金融专员岗位职责职位要求（20篇范文）

发布时间：2023-11-11 19:00:02 查看人数：63

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第1篇金融专员岗位职责职位要求第2篇金融咨询专员岗位职责第3篇保险金融理财专员岗位职责第4篇金融审核专员岗位职责第5篇金融培训专员岗位职责第6篇金融拓展专员岗位职责第7篇综合金融服务专员岗位职责第8篇金融产品运营专员岗位职责第9篇国际金融专员岗位职责第10篇二手车金融专员岗位职责职位要求第11篇保险金融综合专员岗位职责第12篇综合金融客户专员岗位职责第13篇金融产品销售专员岗位职责第14篇金融理财专员岗位职责第15篇金融客服专员工作岗位职责第16篇金融风险专员岗位职责第17篇金融机构专员岗位职责第18篇股权众筹产品专员金融类岗位职责职位要求第19篇金融服务专员岗位职责第20篇金融分析专员岗位职责

金融专员岗位职责职位要求

第1篇金融专员岗位职责职位要求

职责描述：

参与建立、完善集团公司的金融体系，致力于提高集团公司的金融管理水平，具体包括：

1.汇率管理：与专业机构合作，实施汇率风险管理；

2.供应链金融：推动供应链金融服务平台与金融机构的合作，监管跨境贸易供应链金融业务开展；

3.推动跨境人民币结算：利用国际班列运输和跨境贸易，推动一带一路沿线国家的客户实现跨境人民币结算；

4.实施资金集中管理：推动集团公司资金集中管理的具体实施；

5.融资管理：根据公司规划，分析研究各种融资方式和成本结构，分析市场和项目融资风险，参与制定融资方案，进行融资成本管理等。负责编制融资进展情况台账，积极跟踪进展情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求；负责贷后管理，准确掌握每一笔贷款的额度、利率、期限及抵押担保情况等；

6.完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：全日制本科及以上学历及相关学位；

3、专业要求：经济、金融相关专业，并取得相关中级及职称或执业资格；

4、工作经验要求：5年以上投融资工作经验，熟悉项目投资建设过程、熟悉投融资、法律知识、基金公司以及金融机构项目文案编辑工作经验者优先，有3p项目或涉政类项目实操经验者优先考虑；

5、身体健康，具有良好的沟通、谈判及应酬接待能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-7年经验

第2篇金融咨询专员岗位职责

咨询 - 尽职调查专员(金融风险管理) 毕马威中国 kpmg china 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,上海毕马威华振,毕马威中国 kpmg china,毕马威华振,毕马威华振会计师 kpmg managed services provides an innovative and cost effective solution for the delivery of large scale remediation and/or ongoing servicing of regulated business processes across multiple industries, geographies and services.

毕马威的运营服务中心致力于为各行各业、不同地域以及不同服务类型的客户提供一系列创新完善、高效价优的整体解决方案,该服务将针对不同的金融监管机构颁布的法律法规为企业提供大型改善管理类服务以及/或持续性合规服务。

job description(职位描述)

the due diligence handler is responsible for conducting a periodic review in line with client policy to fulfil customer due diligence (cdd) requirements, otherwise known as anti-money laundering (aml) know your customer (kyc). you will be expected to deliver against targets for productivity, quality and customer engagement, managing your own caseload and taking client feedback from approvers who are responsible for quality checking cases.

尽职调查专员需按客户需求定期进行审查,以达到客户尽职调查要求,如反洗钱,掌握您的客户信息等。尽职调查专员需要实时掌握客户经营状况,收集客户的反馈,协助了解一系列与客户或其企业运营情况的相关信息,如生产状况、产品质量,客户项目等,进行收集整理并提供调查报告。

responsibilities (岗位职责)

- ability to perform remediation and renewal reviews of cdd

- 对客户实行尽职调查,提供实时有效的建议及改进方案

- ability to use telephone, emails and letters to engage directly with customers of clients to obtain specific cdd information

- 能够通过电话,邮件或信件各种渠道与客户进行高效的沟通,及时获取准确的客户信息

- understanding information and documentation requirements for corporate structures in cdd context and the ability to use or quote evidence reference material

- 掌握以及了解企业基本架构,能引用相关法律法规文件辅助进行尽职调查

- provide timely review and follow up actions on referrals or queries

- 及时跟进客户提出的问题

- ability to make decisions and able to determine needs for escalation

- 能够根据不同项目的情况及时做出应对或判断是否需要上报

- manage caseload throughout end to end process in timely manner

- 及时跟进客户的尽职调查工作,并按时完成

- ability to research data from related systems

- 熟练运用不同的搜索工具进行资料收集,通过多方渠道,实时掌握客户最新情况以便能高效地完成尽职调查

basic requirement (岗位要求)

- bachelor’s degree holder in operations or related discipline; ideally with 1-2years’ experience of handling customer due diligence business processes

- 本科或以上学历,运营或相关专业,有1-2年处理客户调查分析或相关业务背景者优先考虑

- ability to assimilate and apply detailed process instructions

- 熟悉各项工作流程,针对不同的项目可以灵活地做出相应的工作调整

- fluent writing and verbal communication in english, mandarin and cantonese is needed

- 良好的书面表达及口头沟通能力,含英语、中文及粤语

- proficiency in microsoft office (powerpoint, word, excel) or other related applications

- 能熟练地使用powerpoint, word, excel等办公室软件

- strong attention to detail and accuracy

- 工作细心,注重细节及数据准确性

- highly motivated to deliver results to the right standards and targets

- 主动性强,能按时按质完成工作

- demonstrate excellent analytical skills and problem solving, self motivation and possess an enquiring mind

- 具有良好的分析及解决问题能力,主动性强及具备钻研精神

- a good team player with the ability to deliver efficient working outcomes and overcome challenges even under pressure

- 具有团队合作精神及抗压能力,能高效地与团队成员共同完成工作

- ability to thrive in a challenging environment and can adapt to different situations

- 能适应不同的工作环境并克服不同的挑战和挫折以实现项目目标,与团队共同成长

第3篇保险金融理财专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广

2、业务范围:信用贷款、车险、保险、信用卡、金融业务(股票、基金、证劵)等业务

3、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

1、愿意学习,积极努力;

2、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

3、有团队协作精神,善于挑战。

晋升方式:销售人员(熟悉公司业务,为升职打基础)主管-经理-总监

第4篇金融审核专员岗位职责

车贷审核 / 金融审核 / 金融专员杭州安步网络科技有限公司杭州安步网络科技有限公司,网车,安步 1、针对申请贷款的客户根据公司具体的审核要求进行全方位的审核(包括不仅限于信用审核及评估、贷款审核、贷款评估、资信评估等);

2、掌握客户情况,对客户提交文件的真实性进行核查,特别是针对流水及其他审核用重要原件真假实施甄别;

3、负责核对客户资料原件并与系统信息一致性进行比对,对不一致的情况及时处理并上报上级领导;

4、针对实际工作过程中可能遇到的欺诈性风险点及时提出预防性措施和建议,对不符合要求的情况及时给予反馈,并对客户情况在公司指定查询途径进行验证;

5、保证审核质量,完成公司的绩效考核指标;

6、完成上级领导指派的其他相关工作。

【任职资格】

1.大专及以上学历;

2.至少三年以上工作经验,有银行信贷审核业务从业经历者优先;

3.良好的书面、口头表达能力及客户服务意识;

4.具备优秀的逻辑判断及分析能力,细致严谨,认真负责;

5.耐心细致、具有较强的操作能力和学习能力;

6.能分析银行对账报表、财务报表及征信报告;

7.具有较强的责任心和团队合作精神

8.能熟练操作各类办公软件,具有一定的承压力。

第5篇金融培训专员岗位职责

1、协助培训主管拟订培训计划；

2、根据公司战略开展培训需求调研，并制定年度培训计划；

3、联系各类培训机构，办理员工外部培训事宜；

4、负责内部培训师队伍的建立、管理，外部培训机构的甄选和管理；

5、组织培训材料，开发利用培训辅助设施；

6、建立培训档案，根据不同的培训内容及目的设计培训效果评估方式；

7、协助指导员工职业生涯发展规划，并创建适合其职业发展的培训课程。

第6篇金融拓展专员岗位职责

岗位职责:

1、协助拓展经理拓展一手案场,及第三方金融渠道/机构;

2、负责维护当地金融合作机构/渠道的关系;

3、协助运营经理与代理、房联宝、资管等进行业务迭加与协同沟通;

4、协助进行产品的培训、推广及落地。

岗位要求:

1、教育背景:本科学历,房地产、市场营销、金融、经济相关专业。

2、工作经历:1年以上工作经验,有房地产、信托、基金、银行等金融机构渠道拓展、营销推广相关经验,有与开发商接洽经验者优先。

3、知识技能:了解房地产金融市场和产品,了解房地产交易流程,具备良好的营销推广能力、沟通协调能力和市场敏感性。

4、性格特质:良好的形象与谈吐、思维敏捷、积极主动。

第7篇综合金融服务专员岗位职责

一.基本条件:

(1)年龄:25周岁-50周岁;(2)学历:高中、中专(含)以上;

(3)相貌端正、身体健康;(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。

(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(7)对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;

(8)良好的心理素质和工作习惯,有责任心,能吃苦耐劳。

二.专业培训

1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训:保险业务,银行业务,证券业务,房产业务以及贷款业务等等。

2、培训考试通过入司后公司提供全方位的产品培训,令你掌握公司的产品知识和业务知识,令你在市场上有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导,有主管一对多辅导,师傅一对一带领拓展业务。

三.职业规划:公司提供公平晋升通道

1. 公司关注员工的发展,为每个层级的员工制定了发展规划:

管理路线:试用业务员-;正式业务员-;主任-;课长-;处经理,区部经理

2. 透明、公正、公开的考核制度,可以让您的职业规划得更加清晰。

四.收入丰厚

薪酬结构:训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等(收入上不封顶)。

五、福利及待遇:

1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流,周末双休,按国家法定节假日统一休假。

2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等;

3、提供养老商业险;

4、国内外免费旅游方案。

第8篇金融产品运营专员岗位职责

工作职责:

1、协助推动外部资产对接项目落地;

2、分析业务数据、完成与资金结算部门的数据核对;

3、配合金融产品运营经理完成项目上线等相关工作,负责金融产品的日常操作维护;

4、负责处理各种金融产品运营应急突发事件及领导交办的其他工作。

任职资格:

1. 统招本科及以上学历,金融、经济、财会等相关专业,有互金从业经历优先;

2、对金融产品和运营工作有兴趣,具备较强的学习、执行、逻辑思维及沟通协调能力;

3、具备团队精神,踏实、细致、有责任心。

第9篇国际金融专员岗位职责

1.市场营销策划与网路推广

2.微信公众号维护

2.简易文宣品dm设计与美编

3.协助行政文书作业

第10篇二手车金融专员岗位职责职位要求

职责描述：

1、年龄：25-33岁

2、学历：高中以上学历，金融、营销专业；

3、有较强的学习能力和接受能力，能吃苦耐劳，能承受较大的工作压力；

4、有从事汽车销售或汽车按揭、保险、金融、营销行业者优先；

5、有私家车者优先；

6、一年以上汽车4s店相关工作经验，工作积极主动，细致耐心；语言表达能力强，善于沟通。

7、工作时间8小时，按国家法定假休假。

岗位要求：

学历要求：高中

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

第11篇保险金融综合专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

第12篇综合金融客户专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

第13篇金融产品销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

第14篇金融理财专员岗位职责

综合金融理财专员中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安平安合伙人(综合金融客户经理),能为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pos机等等

保险业务:

>;>;车险、企业财产险、家庭财产险

>;>;团体意外险、企业补充商业医疗保险

>;>;健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划......

投资业务:

>;>;平安证券 >;>;平安大华基金 >;>;平安信托

依托平安综合金融平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

业务多元化,收入多元化:客户办张信用卡、办个车险、开张借记卡存笔款、办个贷款、买份保险、买个信托。。。所有业务都能给你带来收入!!

第15篇金融客服专员工作岗位职责

每一个行业的客服专员所负责的详细工作都不同,以下以金融行业为例整理了金融客服专员岗位职责,仅供参考。

1、接受客户咨询,记录客户咨询、投诉内容,按照相应流程给予客户反馈;

2、能及时发现来电客户的需求及意见,并记录整理及汇报。

3、为客户提供完整准确的方案及信息,解决客户问题,提供高质量服务;

5、与同事或主管共享信息,进行知识积累,提供流程改善依据;

6、一站式解决客户需求,为客户提供全套咨询和购卡服务。

第16篇金融风险专员岗位职责

job description(职位描述)

responsibilities (岗位职责)

- ability to perform remediation and renewal reviews of cdd

- 对客户实行尽职调查,提供实时有效的建议及改进方案

- ability to use telephone, emails and letters to engage directly with customers of clients to obtain specific cdd information

- 能够通过电话,邮件或信件各种渠道与客户进行高效的沟通,及时获取准确的客户信息

- understanding information and documentation requirements for corporate structures in cdd context and the ability to use or quote evidence reference material

- 掌握以及了解企业基本架构,能引用相关法律法规文件辅助进行尽职调查

- provide timely review and follow up actions on referrals or queries

- 及时跟进客户提出的问题

- ability to make decisions and able to determine needs for escalation

- 能够根据不同项目的情况及时做出应对或判断是否需要上报

- manage caseload throughout end to end process in timely manner

- 及时跟进客户的尽职调查工作,并按时完成

- ability to research data from related systems

- 熟练运用不同的搜索工具进行资料收集,通过多方渠道,实时掌握客户最新情况以便能高效地完成尽职调查

basic requirement (岗位要求)

- bachelor’s degree holder in operations or related discipline; ideally with 1-2years’ experience of handling customer due diligence business processes

- 本科或以上学历,运营或相关专业,有1-2年处理客户调查分析或相关业务背景者优先考虑

- ability to assimilate and apply detailed process instructions

- 熟悉各项工作流程,针对不同的项目可以灵活地做出相应的工作调整

- fluent writing and verbal communication in english, mandarin and cantonese is needed

- 良好的书面表达及口头沟通能力,含英语、中文及粤语

- proficiency in microsoft office (powerpoint, word, excel) or other related applications

- 能熟练地使用powerpoint, word, excel等办公室软件

- strong attention to detail and accuracy

- 工作细心,注重细节及数据准确性

- highly motivated to deliver results to the right standards and targets

- 主动性强,能按时按质完成工作

- demonstrate excellent analytical skills and problem solving, self motivation and possess an enquiring mind

- 具有良好的分析及解决问题能力,主动性强及具备钻研精神

- a good team player with the ability to deliver efficient working outcomes and overcome challenges even under pressure

- 具有团队合作精神及抗压能力,能高效地与团队成员共同完成工作

- ability to thrive in a challenging environment and can adapt to different situations

- 能适应不同的工作环境并克服不同的挑战和挫折以实现项目目标,与团队共同成长

第17篇金融机构专员岗位职责

工作职责:

1、依托公司用户资源,帮助金融机构用户(券商,公募,私募基金公司等)解答金融终端产品使用咨询;

2、与机构客户进行有效沟通了解客户需求, 深度挖掘客户需求

3、维护老客户的业务,挖掘客户的潜力,多渠道沟通与客户关系维护。

4、给金融机构用户提供终端产品相关服务(报表制作,数据查询等);

任职资格:

1. 本科学历以上,对金融产品有兴趣;

2. 熟练使用电脑操作;善于与人沟通,思路清晰;

3. 具有团队精神,自学能力、适应能力、协调能力强,诚实守信,忠于职守,热情向上;

4. 有在金融行业基础知识者优先录用;

第18篇股权众筹产品专员金融类岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责： 1、根据公司计划，协助完成公司互联网众筹产品的规划和设计，创新和改善产品； 2、共同负责公司投资与众筹网站的功能、频道与网站业务流程策划，完成产品交互原型设计，保证最终体验质量； 3、配合网站推广人员做好专题和活动的方案； 4、与技术开发团队密切配合，对所负责的产品开发进行过程指导和控制； 5、及时掌握潜在的客户需求、竞争产品信息，并快速推进产品优化和更新； 6、关心互联网的产品、应用和技术，对用户体验有较好的理解。职位要求： 1、大专以上学历，3年以上众筹、pe、p2p等相关工作经验； 2、做事有责任感，具备良好的沟通能力、团队合作能力、执行力； 3、善于学习与思考，对国内外互联网产品与技术发展有敏锐的观察力和求知欲； 4、金融专业背景，熟悉股权投资相关操作流程和法规条例。 5、工作主动积极，踏实稳重，能承受一定工作压力； 6、有众筹网站策划成功案例者、熟悉互联网金融领域者优先；

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第19篇金融服务专员岗位职责

一.基本条件:

(1)年龄:25周岁-50周岁;(2)学历:高中、中专(含)以上;

(3)相貌端正、身体健康;(4)无不良嗜好,无违法犯罪记录。

(5)1年以上工作经验;有销售从业经验者优先;

(6)在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出;

(7)对成功有强烈的企图心,敢于挑战收入极限;