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基金经理人岗位职责职位要求(十二篇)

发布时间:2024-03-09 18:02:21 查看人数:32

基金经理人岗位职责职位要求

第1篇 基金经理人岗位职责职位要求

职责描述:

1 负责开拓目标市场,开发新客户,销售公司发行的理财产品,服务于公司客户,为客户提供全面理财服务

2 积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客户的日常维护工作

3 帮助客户理解投资常识,根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标

4 严格遵守公司相关制度规定

5 参加公司会议,培训等各项活动

职位要求:形象较好,谈吐得体,亲和力强,积极,阳光,开朗,具有良好的礼仪素养。

工作时间:早9:00晚6:00 中午11:30-1:00休息每月有一天带薪事假

岗位要求:

学历要求:不限

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

第2篇 高级基金经理岗位职责

工作职责:

1、负责产业基金的运作,拟定发起基金的战略规划、运作流程,负责基金设立、投后管理与退出等全过程;

2、熟悉产业基金内部架构和投后管理模式,负责设计产业基金的内部管理制度和流程,掌握产业基金投后管理中的风险点;

3、配合与支持投资团队以产业基金方式获得投资项目,做出投资判断并落实投资决策,定期分析产业基金投资运作情况;

4、积极了解市场动态,发掘新业务方向,组织并实施新项目。

任职资格

1、金融投资、经济相关专业全日制本科以上学历,具有基金从业资格证;

2、5年以上的行业投资经理或者pe投资经历,有清洁能源行业方面投资经验优先考虑;

3、具有良好的渠道,在相关行业和投资机构、同行有一定人脉资源;

4、熟悉股权投资、产业基金业务的各个环节,掌握产业投资基金的组织形式、治理结构及法律、税收处理及风险防范。

5、熟悉vc/pe、ipo、债券融资、企业并购、资产重组等操作规程及其相关的法务或财务要求;

6、英文优秀,听说读写熟练。

第3篇 私募股权基金经理岗位职责

职责描述:

1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案和投资建议;

2、通过各类渠道,接触并筛选100万以上,高净值有效信托理财投资客户;

3、为客户提供专业化金融信托理财服务,负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

5、建立大客户资源库,二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

任职资格

1、深谙财富增值之道,性别不限、专业不限,有资源理财能力较强者年龄可以放宽;

2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作,务实肯干,富有开拓精神,不怕拒绝,抗压能力强;

3、有良好的服务意识、沟通能力与逻辑分析能力,能快速理解公司的业务和客户的需求;

4、有强烈的进取心,能积极面对工作挑战,不断成长进步,愿意随公司共同发展的创业合伙人;

5、财富管理专家,精通各种金融知识模式,熟悉信托和私募等各类金融产品;

6、有较多100万以上高净值客户资源,熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

7、高 底 薪+高 提 成,可以多方式合作或共同创业。

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第4篇 投研中心基金经理岗位职责

1.对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的阳光私募产品;2.对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池;3.持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池;4.视场情况,择机对产品进行推介发行。5.协调包括网络部、客户部、财务部、法律合规部等内部部门以及包括律师行、监管机构等之间紧密的合作,以保证新产品的顺利发行任职资格:1.二年以上券商研究员、基金公司研究员、券商研究销售或专业财经记者工作经验优先;2.财经类研究生或者本科生,有实际做盘经历;3.对证券场有深入理解和独到见解;4.良好的沟通表达能力。5.国内海外金融行业从业经验;6.持有证券从业资格证。

第5篇 基金融资经理岗位职责

岗位职责:

1、 负责公司境内融资业务的规划、融资模式构建和融资工作的推进;

2、 负责不动产基金业务的发行;

3、 投资项目的资金端支持;

4、 合作机构业务拓展及关系管理。

岗位要求:

1、5年以上境内金融机构融资及相关金融部门融资工作经验;

2、熟悉地产基金产品,有较深厚的财务、法律专业背景;

3、有良好的社会关系资源,良好的职业道德;

4、熟悉房地产基金与财务知识;熟悉国家金融政策、银行信贷政策,了解多家融资机构,精通国内市场的融资工具,并有成功操作经验。

第6篇 基金发行经理岗位职责

基金发行经理 福华中金 福华中金互联网信息有限公司,福华中金,福华中金 1. 负责公司基金产品的发行,在各基金产品项目募集期内,为营销事业部提供工作支持;

2. 负责协调处理产品发行过程中的各类问题,把控各发行环节的工作进度;

3. 负责汇总整理日常运营数据,跟踪管理客户数据信息,并对所涉及的文件做好收集、归档与发放登记;

4. 负责与营销事业部的工作对接,协助优化运营流程,不断提升客服体验、满意度和客户忠诚度;

5. 负责完成客户回访、兑付、存续、客户关系维护等工作,分析客户需求,提交分析报告,提出优化建议;

6. 协助营销团队,对在日常工作中遇到的各类业务问题予以支持;

7. 完成上级领导交办的其他相关工作。

任职资格:

1.全日制本科金融学、经济学、投资管理、法律等相关专业3至5年工作经验,其中行业经验3年,同类岗位经验2年

2.专业知识:熟悉私募基金业务,有一定的金融、财务、投资方面的知识基础;熟悉基金发行全流程及发行过程中的常见问题;

3.岗位技能:具有3年以上基金发行与运营相关工作经验;具有处理基金发行过程中常见问题的的能力和一定的客服技能;熟练使用ppt、excel、word等办公软件;

4.综合素养:形象良好,工作积极主动,头脑灵活,有强烈的责任心和团队意识,具备较强的抗压能力;良好的职业操守、敬业精神和从业履历;

5.专业资质:具有基金从业资格;具有cfa、cpa、证券从业资格者优先考虑。

第7篇 基金募集经理岗位职责

1.执行公司股权投资基金募集计划及安排,实施募资方案,完成募资目标;

2.与第三方机构、银行、知名企业、社保基金、信托、协会、高净值客户民间资本等相关机构建立联系,保持日常业务沟通与联络;

3.设计与外部机构的合作模式,参与洽谈、商务接待、执行合作计划;

4.负责基金产品的路演、募集等宣传推介工作;

5.开发潜在机构和高净值客户,使客户认可并认购基金产品;

6.进行市场调研等工作。

职位要求:

1.全日制金融、管理、财务等相关专业本科及以上学历,具备较强的宏观经济、行业或上市公司分析能力,具备敏锐的洞察力和较强的风险控制能力;

2.具有1年以上工作经验,有第三方金融机构、银行、信托、券商、公募基金等工作经验者优先;

3.熟悉各种类型基金的监管要求、工商注册和业务运作流程,主导或参与过私募股权基金、结构化基金、上市公司增发基金、海外基金、社保基金募集工作优先;

4.具备出色的沟通、协调与谈判能力;

5.在银行、证券、保险领域及航空产业拥有人脉关系、具有丰富资源者优先;通过cfa、cpa者优先;

6.通过基金业从业资格考试、具有基金从业资格证(必要) 。

第8篇 基金项目经理岗位职责职位要求

岗位职责:

1.负责开发拓展高端客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2.负责高净值客户维护提升工作,为高净值客户提供专业化的理财服务工作;

3.负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护;

4.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

5.完成公司制定的销售目标;

6.根据公司的要求按时保质完成销售报告。

岗位要求:

职位要求:

1.专科及以上学历,金融、经济或财经院校营销专业,证券、保险及私人银行等从业人员;

2.5年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

3.良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

6.为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;

7.充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展;

岗位要求:

学历要求:不限

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第9篇 公墓基金经理权益类岗位职责职位要求

职责描述:

1、根据公司投资理念,制定投资策略,制定所管理权益基金的投资计划并实施;

2、根据市场变化,不断评估和优化投资组合,加强风险控制;

3、负责定期编制与基金投资相关的投资计划、总结及各类报告,及时评估投资业绩;

4、参与上市公司研究、调研,构建和维护股票池,提出研究需求;

5、协助进行基金投资相关的市场开发、客户服务与营销等;

6、其他与权益类基金管理相关的工作。

任职资格:

1、国内外重点院校经济、金融等相关专业,硕士研究生及以上学历;

2、5年以上投资研究相关工作经验,其中3年以上公募基金权益类产品管理经验,良好的投资业绩;

3、具备对宏观经济、金融市场以及行业、上市公司深刻的分析、把握能力,较强的风险控制意识;

4、具有良好的沟通协调能力及团队合作精神,工作积极主动。

岗位要求:

学历要求:不限

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限

第10篇 投行经理基金岗位职责职位要求

职责描述:

工作职责:

1、负责拟投资项目的尽职调查和拟投资项目的结构设计,进行法律风险分析。

2、负责项目的具体实施,进行项目分析估值,协助项目团队与受资公司进行商务谈判,把握项目实施进度;

3、整理研究尽职调查中的问题,进行风险分析,

4、对公司现有股权持有、转让、退出等出具体意见。

5、发现行业的潜在投资机遇,进行投资项目的开拓与筛选;

6、对已投资项目提供相关咨询和服务。

任职资格:

1、有广泛的客户资源、具有寻找开拓项目源的能力、与券商、信托等金融机构有良好关系;

2、金融、经济、财务等专业全日制本科以上学历;

3、熟悉国内外市场上市的相关法规和流程;

4、3年以上pe/vc,投行或咨询上市项目经验,具有基金从业资格证者优先考虑!

5、文案能力强,能独立完成项目调研及评估;

6、有团队合作精神、责任心强、具有良好的人际关系处理能力、擅长沟通与交流、具备良好的职业道德。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-4年经验

第11篇 债券基金经理岗位职责

岗位职责:

(1)负责部门固定收益产品的设计开发、投资运作,制定债券配置策略和债券投资计划,选择具体投资券种并下达投资指令;

(2)带领该团队对宏观经济、债券收益率走势、利率期限结构、信用利差走势以及债券品种等进行分析研究,撰写固定收益投资研究报告和策略报告;

(3)定期总结投资情况,并提供前瞻性投资建议,供领导决策;

(4)对部门投资的固定收益产品进行定期跟踪,并制定相应的调整方案;

(5)负责本团队人员的日常管理,组织业务技能培训;

(6)保持与市场中其他机构投资者、管理机构、上市公司、研究员的紧密联系和沟通;

(7)其他与固定收益投资相关的工作。

任职资格:

(1)七年以上固定收益产品研究、投资工作经验,国家重点院校数学类、财经类、金融类、经济类等专业硕士及以上学历,有三年以上固定收益团队管理经验者优先;

(2)熟悉债券一级市场、二级市场的交易流程及交易规则,具有丰富的债券投资经验和良好的投资业绩记录;

(3)有较强的对宏观经济、利率走势及债券市场走势的分析能力,过往业绩优异;

(4)对资产管理业务的发展状况和趋势高度敏感,熟悉产品设计运作,精通金融证券投资相关理论,具备良好的投资组合管理和风险管理技能;

(5)责任心强,具备良好的沟通能力和表达能力,注重团队合作,敬业、进取。

第12篇 房地产基金经理岗位职责职位要求

职责描述:

(1)房地产基金经理

岗位职责:

1、协助投资总监完成基金设立、产品的选择,以及投资架构的设计;

2、负责投资项目的立项、尽职调查、市场分析、项目评估及可行性论证等前期工作;

3、提供项目和市场分析报告,对项目的财务指标、基金投资收益等进行评估并测算;

4、根据公司区域或项目公司投融资需求设计和实施方案;

5、在上级授权下参与投资项目谈判与投资方案实施等工作;

6、指导获取政策信息、土地信息及信息库的建立,包括宏观经济研究和提交战略分析报告;

7、组织对市场、环境、投资等进行研究,建立相关数据资源信息库等;

8、负责与房地产企业、金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等日常关系维护;

9、完成上级领导交办的其他工作。

职位要求:

1、211或985本科或以上学历,经济、金融、管理、房地产等相关等专业;

2、3年以上金融投资或房地产领域经验,有大型地产金融机构工作经历者优先;

3、熟悉房地产非标业务或住宅类不良资产投融资业务,有丰富项目经验,具有独立分析判断能力、计划与组织能力以及应变能力;

4、熟悉华东地区房地产开发流程及环节,熟悉房地产交易相关法律法规;

5、工作积极主动,有一定的创意及想法,具有良好的团队合作精神;

6、有基金/证券从业资格证书、cfa证书者优先;

7、有主导或参与房地产投融资成功案例者优先。

待遇:

1、薪资+业绩提出:30w-50w/年;

2、五险一金。

岗位要求:

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-4年经验

基金经理人岗位职责职位要求(十二篇)

职责描述:1 负责开拓目标市场,开发新客户,销售公司发行的理财产品,服务于公司客户,为客户提供全面理财服务2 积极收集、登记并整理客户信息,并建立完备的客户档案,有针对性的做好客
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