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第1篇 新三板高级理财顾问岗位职责职位要求
职责描述：
1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；
2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；
3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；
5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。
职位要求
1、1年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；
2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；
3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；
4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；
5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。
工作时间：朝九晚六，做五休二
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
第2篇 高级理财顾问岗位职责职位要求
职责描述：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。
职位要求:
1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；
2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；
3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的经验和能力；
4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；
5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；
6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
