金融管理培训岗位职责（20篇范文）

第1篇 金融管理培训岗位职责

岗位职责:

1、为客户提供信息咨询;

2、维系并管理客户关系,并在此基础上扩展业务,提升售后服务满意度。

任职资格:

1.形象气质俱佳;

2.有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,并渴望通过努力成就事业;

3.有良好的沟通及团队协作能力;

4.有过创业经历者优先。

第2篇 金融资产管理岗位职责

金融资产管理经理 1、负责各类资管类业务的开发、产品设计和实施,以资产证券化业务为主;

2、负责资金、资产端业务对接,推进与金融机构和企业大客户的合作,推动资产在银行间/交易所流转;

3、进行项目的遴选、谈判,统筹规划备选项目的尽职调查,有自己的风控方案策略;

4、把握市场动态,不断扩大和推动金融同业机构的合作范围和深度,包含同业资金业务的拓展。

1、本科及以上学历,投资、金融、财经、统计、计量经济学等相关专业,掌握资产证券化的知识;

2、具有4年以上银行同业、信托或券商机构业务、资管等相关从业经验,具备独立承揽项目的能力,有交易风险规则、合规方案设计经验;

3、对互联网金融感兴趣,与银行、保险、小贷等机构有良好的合作关系,熟悉其项目偏好,有丰富的社会资源和人脉;

4、良好的沟通技巧,团队合作精神,优秀的商业谈判能力高度的职业道德修养,能承受工作压力。 1、负责各类资管类业务的开发、产品设计和实施,以资产证券化业务为主;

2、负责资金、资产端业务对接,推进与金融机构和企业大客户的合作,推动资产在银行间/交易所流转;

3、进行项目的遴选、谈判,统筹规划备选项目的尽职调查,有自己的风控方案策略;

4、把握市场动态,不断扩大和推动金融同业机构的合作范围和深度,包含同业资金业务的拓展。

1、本科及以上学历,投资、金融、财经、统计、计量经济学等相关专业,掌握资产证券化的知识;

2、具有4年以上银行同业、信托或券商机构业务、资管等相关从业经验,具备独立承揽项目的能力,有交易风险规则、合规方案设计经验;

3、对互联网金融感兴趣,与银行、保险、小贷等机构有良好的合作关系,熟悉其项目偏好,有丰富的社会资源和人脉;

4、良好的沟通技巧,团队合作精神,优秀的商业谈判能力高度的职业道德修养,能承受工作压力。

第3篇 金融产品管理经理岗位职责

岗位职责:

1、对接供应链金融项目;

2、负责项目对接,产品流程设计;

3、负责上线后产品运营。

任职要求:

1、全日制大学本科及以上学历,具备3年以上银行交易银行部、贸易融资部经验;

2、熟悉银行对公结算、授信、投行等业务;

3、对互联网产品及运营有一定了解;

4、具备良好的营销、沟通协调能力,较强的团队合作意识和工作责任心。

第4篇 金融中心管理处文员岗位职责

金融中心管理处文员岗位职责

1、负责公司函件、传真收发、登记、归档。

2、负责公司公文格式编制、监控和管理。

3、负责公司文件、资料打印、校对、装订、复印及原件归档、文件备份、计算机安全和保密管理。

4、负责办公用品的计划、申领和保管工作。

5、负责办公自动化设备的使用、维护和管理。

6、负责接听公司电话,记录传递信息,负责客户来访导引、接待。

7、负责建立、健全档案、文件、图书资料管理。

8、负责外来文件登记、传阅、归档和管理。

9、完成部门领导交给的各项任务。

第5篇 金融管理培训生岗位职责

岗位职责:

1、负责从事客户投资理财规划和保险产品销售;

2、负责从事组织的发展、训练、管理工作;

3、负责协助分析客户的保险及财务状况;

4、负责定期接受业务培训;

5、负责辅导新人的销售、培训及管理工作;

6、团队建设,做好团队方向把握及目标规划;

7. 协助组长做好小组内其他相关工作。

第6篇 华中管理中心-fc金融投资顾问岗位职责要求

职责描述：

1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构；

2、 对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题；

3、 培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力；

4、 客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单；

5、 客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。

职位要求：

1、学习背景：本科及以上学历，金融相关专业优先；

2、工作经验： 金融机构从事前台（销售、投资顾问）业务5年以上，其中从事ic/fc或产品经理相关工作2年以上为佳，曾作为主讲人独立进行过培训、沙龙演讲，员工陪访；

3、知识体系：具有全面的金融知识及销售技能，了解市场竞品、熟识并掌握公司在发行的产品；

4、相关证书：证券或基金从业证书者优先；

5、其它：热爱培训工作，对产品研究和市场分析有浓厚兴趣。

第7篇 金融综合管理岗位职责

综合金融管理岗 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务,定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯;

2、根据客户的资产规模、生活目标 、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财规划方案设计,并推荐合适的理财产品;

3、通过调整存款、股票、债券、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;

4、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、团体险等;

5、财产保险:车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;

6、可以做银行的一些产品,例如办理信用卡,理财等。

任职资格:

1、 大专学历及以上,专业不限,财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑;

2、从事金融理财、证券行业优先考虑;

3、 具良好的沟通影响力、亲和力,团队合作力和自我激励能力;

4、 意愿从事销售性工作,个性积极乐观、能吃苦耐劳,有高度的责任心和职业操守;

5、 有较好的逻辑分析能力,对数据敏感。

6、 入职一年年以上的员工月收入平均15000元/月

第8篇 金融大厦管理处现场管理领班岗位职责

金融中心管理处现场管理领班岗位职责

1)在管理处主任的领导下,负责大厦内业主及来访客户的服务接待工作。

2)在日常服务工作中,熟练运用物业管理相关的法律、法规和政策以及各类物业管理知识,为业主提供良好服务。

3)负责接受业主投诉,对业主的投诉做好记录,并及时处理,投诉处理率达100%,业主满意率达98%以上。

4)全面了解大厦物业状况及业主情况,与业主建立良好的沟通关系,及时向领导反映业主的意见和建议。

5)熟悉房屋及各类公共设施的结构和管理要求;按装修管理相关规定,负责装修施工管理,并能及时处理装修过程中出现的问题。

6)受理日常报修及特约服务工作,及时为大厦内业主排忧解难,并负责服务回访和业主意见的征询、归集,对大厦物业管理服务工作的改进提出意见和建议。

7)负责管理处物业档案、业主档案及质量记录的归集、整理和保管。

8)严格执行检查制度,切实将检查考核结果与员工收入挂勾。

9)组织所属全体员工参加消防演习和定期消防学习,当好义务消防员。

10)完成本部门的日常工作任务和经理交办的其他任务。

第9篇 金融机构管理会计咨询服务经理/高级顾问岗位职责描述岗位要求

职位描述：

职位描述

运营咨询服务部门，专注于解码企业发展和转型战略，优化和提升企业运营管理模式和组织能力，组织敏捷性转型，提升企业绩效。

提供的服务包括企业和金融机构的运营转型战略规划、企业运营数字化和智能化战略规划、数字化客户旅程体验优化、敏捷性组织转型战略和协助、管理会计提升企业运营绩效管理，企业外包服务策略分析、企业组织架构设计和优化、规划和建立运营共享服务中心（gbs）、财务和人力咨询共享服务中心设计和实施等。

职位要求

- 5年以上工作经验，曾经在管理咨询公司或在金融机构中参与过相关的管理会计咨询项目的项目人员

- 理想的项目经验包括金融机构的管理会计（多维度盈利分析框架、成本分摊、资金转移定价、预算管理及财务绩效等）、战略财务管理、智慧财务转型、财务共享服务等咨询工作或管理会计系统实施经验。

- 具有财务组织架构设计，业务流程分析和再造等相关经验

- 大学学士学位以上，具有工商管理硕士mba学位优先

- 中文或英文（书面和口头）

第10篇 金融管理人才岗位职责

该岗位为管理岗位,招聘有意愿发展的年轻人,作为中国人寿未来发展的中流砥柱。

半年后晋升售后管理

主要负责岗位职责:

1.负责部门员工的培训

2.负责部门人才的甄选和招聘

3.负责部门系统的搭建及职责分配

4. 为客户做合理的资产分配,做一个合格的规划师

第11篇 综合金融管理岗位职责

保险金融综合管理岗 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司,中国人寿苏州分公司 我司作为隶属国务院的副部级央企,世界五百强排名第51位,国内最大的保险公司,斥巨资控股广发银行,实力雄厚。

职责:

1、负责部门日常工作的整理,保单管理,打印复印资料

2、负责部门普通员工招聘,及金融行业中高端人士招聘

3、负责部门员工关系共同沟通,内部培训,发展规划

4、负责部门新老客户满意度调查,及新老客户相关活动的组织,开拓

5、负责部门大型活动的策划,布展及活动执行

6、执行上级主管的任务及工作安排

任职要求:

1、思维活跃,有一定的想法,

2、有良好的团队协作能力、逻辑思维能力

3、表达沟通能力良好

第12篇 大客户销售经理平安全金融业务+团队管理岗位职责职位要求

职责描述：

【工作职责】

1、组建并管理金融营销团队，负责员工的岗位职责职位要求、培训以及业务目标的设定与达成。

2、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

3、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

4、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

5、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

6、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

7、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

【任职资格】

1、25岁-45岁，本科及以上学历 （3年以上工作经验可大专学历）

2、具有一定的金融基础知识；

3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验；

4、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

5、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

6、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

7、热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；有韧性；

8、有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，追求高品质生活，渴望成功。

9、具备信托、证券、银行、保险、第三方理财机构等经验优先！

10、具备房地产、医疗、高尔夫、高端会所、会籍顾问等经验优先！

薪酬空间：

公司为员工提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源(多达30项)上不封顶.。

初级销售经理年薪在10万-30万，

中级销售经理年薪在30万-80万，

高级销售经理年薪已达到80万-200万并向更高发展！

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：8-9年经验

第13篇 金融平台管理岗位职责

负责部门内部系统的测试管理工作,负责测试需求分析,制定测试计划、测试方案、测试用例,组建和管理测试团队;

组织并参与测试执行,对测试过程中发现的问题进行分析和报告,与项目相关人员共同分析解决;

利用和完善测试工具,提升测试效率和测试质量;

跟踪及推进测试问题的解决;

负责部门内it系统的质量管理,配置管理、版本管理;

任职资格

学历要求:全日制本科(含)以上,计算机相关专业

工作经验:

有5年以上测试经验及2年以上测试团队带队经验,负责过大型测试项目;有一定的qa经验。

能力要求:

熟悉功能测试方法论,具有较强的沟通协调能力;

熟悉软件质量管理,具有熟练的测试文档撰写能力;

认真负责、积极主动、敬业、能够承受较大的工作压力;

第14篇 金融机构管理岗位职责

职责描述:

1、维护企业固有渠道,与企业、券商定期沟通;

2、前期对接评级项目:包括企业资料梳理,对项目初期的评级思路进行沟通;

3、跟进后续项目进度:协调进厂工作和人员进厂时间安排、项目费用沟通、

项目进度的协调等;

4、市场拓展工作:通过分析市场环境情况,进行战略布局等。

任职要求:

1、25-35周岁,1年以上工作经验,硕士及以上学历,市场营销、管理、金融、财务或经济相关专业毕业;

2、为人热情,性格开朗,积极进取;

3、具有良好的职业操守,原则性强,勤奋敬业,廉洁自律,道德品质优秀;

4、能经常出差,对市场情况进行分析的能力;

5、正直、自信、沉稳、有进取心,外在形象良好;

6、具备良好沟通表达能力,一定的组织协调能力和处理复杂事务能力;

7、有证券公司投行或固定收益部门从业经历、与上市公司关系良好或者有业务渠道的优先。

岗位优势:

1、做市场前端工作,接触面广。和企业、券商打交道比较多,迅速积累资源;

2、接触客户级别高;

3、公司氛围好,相对自由;

4、人员整体素质高。

第15篇 金融大厦管理处客服接待岗位职责

金融中心管理处客服接待岗位职责

1、在客服领班的领导下,负责大厦内业主及来访客户的服务接待工作。

2、在日常服务工作中,熟练运用物业管理相关的法律、法规和政策以及各类物业管理知识,为业主提供良好服务。

3、负责接受业主投诉,对业主的投诉做好记录,并及时处理,投诉处理率达100%,业主满意率达98%以上。

4、全面了解大厦物业状况及业主情况,与业主建立良好的沟通关系,及时向领导反映业主的意见和建议。

5、熟悉房屋及各类公共设施的结构和管理要求;按装修管理相关规定,负责装修施工管理,并能及时处理装修过程中出现的问题。

6、受理日常报修及特约服务工作,及时为大厦内业主排忧解难,并负责服务回访和业主意见的征询、归集,对大厦物业管理服务工作的改进提出意见和建议。

7、督促和协助收费员向业主收取物业管理服务的相关费用,保证费用收缴及时、账目明晰。

8、负责管理处物业档案、业主档案及质量记录的归集、整理和保管。

9、完成领导交办的其它工作。

第16篇 金融业务管理岗位职责

职责描述:

1.从事央企、市属国企、上市公司等客户营销管理、经营分析工作;

2.充分运用投行、交易银行相关金融产品服务于企业客户。

任职要求:

1.北大、清华、人大、央财全日制硕士及以上学历,年龄32周岁及以下;

2.具备两年以上银行、企业等机构从事投融资相关工作经验 ;

3.具备卓越的组织协调、管理和营销组织能力。

第17篇 金融财富端管理岗位职责

岗位职责:

1、对分公司及下设营业部的综合监管;

2、负责创建并管理各营业部销售团队,制定年度、季度、月度销售计划并监督执行,完成公司业绩目标;

3、开发不同客户资源,对中高端客户进行常规业务联络和沟通,维持长期良好的合作关系;

4、定期完成与总部各阶段的对接及汇报工作;

5、完成管辖范围内各层级人力的录用选取;

6、对各营业部团队成员进行业务执导、提供专业辅导与培训;

7、完成上级交办的其他工作。

任职要求:

1、本科以上学历,5年以上同行业工作背景,营销、管理、金融等专业优先考虑;

2、具备管理经验五年以上同级别工作,可带优秀团队20人以上;

3、自我约束力强,较高的逻辑分析能力和管理能力,做事严谨,较高的团队意识,工作热情;

4、对行业内有较深的认识,敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

第18篇 金融大厦管理处客服领班岗位职责

金融中心管理处客服领班岗位职责

1、在管理处主任的领导下,负责大厦内业主及来访客户的服务接待工作。

2、在日常服务工作中,熟练运用物业管理相关的法律、法规和政策以及各类物业管理知识,为业主提供良好服务。

3、负责接受业主投诉,对业主的投诉做好记录,并及时处理,投诉处理率达100%,业主满意率达98%以上。

4、全面了解大厦物业状况及业主情况,与业主建立良好的沟通关系,及时向领导反映业主的意见和建议。

5、熟悉房屋及各类公共设施的结构和管理要求;按装修管理相关规定,负责装修施工管理,并能及时处理装修过程中出现的问题。

6、受理日常报修及特约服务工作,及时为大厦内业主排忧解难,并负责服务回访和业主意见的征询、归集,对大厦物业管理服务工作的改进提出意见和建议。

7、负责管理处物业档案、业主档案及质量记录的归集、整理和保管。

8、严格执行检查制度,切实将检查考核结果与员工收入挂勾。

9、组织客服接待全体员工参加消防演习和定期消防学习,当好义务消防员。

10、完成本部门的日常工作任务和经理交办的其他任务。

第19篇 管理咨询顾问金融方向岗位职责要求

岗位职责：

1.根据项目需求从事战略、人力资源、企业文化、集团管控、流程再造、财务投资、品牌营销、供应链、信息化等方向的管理咨询项目工作；

2.协助项目经理与客户的沟通及项目的访谈、调研与分析诊断；

3.以项目组为单位，根据客户在管理实践中的问题，协助或独立完成方案制定；

4.协助完成项目的阶段性沟通、汇报、辅导实施和培训等工作。

职位要求：

1.mba、硕士及以上学历；

2.具有2年以上金融行业工作或项目经验；

3.逻辑严谨，具有较强的数理分析能力、沟通能力、学习能力和文字能力；

4.吃苦耐劳，具有强烈的敬业精神、工作责任心、创新意识和团队意识；

5.熟练掌握 office、spss等办公软件，擅长ppt制作与讲演；

6.能适应不定时工作和长期出差。

第20篇 金融风险管理岗岗位职责

(1)年龄35周岁(含)以下,全日制大学本科及以上学历,金融、统计学、法律等相关专业优先。

(2)具备3年以上银行信贷或风险从业经验,或具备1年以上互联网在线融资反欺诈从业经验。

(3)具备风险管理相关专业知识,能熟练运用信用风险识别与计量的方法和工具。

(4)具有较强的文字表达能力、沟通能力和综合协调能力。