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第1篇理财师顾问岗位职责要求 第2篇理财师顾问岗位职责
第1篇 理财师顾问岗位职责要求
岗位职责:
1.服务于vip客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务
2.通过人脉拓展,理财沙龙等各种方式,有效开发拓展新客户,提升客户转化率
3. 通过调整各种金融产品的理财产品比重,使客户在资产在安全,文件的基础上保值升值
岗位要求:
1.大专及以上学历,金融相关学历为佳
2.有多年三方 券商 银行工作经验,具备高净值人士配比力
3. 诚信合规 认同公司文化
第2篇 理财师顾问岗位职责
岗位职责:
1、 依托公司和自有资源,通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。
2、 邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。
3、 通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品,并协助客户购买。
4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
岗位要求:
1、 年龄23-40岁,专科以上学历,形象良好,普通话标准。
2、 3年以上销售经验或渠道合作经验者优先。
3、 连续2年以上北京工作经验。
4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业经验者优先。
5、 有一定投资客户资源。