

3.有良好的服务意思，团队合作精神及沟通协调能力；

4.能够承受压力，具有强的执行力，自动自发的精神；

任职资格：有工作经验者优先。

投资理财顾问发展方向

每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。

第3篇 贵金属投资理财顾问岗位职责

有从事贵金属投资理财工作1年以上,对股票,期货,黄金,外汇等金融投资感兴趣,具有优秀的沟通能力团队协作精神以及分析研究能力。

第4篇 投资理财顾问岗位职责要求

职责描述：

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务；

2、为核心客户提供金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

3、客户资料的建立和日常维护；客户日常基础服务和交流；

4、研发报告及资讯产品的推送；为客户提供投资理财产品和服务；

5、处理客户的个性化需求和意见。

6、客户拓展和产品销售。

7、分析行情走势，帮助客户解决一些技术相关问题，建立与客户的良好沟通，完成营业部下发的任务。

职位要求：

1、大专及以上学历，经济金融类、市场营销学、管理学类专业优先；

2、具备良好的沟通表达能力，较强的服务意识、服务技巧以及综合管理能力；

3、熟悉保险、金融、证券业务；

4、 具备出色的沟通能力、公关能力及组织协调能力；

5、具备出众的服务意识和团队协作意识。

第5篇 投资理财顾问岗位职责职位要求

职责描述：

职责描述

岗位职责：

1、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会；

2、维护客户，深度挖掘客户价值；

3、为客户提供专业的理财帮助和投资规划；

4、定期与合作客户进行面对面的沟通，建立良好的长期合作关系。

薪酬福利：

无责任（与业绩无关）底薪：3300+提成+奖金

入职带薪培训期+五险一金+国家法定假日

生日福利+节日福利+每年体检+团队活动+每年团队旅游

晋升空间：

每季度考核一次（3个月/次），一年有4次晋升加薪机会

纵向、横向全方位发展

渠道一：营销专员业务组长（3个月左右） 团队主管（6个月左右）市场总监（1年左右） 分公司经理（两年左右）

任职资格：

1、年龄20-27周岁，专科及以上学历；

2、热爱金融行业，有强烈的发展欲望；

3、良好的客户沟通、客服维护能力；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力；

有意者电话联系或投递简历！

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第6篇 招聘投资理财顾问岗位职责

岗位职责:

1、利用网络进行公司产品的销售及推广;

2、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布;

3、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息;

4、通过网络进行渠道开发和业务拓展;

5、按时完成销售任务。

任职资格:

1、中专及以上学历,市场营销等相关专业;

2、2年以上网络销售工作经验,具有网络销售渠道者优先;

3、精通各种网络销售技巧,有网上开店等相关工作经验,熟悉各大门户网站及各网购网站;

4、熟悉互联网络,熟练使用网络交流工具和各种办公软件;

5、有较强的沟通能力。

第7篇 金融投资理财顾问岗位职责

金融投资理财顾问 深圳市前海芯邦创新投资有限公司 深圳市前海芯邦创新投资有限公司,前海芯邦 1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2.维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3.开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4.做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。