金融客服岗位职责（10篇范文）

第1篇 金融客服岗位职责

岗位职责:

1.负责互联网金融平台上的客户开发、维护、跟踪等工作;

2.负责客户资料的收集和系统录入,并分析相应数据推导、提炼客户需求;

3.负责互联网金融平台pc 、微信、app和400客服热线的业务咨询和回复工作,并做好登记;

4.对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销,定期跟踪已服务客户,了解客户需求,建立深层次客户关系;

任职资格:

1.有金融客服工作经验或销售经验,具有良好的服务意识,善于了解和化解客户心里顾虑;

2.具有客户服务和产品引导能力,熟练使用office办公软件;

3.大专及以上学历,可以理解公司产品和服务并适度交流推广;

4.性格开朗,责任心强,有良好的沟通协调技巧和团队合作意识,执行力强,能承受较大的工作压力;

第2篇 金融公司客服岗位工作职责

1、根据贷款要求,收集客户贷款所需资料;

2、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;

3、能及时发现贷款客户的需求及意见,并记录整理及汇报;

4、为客户提供完整准确的方案及信息,解决客户问题,提供高质量服务;

5、良好的工作执行力,严格按规范及流程进行工作或相关操作;

6、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;

7、一站式解决客户需求,为客户提供贷款咨询和贷款进度服务。

第3篇 金融业务客服岗位职责

职位描述:

1、受理客户关于金融数据产品的技术咨询,利用知识库等工具,为客户提供优质、快捷、高效的技术支持服务;

2、熟悉并掌握公司产品技术及各项业务流程;熟练受理客户的各种服务需求;

3、对于自己能处理的问题,及时给予用户准确解决方案,对于自己不能处理的问题,完整、准确记录用户问题,提交公司相应平台处理,并及时反馈用户。

任职资格:

1、大专以上学历,金融或者计算机及相关专业,可接受;

2、英文听说读写流利,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力;

3、熟练使用word/excel/ppt等办公软件;

4、有金融数据背景知识优先,有金融数据信息服务机构工作经历优先。

第4篇 金融业客服岗位职责

1、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;

2、能及时发现来电客户的需求及意见,并记录整理及汇报;

3、为客户提供完整准确的方案及信息,解决客户问题,提供高质量服务;

4、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;

5、一站式解决客户需求,为客户提供全套咨询和服务。

第5篇 金融网络销售客服岗位职责

1、制订公司网站网络营销计划，制订网络宣传发展目标。 2、利用网络进行公司产品的销售及推广；

3、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布；

4、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息；

5、通过网络进行渠道开发和业务拓展；

6、收集客户资料，在网站上寻找资源为公司提供业务来源；

7、按时完成销售任务。

第6篇 金融投资客服岗位职责

岗位职责

1、协助市场部门进行客户开户、激活及做好客户的归属工作;

2、通过电话与客户进行开户沟通及疑问解答;

3、做好每周的入金统计数据及每月的员工通时数据统计;

4、协助配合销售团队工作,完成领导交办

第7篇 金融客服代表岗位职责

岗位职责:

1、负责按客户服务中心的服务标准及时应答客户咨询,积极处理客户疑难,妥善化解服务矛盾,为客户提供满意的服务,提升服务水平;

2、负责按照客户服务中心的操作规范和要求,熟练操作系统,正确高效处理业务,提高系统操作水平和业务处理能力;

3、负责参加远程银行中心的培训安排,提供远程银行中心合理化建议,帮助提升整体服务水平和管理水平;

4、遵守各项规章制度,服从工作安排,维护远程银行中心运营秩序和工作环境。

任职资格:

1、35周岁以下;全日制大学本科及以上学历,具有较好的英语听说能力,英语中级口译或英语6级450分以上者优先考虑;

2、2年以上银行客户服务相关工作经验,普通话标准,口齿清晰,表述流畅,思维敏捷;能熟练操作office等常用办公设备;

3、工作责任心强,具备良好的沟通协调能力,较强的客户服务意识;

4、具备优秀的学习能力,良好的职业道德素养和抗压能力,适应程序性工作内容,接受夜班、无固定轮班制。

第8篇 金融销售客服岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广,通过电话销售积极开发客户,开拓贷款业务市场;

2、根据公司提供的客户资源,完成量化的工作要求,达成自己的业绩指标并完成团队目标;

3、根据话术保证整体销售环节顺畅,解决销售过程中客户产生的问题;

4、维护客户,为客户提供优质的贷前、贷中、及贷后服务;

5、遵守公司各项管理规定,完成公司的其他工作。

岗位要求:

1、学历:大专及以上学历,高中学历优秀者亦可;

2、能力:普通话流利,沟通表达顺畅,具备一定的应变能力;

3、态度:积极主动,有较强的责任心,结果导向;

4、经验:有客服、电销、市场营销、金融等工作经验者优先, 亦可。

第9篇 金融客服专员工作岗位职责

每一个行业的客服专员所负责的详细工作都不同,以下以金融行业为例整理了金融客服专员岗位职责,仅供参考。

1、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;

2、能及时发现来电客户的需求及意见,并记录整理及汇报。

3、为客户提供完整准确的方案及信息,解决客户问题,提供高质量服务;

5、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;

6、一站式解决客户需求,为客户提供全套咨询和购卡服务。

第10篇 阿里巴巴金融客服顾问岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责阿里巴巴支付宝金融产品的推广，完成业绩；

2、跟踪金融服务项目从接单到回款全过程，并及时处理其间发生的问题；

3、维护客户关系，及时处理及更新客户信息，不断挖掘客户需求，提供一站式供应链金融服务；

4、向客户解答与公司及产品有关的一切疑问。

职位要求：

1、服务意识强、亲和力佳、普通话口齿清晰；

2、有耐性、工作细心、条理分明；

3、具有沟通能力和逻辑分析能力，能快速理解公司的业务和客户的需求；

4、有良好的团队精神，具有高尚的职业素养，对待工作认真主动，能承受压力，具有较强的进取心，事业心。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限