综合金融理财顾问岗位职责要求（12篇范文）

第1篇 综合金融理财顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求

1、25岁周岁以上 ，男女不限，大专学历以上；

2、有销售与管理经验优先；

3、吃苦耐劳，做事认真勤奋，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

4、有上进心，善于与人沟通，有较好的团队合作意识，责任心强；

二、岗位职责

1、公司提供全面免费岗前培训，入职后定期培训更多的综合金融知识。

2、销售平安银行的信用卡，车险和保险，信托，基金，证劵业务等，为客户提供全面的金融理财服务。

3、负责团队岗位职责要求与管理，带领团队完成销售目标。

三、加入我司新人待遇及发展前景：

1、底薪+高额佣金提成！最公平晋升发展平台。五天8小时工作制。

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；人身保障、意外医疗、住院医疗、养老金等完善的福利待遇；

3、贯穿整个职业生涯的专业培训体系，完善的晋升制度，广阔的事业发展空间！

第2篇 金融理财师岗位职责

1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。

2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。

1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。

3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。

第3篇 高端金融理财投资师岗位职责

岗位职责

·理财规划师

(1) 服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

(2) 团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3) 针对个人、家庭以及中小企业、机构的个性化需求,提供综合性理财咨询服务。设计专项理财计划。

·职业经理人

(1) 服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

(2) 团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3) 设计理财计划,制定专属方案;

(4) 培训、辅导组员;

(5) 管理、带领销售团队,策划营销方案。

·经理助理

(1) 整理客户档案、文件资料等;

(2) 协助经理完成日常事务。

第4篇 afp金融理财师岗位职责

一、热爱投资理财服务工作;

二、有一定工作经验;

三、持有afp金融理财师证书优先。

第5篇 综合金融理财岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责公关活动的组织、策划和执行;

5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验

薪酬福利:

1、办公环境:豪华cbd写字楼办公,地铁上盖

2、公司定期组织员工旅游和户外拓展活动,按国家规定享受法定节假日

3、完善的人才管理和广阔的晋升发展空间与平台

4、系统的人才培训技能提升及发展计划,我们给予您岗位技能和能力素质不断提升的机会:

a.新人培训:岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训

b.晋升培训:经营管理培训+团队管理培训

第6篇 国际金融理财规划师岗位职责

工作职责

1、 针对公司理财产品,进行潜在客户开发,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、 负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

3、 根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

4、 完成销售经理制定的销售目标;

5、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

岗位要求

1、 大专或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

2、 1年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5、 强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

6、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识

第7篇 高级金融理财规划师岗位职责

基本要求:

一、基本条件(可选若干):

1.年龄:25周岁-45周岁;品貌端正,有良好的业余爱好;

2.学历:大专(含)以上;

3.相貌端正、身体健康;

4.无不良嗜好,无违法犯罪记录;

5.1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

6.在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

7.对成功有强烈的企图心;敢于挑战收入极限;

8.良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二、专业培训

当我们新同事入司担心的是能否通过公司的培训,掌握一技之长,能够在开展业务,获得提成,获得公司的肯定和自我成长。

1.对未接触过保险行业的同事们,公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上面有强劲的竞争力。

2.公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对一辅导,有师傅一对一带领开展业务。

三、职业规划

公司提供公平晋升通道

1.公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划;

管理路线:正式业务员-业务主任-资深主任-部门经理-总监-高级总监

2.透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划更加清晰。

四。收入丰厚

薪酬结构:新人津贴、不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

我们能做什么

为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pop机等等

保险业务:

车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划等等

投资业务:

平安证券、平安大华基金、平安信托等等

依托公司平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

第8篇 金融理财家岗位职责

【岗位职责】

1、负责公司信托及理财产品的销售,承担营销指标;

2、开拓、发展高价值个人客户;

3、为客户提供全方位的金融理财、资产配置建议及服务;

4、负责个人客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发;

5、协助资深理财师开发及维护高端客户,与客户建立长期良好关系;

6、协助资深理财师分析客户的综合理财需求,并为客户提供理财产品的配置服务,制定销售方案,完成销售目标。

【岗位要求】

1、金融、证券、投资等经济类相关专业;

2、金融行业从业经历不低于1年,具有较多的客户资源和一定的社会关系基础;

3、品行端正,语言表达及沟通协调能力较强,年龄35周岁以下。

【公司福利】 签订正式劳动合同 、五险一金齐全 、法定假期、国内外旅游机会

第9篇 国际金融理财师岗位职责

1、熟悉金融市场,能及时把握各方面的信息,定期形成市场策略报告和分析评论;

2、负责搜集整理宏观基本面的信息,综合技术面研判,预测市场的走势并有较高的正确率;

3、在市场分析和产品跟踪的基础上,提出产品研究和营销方案;

4、构建科学的理财产品筛选机制,建立优质基金备选池,并进行重点跟踪和推荐;

5、懂的分析国际政治经济形势,对技术盘面有鉴别能力。

6、参与公司举办的产品推介会,并做出专业的金融市场分析;

7、协助公司其他业务开展,完成公司交办的其他工作。

8、有较强的沟通能力和应变能力,学习能力强,能在短时间内掌握金融投资、资产管理和理

财产品的相关知识。

第10篇 金融理财投资顾问岗位职责

金融投资理财顾问 深圳市前海芯邦创新投资有限公司 深圳市前海芯邦创新投资有限公司,前海芯邦 1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2.维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3.开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4.做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

第11篇 综合金融理财师岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责公关活动的组织、策划和执行;

5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验

薪酬福利:

1、办公环境:豪华cbd写字楼办公,地铁上盖

2、公司定期组织员工旅游和户外拓展活动,按国家规定享受法定节假日

3、完善的人才管理和广阔的晋升发展空间与平台

4、系统的人才培训技能提升及发展计划,我们给予您岗位技能和能力素质不断提升的机会:

a.新人培训:岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训

b.晋升培训:经营管理培训+团队管理培训

第12篇 p2p金融理财岗位职责

岗位职责:

1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保所辖团队在所属城市内有效地执行;

2、带领分公司员工销售公司的财富管理产品,开发拓展客户;

3、带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成分公司销售业务指标;

4、负责管理分公司人员的业务活动,组织实施分公司人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;

5、确保分公司员工明确工作进度及个人目标,建立与健全分公司各项管理制度。

职位要求:

1、学历不限,对营销、管理、金融专业知识熟练掌握;

2、5年以上同业从业经验,3年以上银行、信托、保险、证券行业相关营销管理工作经验,50人以上团队管理经验优先考虑;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,能够有效开发客户资源,有高端客户资源者优先考虑;

4、具有优秀的管理能力,能带领团队完成销售任务;

5、强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情能在一定的压力下胜任工作。