中级顾问岗位职责（2篇范文）

第1篇 中级顾问岗位职责

1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额;

2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务;

3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案;

4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。

任职资格

1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。

第2篇 海外移民房产中级顾问岗位职责要求

职责描述：

1）积极主动开拓客户资源，开发有海外移民、留学或购房意向的潜在客户；

2）跟进客户，推荐服务项目，完成签单销售任务；

3）不断学习，提高自己在移民、留学和房产上的专业程度；

4）帮助初级顾问提高销售能力和专业知识；

5）完成公司交给的其他任务；

职位要求：

1）有一年以上移民、留学或海外房产的销售经验；

2）五官端正，口齿伶俐，有正面积极的思维方式和心态，正直诚实守信；

3）热爱销售行业，责任心强，有团队合作意识，有挑战高薪的激情；

4）有强烈的进取心和责任心，能适应一定的工作强度和韧劲

5）性格开朗，乐于并善于和人交往，有良好的沟通能力，有团队合作精神；

6）大专以上学历，专业不限，有一定的英语基础（销售能力优异者可不受此限制）；

7）有客户资源者优先；