保险银行客户经理岗位职责（19篇范文）

第1篇 保险银行客户经理岗位职责

保险、银行、投资客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一、职位条件:

1、年龄:25—35周岁

2、学历:高中及以上学历

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

第2篇 银行保险业务发展部客户经理岗位职责内容

1.与银行各层级进行沟通、协调,保证银行保险理财业务顺畅进行。

2.负责对相关人员进行集中式及日常性业务培训,并协助办理各项投保手续及售后服务工作。

3.维护所辖业务区内各项工作的正常开展,对出现的异常现象及时反馈,协助公司分析并解决问题。

第3篇 银行保险渠道客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第4篇 银行保险发展岗位职责

银行保险部业务发展岗 中美联泰大都会人寿保险有限公司 中美联泰大都会人寿保险有限公司,大都会人寿,美国大都会,美国大都会集团,中美联泰 1.兼业代理资格管理:负责银行保险各合作银行网点的兼业代理资格的申报、维护等管理工作;

acting qualification management: be in charge of the acting qualification application of bank insurance for cooperative bank network, and maintenance.

2.协助渠道经理维护并推进当地中资合作渠道的业务合作关系;

assist the channel director to promote cooperative relation with local enterprises.

3.渠道业务推动:协助渠道经理进行渠道业务推动,负责当地银行渠道的相关会议策划、组织和活动的支持工作

channel business promotion: assist the channel director in promotion, plan and organize local bank channel conference.

4.负责完成渠道的各项合作协议的审核流程;协议管理、手续费支付

approve and manage those channel agreement, service charge payment.

5.负责当地银行渠道的合作报告草拟和相关的外部报表支持

draw up local bank channel cooperation report and other report form.

6.银行销售人员信息维护:对银行提供的销售人员信息进行系统的管理与维护。

sales personnel information management: manage and maintain the sales personnel information given by the bank.

7.银行销售网点信息维护:对系统中销售网点进行维护管理,包括新增、变更等。

sales network management and system maintenance: maintain, manage and upgrade the network.

8.保险合同快递流程的追踪与管理:对整个递送流程进行跟踪管控,保证整个流程的顺畅;

tracing and managing the insurance contract delivery, ensure smooth delivery.

9.部门预算管理:预算执行和跟踪

manage and trace department budget.

第5篇 银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

第6篇 银行保险部渠道经理岗位职责

1、据项目需求拓展各类销售渠道，获取优质、有效的渠道信息；

2、根据公司战略目标及行业发展趋势，制定总体市场渠道策略并监督实施；

3、进行销渠道资源的整合，协助项目完成业绩目标；

4、负责大客户资源拓展与解决方案的策划与执行，并不断开拓市场及新渠道；

5、负责市场调研和需求分析；

6、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

7、制定销售计划和销售预算；

8、负责销售渠道和客户的管理；

9、处理好项目开发及维护等运营工作中的紧急事件。

第7篇 银行保险专管员岗位职责

岗位要求:

1、金融、营销等专业优先;

2、年龄22—45岁之间,身体健康,相貌品行端正,具有进取精神;

3、具备较强的语言表达能力、人际沟通能力、业务开拓能力;

4、 具备银行从业经验优先考虑。

工作职责:

1、负责对与公司合作的签约银行支行、分理处进行有效沟通和维护;

2、负责对银行柜员进行产品培训、业务追踪及激励推动等。

第8篇 银行保险客户经理岗位职责

银行保险客户经理 中美联泰大都会人寿保险有限公司 中美联泰大都会人寿保险有限公司,大都会人寿,美国大都会,美国大都会集团,中美联泰 1、网点关系的建立与维护:协助渠道经理建立与网点的业务合作关系;维护与网点保险销售相关岗位人员的业务关系,取得网点保险销售资源;

2、销售与网点服务:培训并推动银行人员进行销售,以达成个人销售目标;为所辖的网点提供相关服务;

3、其他:参加公司或渠道要求的各项会议、培训及考试,达到公司或渠道要求,并完成相关工作。

岗位要求:

1. 本科/硕士学历, 有海外学习,工作经验优先;

2. 两年以上工作经验,一年销售经验,具有银行保险经验优先;

3. 熟悉天津中外资银行市场情况。

第9篇 银行保险专员岗位职责

保险、银行、投资、综合金融客户专员 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

第10篇 银行保险客户岗位职责

保险、银行、投资客户经理 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司 一、职位条件:

1、年龄:25—35周岁

2、学历:高中及以上学历

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务: 平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品: 股票债券基金

3、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

第11篇 银行保险部岗位职责

银行保险部业务发展岗 中美联泰大都会人寿保险有限公司 中美联泰大都会人寿保险有限公司,大都会人寿,美国大都会,美国大都会集团,中美联泰 1.兼业代理资格管理:负责银行保险各合作银行网点的兼业代理资格的申报、维护等管理工作;

acting qualification management: be in charge of the acting qualification application of bank insurance for cooperative bank network, and maintenance.

2.协助渠道经理维护并推进当地中资合作渠道的业务合作关系;

assist the channel director to promote cooperative relation with local enterprises.

3.渠道业务推动:协助渠道经理进行渠道业务推动,负责当地银行渠道的相关会议策划、组织和活动的支持工作

channel business promotion: assist the channel director in promotion, plan and organize local bank channel conference.

4.负责完成渠道的各项合作协议的审核流程;协议管理、手续费支付

approve and manage those channel agreement, service charge payment.

5.负责当地银行渠道的合作报告草拟和相关的外部报表支持

draw up local bank channel cooperation report and other report form.

6.银行销售人员信息维护:对银行提供的销售人员信息进行系统的管理与维护。

sales personnel information management: manage and maintain the sales personnel information given by the bank.

7.银行销售网点信息维护:对系统中销售网点进行维护管理,包括新增、变更等。

sales network management and system maintenance: maintain, manage and upgrade the network.

8.保险合同快递流程的追踪与管理:对整个递送流程进行跟踪管控,保证整个流程的顺畅;

tracing and managing the insurance contract delivery, ensure smooth delivery.

9.部门预算管理:预算执行和跟踪

manage and trace department budget.

第12篇 银行保险讲师岗岗位职责

工作职责:

1.管理讲师档案及培训办班档案;

2.根据业务规划,制定业务发展策略;

3.研发讲师课程及编写教材;

4.引进外部培训课程;

5.讲授银行渠道外训课程;

6.撰写培训月度工作总结与计划

任职资格:

1.全日制大学本科及以上;

2.金融保险类相关专业(金融、金融工程、保险、证券、投资、精算等专业)、经济类相关专业;

3.寿险行业或其他相关行业1-3年从业经验;

4.具备讲授讲师类课程的能力;

5.具备较强的沟通协调及语言表达能力。

第13篇 银行保险客户经理岗位职责内容

1.与银行各层级进行沟通、协调,保证银行保险理财业务顺畅进行。

2.根据业务发展需要,提出改善银行保险业务管控的需求和措施。

3.提出银行保险新险种开发、储备的需求,现有险种改善的建议。

4.参与策划、推动业务区内银行的宣传、激励活动,并将结果及时反馈。

第14篇 银行保险部客户经理岗位职责

银行保险部客户经理 幸福人寿保险股份有限公司大连分公司 幸福人寿保险股份有限公司大连分公司分支机构 招聘岗位:银行保险部客户经理

招聘条件:

1)年龄25-40周岁,条件优异者可放宽到45周岁;

2)大学专科(含)以上学历,有一定的销售经验,有银行保险销售经验者优先;

3)具有良好的心理素质,沟通协调能力和执行能力强,有责任感和敬业精神;

岗位职责:

1、负责辖网点进行日常维护和管理;

2、负责所辖网点进行日常培训和业务辅导;

3、协助银行网点和客户服务部代办各类保全业务和其他客户服务项目、协助解决客户的疑难问题和投诉;

4、达成相应业务指标。

第15篇 银行保险理财岗位职责

岗位职责:工作职责

1、根据客户的具体情况及其实际投资需求,为客户提供切实的投资理财规划,并能进行相关的咨询服务;

2、针对一些有相当文化素养,工作经验,以及心理压力承受能力,具有金融和管理拓展素质的人才,进行专业的培养和实战练习,以便在不久的将来培养成专业的金融分析师。

3、服务于公司vip客户及岛城城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

5 通过调整存款、股票、债券、基金、信托、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

7、定期与客户联系,报告理财产品的收益

相关工作经验及技能要求:

1.大专以上学历,年龄在20岁以上;

2.具备良好的协调、沟通和人际交往能力;

3.头脑灵活,思维敏捷,能承受一定的工作压力;

4.具备一定的分析能力。

5.积极进取,对本职工作认真负责,懂得与团队合作。

第16篇 银行保险部经理岗位职责

银行保险部高级经理 交银康联人寿保险有限公司苏州市中心支公司 交银康联人寿保险有限公司苏州市中心支公司,交银康联 一.岗位职责:

银保部高级经理在公司银保部中起领导作用,对部门的销售目标达成、团队管理和渠道关系维护负直接责任。

主要负责:

1.规划、组织销售活动,拟定部门年度工作计划、负责任务分解和追踪,达成公司下达的各项考核指标,向公司总经理室汇报。

2.维护当地银行的业务合作关系。负责分对分代理合作协议的签订工作,力争扩大合作银行范围及合作网点数量。

3.负责客户经理管辖网点分配、调整并下达业务指标。

4.督促销售人员遵守服务品质管理的要求,负责整个团队的服务品质管理工作,包括会议管理、客户经理活动量管理、服务品质管理、日常激励、业务督导等各项工作。

6.负责整理、分析销售人员收集的各渠道和同业信息,及时反馈公司,协助进行市场调研,制订竞争策略。

二.任职资格:

1、全日制本科及以上学历;

2、保险行业8年以上工作经历,3年以上管理经验;

3、40周岁以下;

4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等寿险公司个险岗位经历者优先考虑;

5、在保险行业具备相关岗位经历者优先考虑;

6、苏州常住户口人员优先考虑。

第17篇 综合金融顾问双休保险 银行 贷款 证券岗位职责要求

职位描述：

公司待遇：

1、底薪+高额业绩提成+季度奖金+管理津贴+综合开拓佣金+免费的各级培训+免费的旅游+主任、经理、导师无上限发展空间。

2、完善的福利待遇，医疗险工伤险养老金；

3、业绩优秀者每年可享受三次免费国内外旅游（不包括营业部的旅游）；

4、有公平、公开、透明的晋升机会，管理能力强者最快可在6-9个月晋升；

职位要求：

1、23—45周岁，工作经验不限；

2、学历：中专以上；

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；

5、具有房地产销售、人力资源、金融、策划、管理、销售、医学、法律等行业工

作经验者优先

6、 从事过银行、信托、证券、基金、信用卡、贷款、车险、pos机等金融业务工作经验特优

收入及福利待遇：

1、享有底薪3600~5400元/月、加特别财务津贴、业务提成、转正

津贴、卓越奖、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金，养老金等

2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障

3、享有特别养老补贴

4、每天工作8小时，周六日休息，国家法定节假日休息

5、任职1周年以上享有长期养老津贴

6、享有长期营销，知识，技能等专业培训

7、保险事业是一分充满爱心助人的事业，发展空间广阔，凭借自己努力，收入无上限

8、提供一站式全金融的资讯和发展平台，银行、信托、证券、信用卡的全面系统支持

业务范围：

为客户办理平安旗下所有金融业务，涵盖银行、保险、投资业务。

1.银行业务：

＞＞借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2.保险业务：

＞＞车险、企业财产险、家庭财产险

＞＞团体意外险、企业补充商业医疗保险

＞＞人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3.投资业务：

＞＞平安证券开户

＞＞平安大华基金

＞＞平安信托

4.房地产业务：

＞＞平安好房（买、卖、租）

第18篇 银行保险业务员岗位职责

一.营销企划管理

1、根据分公司业务发展需要策划各项营销激励方案

2、追踪、督导中支达成各项营销激励方案预期效果

3、分析营销方案落实各项业务数据并定期提交分析报告

二、销售支持

1、合作渠道手续费支付

2、部门业务费用管理

职位要求:

1.财务相关专业全日制本科及以上学历

2.有同业同岗位工作经验者优先

3.有较强的沟通能力及执行力

第19篇 银行保险督训岗位职责

工作职责:

1、根据督训人力编制,对各机构督训招聘进行跟进;

2、根据业务规划,制定业务发展策略;

3、拟定各类管理制度及督导工具;

4、定期抽查督导机构各项工作实施情况,并将其实施情况及效果形成书面报告;

5、不定期到机构进行督导与辅导;

6、对所督导的机构督训进行日常辅导;

7、对全体机构督训进行综合性考评;

8、其他督训管理相关工作。

任职资格:

1、全日制大学本科及以上;

2、金融保险类、管理类相关专业;

3、寿险行业或其他相关行业1-3年从业经验;

4、具备良好的银保业务经验、沟通能力与业务规划能力,熟悉各类办公软件。