续期管理专员岗位职责（9篇范文）

第1篇 续期管理专员岗位职责

职责描述:

1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;

2、负责建立客户档案;

3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;

4、配合上级主管的有关工作。

5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。

6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。

任职要求:

1、大专以上学历,22-35岁。

2、熟悉产品等主要市场。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。

第2篇 保险续期管理岗位职责任职要求

保险续期管理岗位职责

保险续期管理员 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司杨浦阜新路营销服务部 中国人寿保险股份有限公司上海市分公司杨浦阜新路营销服务部任职资格:

1、大专以上学历，保险或统计等相关专业毕业;

2、熟悉投保流程，了解车险基本条款，有4s店续保工作经验;

3、可以熟练使用各种办公软件;

4、具有较强的沟通能力和市场敏感度，发现问题及时解决;

5、做事积极主动、认真负责、能承受一定工作压力、有团队合作经验。

时间:早九晚五 双休

保险续期管理岗位

第3篇 客户续期管理岗位职责任职要求

客户续期管理岗位职责

岗位职责:

1、熟练掌握保险公司续保政策;

2、按时通知保险到期客户并提供新的保险规划;

3、了解掌握汽车保险市场情况，对未续保客户做出分析;

4、根据公司要求按时做出统计报告。

任职资格:

1、大专以上学历，保险或统计等相关专业毕业;

2、熟悉投保流程，了解车险基本条款，有4s店续保工作经验;

3、可以熟练使用各种办公软件;

4、具有较强的沟通能力和市场敏感度，发现问题及时解决;

5、做事积极主动、认真负责、能承受一定工作压力、有团队合作经验。

客户续期管理岗位

第4篇 保险续期管理岗位职责

职责描述:

1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;

2、负责建立客户档案;

3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;

4、配合上级主管的有关工作。

5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。

6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。

任职要求:

1、大专以上学历,22-35岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。

第5篇 续期管理主管岗位职责

职责描述:

1. 协助制定续期年度考核指标分解,并根据指标达成情况,编制业务分析报告,并推动机构考核指标的达成;

2. 建立有效的续期管理制度及工作流程,提升机构续期管理水平;

3. 指导机构对续期催缴团队的管理,并给予培训支持,提升团队服务技能,提高团队服务水平;

4. 负责优化电销续期业务系统,编写业务需求并有效推动。

任职要求:

1、 本科及以上学历,金融、保险、经济、管理等相关专业,两年以上寿险行业工作经验,一年以上的人管工作经验者优先;

2、 熟悉行业发展规律,了解保险法律法规及公司企业文化,掌握培训技能;

3、 大学英语四级或同等水平,良好的英文读写能力;掌握计算机office操作及oa办公自动化管理;具备良好的人际沟通和组织协调能力。

第6篇 续期管理职位描述与岗位职责任职要求

职位描述：

为现有客户提供售后服务，做好客户回访、续期收费、业务保全、客户理赔等工作，为服务客户设计保障方案，满足客户要求。

工作时间每周一至周五，周末休息

定期组织团队聚餐，每年一至两次境内旅游机会，优秀员工可安排出国旅游机会

第7篇 续期管理岗位职责

职责描述:

1. 辅助分支机构跟进续期客户的缴费情况,进行续期保费催收跟踪;

2. 给予分公司及所辖机构的续期收费和服务流程的修改完善意见;

3. 定期参与指导所辖机构续期收费单位的新单业务管理,辅助开展续收业务辅导和讲座;

4. 撰写续期有关报告,定期向相关部门提供有关数据和分析;

5. 制定并完善客户服务体系,定期制定客户服务方案;

6. 上级交办的其他工作。

任职要求:

1. 本科及以上学历,金融、保险等相关专业

2. 3年保险行业相关岗位工作经验

3. 熟练掌握各类办公软件

4. 责任心强,具有较好的服务意识

第8篇 续期管理岗岗位职责

岗位职责:

1、制订计划:为续期服务专员制定日常工作计划,定期地检视执行情况,提出需要改进的地方;

2、人员培训:对表现欠佳的服务人员进行辅导,并提供所需要的培训,提高团队成员续期追踪及业务的处理能力;

3、人员管理:负责保续期管理专员的招募和培训、日常活动的督导和绩效的考核,保证部门所直接负责续收保费目标的达成;

4、续收督导:与分公司渠道保持密切的联系,追踪提醒续期目标的达成,保证分公司续收保费目标的达成;

5、沟通协调:注重与总公司续期管理部的沟通协调,确保续期管理政策与计划在分公司的实施。

岗位要求:

1、大学本科或以上学历;

2、保险、经济、金融、管理等相关专业 3年以上寿险公司的客服、续收、督导、培训等岗位工作经验;

3、熟悉寿险核保、保全、理赔等业务流程和规则,对业务的销售过程和续期业务运作了解;

4、良好的客户服务意识、良好的沟通协调能力、业务培训能力、辅导能力及良好的团队协作能力。

第9篇 客户续期管理岗位职责

职责描述:

1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;

2、负责建立客户档案;

3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;

4、配合上级主管的有关工作。

5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。

6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。

任职要求:

1、大专以上学历,25-55岁。

2、良好的职业道德。

3、勤于拜访和维系客户关系。

4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。

5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。

6、有自己经营过相关行业优先。