财富管理师岗位职责（20篇范文）

第1篇 财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户; 3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务; 5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职要求:

1、大学专科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历; 2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解; 3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持; 4、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神; 5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 6、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑; 7、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。

第2篇 财富管理顾问岗位职责

财富管理顾问 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青岛、济南、郑州、唐山、呼和浩特、石家庄、上海、苏州、无锡、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、宁波、合肥、温州、哈尔滨、大庆、长春、沈阳、大连、成都、贵阳、长沙、深圳、武汉、厦门、福州、昆明、佛山、广州、南宁、西安、兰州、乌鲁木齐、重庆、玉溪

岗位职责:

1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。

任职要求:

1、大学专科及以上学历;

2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;

3、具有客户资源和客户开发能力;

4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;

5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第3篇 财富管理部总经理岗位职责

职责描述:

1、负责集团在当地财富团队筹建、管理;完成公司要求绩效考核目标;

2、负责与当地投资机构及个人建立合作;

3、负责当地同业机构合作;

任职要求:

1、人品端正,有团队意识,能够快速组建财富团队;

2、有同业资源,能够快速与同业开展合作;

3、能够承压,善于思考,能够快速开展工作。

第4篇 财富管理中心岗位职责

财富管理中心总监 恒昌汇财合肥 北京恒昌汇财投资管理有限公司合肥分公司,恒昌汇财合肥,恒昌财富,恒昌汇财 财富中心总监

任职要求:

1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

岗位职责:

1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

2. 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

4. 负责管理本中心的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。

第5篇 财富管理中心总经理岗位职责

财富管理中心总经理 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求

一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。

第6篇 高端财富管理师岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先 工作职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

第7篇 卓越财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、完成销售制定的销售目标;

3、定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;

4、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩,撰写销售报告;

5、及时了解客户反馈,并向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求:

1、有金融行业5年以上工作经验者;

2、自有客户资源的优先考虑;

3、能承受工作压力,具备较强的团队合作精神,勤奋好学;

4、特殊优秀人才可适当放宽条件限制。

第8篇 私人银行财富管理顾问岗位职责

岗位职责:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,2年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第9篇 私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

职位描述：

1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

4、负责与客户的后续跟踪服务

5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作

2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；

3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；

岗位要求：

1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励

5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强

6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。

8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；

9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。

第10篇 财富管理部经理岗位职责

岗位职责:

1、 协助上级负责人推动财富业务开展,制定财富管理业务发展计划;

2、 负责牵头引进、评估和跟踪基金产品项目,及时向主管领导提出业务发展

建议;

3、 维护机构客户(银行、保险、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作关

系;

4、 结合客户情况、市场行情、公司业务动态等,开展交流座谈、产品推介会等营销活动;

5、 培养营销队伍,加强团队建设,提高部门整体营销能力;

6、 完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、经济、金融等相关专业全日制本科及以上学历;

2、至少2年以上券商、期货公司、银行等金融机构从业经历;具备独立带领团队的能力,具备一定客户资源者可优先考虑;

3、具有较强的文案写作、活动策划、ppt制作、演讲能力;

4、富有激情,有强烈的责任心;

5、入职年龄35岁以下,有客户基础或较强销售能力的可适当放宽学历和年龄条件;

6、具有期货从业资格、证券从业资格、基金从业资格,有期货、银行、信托、基金等金融相关行业工作经历者优先考虑。

第11篇 财富管理岗岗位职责职位要求

职责描述：

1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

职位要求：

1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；

2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；

3、有客户资源者优先；

4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；

5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；

6、有较强的团队意识。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第12篇 基金经理财富管理岗位职责

职责描述:

1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线优质基金产品;

2、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;

3、负责基金业务的渠道建设、风险管理、资金清算和基金操作系统管理;

4、负责人员培训、业务宣传、数据统计,业绩分析等工作;

5、针对不同客群制定基金产品营销方案。

任职要求:

1、年龄35岁以下;

2、全日制统招本科及以上学历,金融,统计,数学等相关专业;

3、3年以上基金产品销售管理经验,同等条件下,具备基金公司产品经理工作经验的优先;

4、具备市场分析与研判能力,能够甄别优质产品,拓展合作渠道;

4、服从管理,善于沟通、协调,责任心强,亲和力强,执行能力强、抗压能力强。

第13篇 财富管理岗岗位职责

岗位职责:

1、起草公司法律事务规章制度和流程;

2、跟踪行业相关法律、法规及政策动态,并解读分析,提出风险防控的法律建议;

3、参与公司业务的经营活动,对产品设计、营销行为、业务方案、宣传退关材料等开展风险识别及合规检查;

4、参与项目谈判,草拟、审核、修订合同、协议及各类处理方案;

5、处理其余上级安排的法务相关工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,法律专业;

2、5年及以上金融行业法务工作经验,有较强的综合法务管理能力,及项目管理和执行的能力;

3、具备基金从业资格证书者优先,通过国家司法考试,取得法律职业资格证书者优先;

4.具备较强的风险意识、良好的沟通协调能力、文书编写能力,能熟练使用各类办公软件,完成各类文件的编写制作。

第14篇 财富管理总监岗位职责

职责描述:

1、全面负责营业部财富管理业务及营销工作的开展。

2、自身及组织下属人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议,并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。

3、直接或安排下属人员关注客户的投资运作状况,并及时向客户提供参考建议,提升客户价值。

4、负责制定、并督促实施营业部的营销工作计划。

5、负责自身及下属的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。

6、负责营业部营销团队的建设与管理,组织营业部员工定期开展业务的学习与培训。

7、推动落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。

任职要求:

1、经济或金融相关专业优先。

2、取得证券执业证书及投顾资格。

3、熟悉投资顾问业务开展、营销团队的建设及管理,熟悉相关法规,熟悉行业发展情况。

4、丰富的客户资源和社会关系。

5、具备较强的组织协调能力。

第15篇 金玉兰财富管理岗位职责

工作职责:

1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析,推动架构扩张和职级晋升,有效推动人力发展,提升政策的牵引效果,实现人力发展和队伍建设目标。

2、协助制定分公司人力规划,实施外部人才引进,分解人力目标,并追踪达成。

3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案(新人政策、增员方案等)及措施,追踪评估执行效果。

4、整理各类人力数据,建立并实施辖内人力发展会报体系,维护营业部经理、客户经理信息,并定期统计分析,提供队伍基础数据。

5、审核营销人员签约资料,通过电话回访保证资料真实准确,管控新人质量。

6、宣导基本法、人力政策和人力方案,并总结推广分公司人力发展成功经验。

任职资格:

1、年龄在40周岁以下

2、学历为大学本科及以上学历

3、五年以上保险内勤工作经历,二年保险管理工作经验。

第16篇 财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。

第17篇 高端财富管理岗位职责任职要求

高端财富管理岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上，本科学历以上，金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

高端财富管理岗位

第18篇 财富管理专员岗位职责

岗位职责:

1、 带领理财团队开拓市场,达成团队销售目标;

2、 保证团队人员编制的健全,人员流失时主动进行招聘;

3、 主持团队晨会,总结团队人员的销售经验,指导队员作业方向和技巧;

4、 组织本团队人员培训;

5、 团队人员职业操守教育。

第19篇 资深财富管理师岗位职责

岗位职责:

1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;

4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。

任职资格:

1、大学本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;

4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑;

第20篇 财富管理中心总监岗位职责

财富管理中心总监 恒昌汇财合肥 北京恒昌汇财投资管理有限公司合肥分公司,恒昌汇财合肥,恒昌财富,恒昌汇财 财富中心总监

任职要求:

1. 本科以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2. 5以上金融相关行业工作经历;有证券、保险、银行经验者优先,有财富管理咨询或客户服务经验优先;

3. 管理思路清晰,具有优秀的团队管理能力;

4. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

5. 业内社会资源及人脉丰富、社会活动能力强,能有效利用和整合各类社会资源;

岗位职责:

1. 根据公司战略,形成相应的团队管理策略,确保团队成员有效执行;

2. 按时完成公司安排的工作,确保工作质量符合公司要求,达成团队目标

3. 负责本中心人员的招募与甄选、辅导与管理;

4. 负责管理本中心的业务活动,并提供专业的辅导与训练;

5. 确保中心成员明确工作进度及个人目标,建立与健全各项管理制度。