- 目录
-
第1篇投资综合岗位职责 第2篇中高端客户专业理财投资综合金融岗位职责
第1篇 投资综合岗位职责
投资理财综合金融主管 中国平安保险 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 工作氛围和环境:
我们上班在高档写字楼,环境舒适空调常年开发。
上班时间自由周末和国家放假日休息。
收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。
职场没有勾心斗角,人人互相支持鼓励,我们互相关爱和谐共处。
岗位职责:
1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的财务安全规划方案。
2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。
3、综合金融服务内容还有:
卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!
一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!
4、公司提供长期持续的精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训,
平安有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融大学——平安金融学院。
一、基本条件:
1、年龄:25-45周岁
2、学历:高中、中专(含)以上学历
3、品貌端正,身体健康
4、无不良嗜好,无违法犯罪记录
二、专业培训:
公司根据代理人发展阶段,提供从销售到管理的丰富培训,帮您成功
三、职业规划:
公司提供公平晋升通道
四、收入丰厚
公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴
五、福利保障
根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障
第2篇 中高端客户专业理财投资综合金融岗位职责
1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维 护良好的信任关系。北京市朝阳区
