保险业务客户经理岗位职责（十二篇）

发布时间：2024-11-29 查看人数：42

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保险业务客户经理岗位职责

第1篇保险业务客户经理岗位职责

岗位职责:

1、拓客,进行产品的推介和销售;

2、为客户提供售前、售中、售后的持续服务;

3、根据客户的需求提供专业化的保险服务。

任职资格:

1、持有基金或保险从业资格证者优先;

2、1年以上营销工作经验或行业工作经验者优先;

3、熟练操作office常用模块;

4、良好的沟通能力和执行力。

第2篇保险业务拓展经理岗位职责

职责描述:

1、负责呼叫中心保险渠道销售业务的拓展;

2、渠道客户分类:人保保险电销、保险个人代理、大客户(二级、平行进口、租赁、人保人寿、美容、洗车、修理厂、企业单位等客户)

公司福利:

1、入职即签订劳动合同、购买五险一金,商业补充意外医疗保险一份。

2、系统的培训体系以及完善的晋升体系(入职培训、岗位培训、新春干部培训、外派厂家培训等)。

3、定期举办丰富多彩的员工活动(员工聚餐、户外活动、国内外旅游、员工体检、足球赛等)。

4、节日福利礼金(生日会、三八节、端午节、中秋节、春节联欢等)。

5、带薪假期(法定节假日、带薪年假、婚产假等)。

6、享有餐费补贴、油费补贴、通讯补贴等。

7、对于表现优秀员工可择优调深户,以及可申办香港商务签证。

8、对于突出贡献和卓越员工有机会出国旅游和学习。

第3篇保险保险业务员岗位职责

保险业务员/代理人友邦友邦保险有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保险深圳分公司,友邦深圳,美国友邦保险【职位描述】

1. 为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险规划及财务风险管理规划;

2. 为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3. 协助客户分析财务状况,并制定以保险产品为基础的解决方案;

4. 协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5. 为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭目标。

【职位要求】

1. 全日制本科或以上学历(优秀者大专学历也可考虑);专业背景不作要求;

2. 年龄26周岁以上,男女不限;

3. 至少三年专业工作经验,其中至少两年深圳本地工作或生活经验(无需销售经验);

4. 过往税前年收入8万元人民币或以上;

5.为人诚信正直、待人友善,近五年内未受过任何行政或刑事处罚;

6. 具备良好的学习能力、适应能力、创新能力和团队协作能力;

7. 有一定的保险意识,认可保险行业,并清楚保险行业的未来发展趋势;

8. 国际职业特征测评结果为招聘或积极。

说明:此职位为代理制营销员,非劳动合同制员工。时间更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的创业模式。

第4篇保险业务代理岗位职责

保险业务员/代理人友邦友邦保险有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保险深圳分公司,友邦深圳,美国友邦保险【职位描述】

1. 为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险规划及财务风险管理规划;

2. 为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3. 协助客户分析财务状况,并制定以保险产品为基础的解决方案;

4. 协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5. 为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭目标。

【职位要求】

1. 全日制本科或以上学历(优秀者大专学历也可考虑);专业背景不作要求;

2. 年龄26周岁以上,男女不限;

3. 至少三年专业工作经验,其中至少两年深圳本地工作或生活经验(无需销售经验);

4. 过往税前年收入8万元人民币或以上;

5.为人诚信正直、待人友善,近五年内未受过任何行政或刑事处罚;

6. 具备良好的学习能力、适应能力、创新能力和团队协作能力;

7. 有一定的保险意识,认可保险行业,并清楚保险行业的未来发展趋势;

8. 国际职业特征测评结果为招聘或积极。

说明:此职位为代理制营销员,非劳动合同制员工。时间更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的创业模式。

第5篇保险业务经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、区域市场的开拓、完成区域市场销售渠道的建立及管理；

2、参加当地展会，负责达成区域市场的销售任务，达成销售额目标；

3、负责当地区域内销售活动的策划和执行，制定市场策略及实施计划；

4、上级安排的其他工作。

职位要求：

1、大专以上学历，专业不限，市场营销、金融类专业优先；

2、市场嗅觉敏锐，有较强的独立开拓市场能力；

3、有团队合作精神，致力于安防行业发展，对通讯类产品有一定了解者；

4、头脑聪颖，思维敏捷，沟通表达能力强，能脚踏实地，吃苦耐劳，不怕挫折，渴望成功；

公司为员工提供（福利待遇）：

1、完善的保险制度：五险+公积金；

2、定期旅游；

3、规范的假期制度：法律规定的公休假日及婚假、产假等法定休假，并按规定享受带薪年休假；

4、为员工提供各种培训，帮助员工快速成长；

岗位要求：

学历要求：高中

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年经验

第6篇人寿保险区域销售业务经理岗位职责

优才区域销售业务经理岗位要求:

(1)年龄:25-45周岁

(2)学历:大专及以上学历

(3)工作经验不限，欢迎有管理世界500强管理经验者加入

(4)性格外向，具有较强的人际交往与沟通能力

(5)有良好的心理素质和工作习惯，自律性好，有责任心

(6)有信用卡、证券、贷款等金融服务业及房产中介、汽车4s店、酒店服务、物业公司等相关行业工作经验者优先

薪酬福利:

1、办公环境:豪华cbd写字楼办公，地铁上盖

2、公司定期组织员工旅游和户外拓展活动，按国家规定享受法定节假日

3、完善的人才管理和广阔的晋升发展空间与平台

4、系统的人才培训技能提升及发展计划，我们给予您岗位技能和能力素质不断提升的机会:

第7篇保险业务专员岗位职责

保险业务专员中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安中国平安xxxx年储备主管培养计划再次启动,招募勤奋好学积极进取人士。加盟平安,寿险、产险、团险、银行、贷款、信用卡、证券、基金、信托......全渠道综合金融业务平台将向你开放!

一、职位条件:

1、25—45周岁,身体健康无不良嗜好;

2、学历:专科以上学历;

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

二、服务项目:

公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。

1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。

2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。

3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。

4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。

三、专业培训

1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、衔接训练、新人成长步步高。

2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。

3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。

4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。

考核与晋升:

销售代表----业务主任---销售经理---销售总监

优秀者最快半年可以晋升业务主管

我们的团队期待您的加入,共创美好未来!

第8篇保险业务代理销售岗位职责

保险业务销售代理人中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司宣武区宣武门营销服务部中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司宣武区宣武门营销服务部,平安一、职位描述:

1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、通过培训能熟练掌握个人及家庭风险规划的相关知识和技能;

4、通过培训能具备良好的团队管理能力;

5、具备市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及谈判技巧;

6、具有有一定的客户服务经验;

7、诚实守信,具有良好的团队合作精神;

8、具备一定的抗压能力。

二、服务范围:

1、保险类:平安人寿保险;平安财产保险;平安养老保险;平安健康保险

2、证券类:平安证券

3、银行类:银行信用卡、存款、贷款

三、丰富的收入组成:

训练津贴+佣金+续期佣金+管理津贴+继续率奖金+季度奖+年终奖金+育成奖金+业绩津贴

四、完善的培训体系:

1、新人培训

2、衔接培训

3、转正培训

4、冲锋班培训

5、各阶段晋升培训

五、公平的晋升体制:

中国平安国际金融中心提供公开透明的薪酬和晋升制度。

晋升有两条道路:

1、专业的理财规划师路线;

2、组织发展路线。

这两条路线可以自由选择,根据自己的情况和意愿,可以主做一条路线,也可以两条路线一起走,非常的人性化。对于所有员工只要指标达成便可以直接晋升,不受职位数量限制。

六、福利保障:

考虑到人才发展的长远性,本理财顾问创业计划在福利保障方面为您想到更多,基本医疗、意外保险、养老公积金,长期服务奖等使员工能够发展于平安,留存于平安。

第9篇保险业务代表岗位职责

岗位职责:

1、负责提供给客户和保险公司事故车的报价;

2、负责与保险公司在维修事故车前的条款和状况谈判;

3、负责与服务顾问之间的交流来跟踪事故车的维修状况;

4、在事故车完工3天之前负责通知保险公司和客户。

任职资格:

1、良好的沟通能力、理解说明资料和信息的能力;

2、善于学习并运用新信息、新工具和新工艺而无需花费过多资源和时间。

第10篇保险业务精英岗位职责

保险业务精英友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部一、岗位要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第11篇保险业务员岗位职责

岗位职责:

1、向目标客户群推广保险产品(财险&寿险)并完成销售任务;

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。