投资理财策划岗位职责（2篇范文）

第1篇 投资理财策划岗位职责

康宏金融控股有限公司,为全港规模最大之独立理财顾问公司,已于二零一零年七月香港联合交易所主板上市(上市代号:1019)。 岗位职责: 1、负责理财客户的开发工作,针对客户的需求,为客户配置相应的理财产品; 2、负责理财产品市场的开拓,在理财团队主管及理财客户经理的带领下,完成公司规定的业绩; 3、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务; 4、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财 产品; 任职资格: 1、大专或以上学历; 2、熟悉互联网金融行业和金融产品,至少1年以上相关工作经验; 3、具备丰富高端客户资源或银行、保险理财销售经验优先; 4、具有优秀的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,有很强的市场开拓技巧和能力; 5、为人诚恳,勤奋,能吃苦,敢于挑战; 专业的背景 深圳康宏公司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司,立志为客户提供专业的、独立的、个性化的理财服务。 强大的平台 康宏理财服务有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港拥有约1400 名独立理财顾问,康宏理财服务有限公司在香港主板上市,股票代码为 1019 。康宏理财集团旗下除了康宏理财服务有限公司外,还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。 康宏理财于2023年连续3年荣获[香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)],以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与知识平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中港台理财服务经验,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培养本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。 深圳康宏公司不仅是一家专业的理财服务公司,更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮,我们不仅为理财师提供专业的培训、强大的产品平台,更为理财师的事业发展提供良好的晋升空间,目前公司已拥有一批精心培养的优秀理财师团队。 无穷的潜力 随着我国经济的迅速发展和个人财富的快速增长,个人对理财的需求迅速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品,但是,仍有人抱怨中国缺乏投资理财产品,普通百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此眼花缭乱的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。 正是由于这个背景,2004年,“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲,甚至越来越多的有理财需求的市民,尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财知识,以便更好地管理家庭财富,提升家庭生活品质,实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师未来的发展有着巨大的空间。

第2篇 投资理财策划师岗位职责

职位描述:

【工作职责】

1、 根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户;

2、 根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户;

3、 完成销售经理制定的销售目标;

4、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告;

5、 根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。

【岗位要求】

1、 金融、营销、财经类专业本科以上学历;

2、 2年以上金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3、 具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神;

5、 充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。