资产配置顾问岗位职责要求（2篇范文）

第1篇 资产配置顾问岗位职责要求

职责描述：

1.开发高净值客户，完成公司发行各类投资项目募集工作；

2.向客户推介资管计划，私募基金，等受证监会监管的正规金融理财产品，

3.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订实施资产配置方案；

4.持续跟进与服务，制定销售方案，完成销售目标；为客户不断提供专业的财富管理咨询

职位要求：

1、学历要求，专科学历二年以上高端销售工作经历，本科以上学历；金融类、经济类、市场营销专业优先考虑；

2、从业经历理想应聘者为银行理财经理、证券公司投资顾问，金融理财类公司工作三年以上优先；

3、具备基金从业资格证，理财师afpcfp等行业资格证书优先;

4、有责任心，事业心，不安逸于现状，希望承担更大挑战

第2篇 资产配置顾问 其他类基金发行前三强岗位职责要求

职责描述：

1、具有1年以上销售经验，能经过公司培训，通过各种渠道和公司或个人高净值客户联系，转化为公司的客户。

2、销售公司的优质基金， fof，股权等产品，为客户留学服务，以及购买海外房产和海外保险的服务

3、参加公司举办的各种客户活动，服务好新老客户。做好自己的黄金人脉积累。

职位要求：

1、大学以上学历；

2、具有丰富的金融专业知识 或希望在金融业大力发展的；

3、持有基金从业资格证优先考虑。

4、口头表达能力强，学习能力出色。个性上需要有耐心，乐观，正面。

5.普通话良好， 音质温和优美优先.

6、认真参加公司不定期培训和活动，有强烈上进心。