- 目录
第1篇 股权销售精英岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职能
1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；
2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；
3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；
4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；
5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。
职位要求
1、8年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；
2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；
3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；
4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；
5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。
工作时间：朝九晚六，做五休二
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
第2篇 股权销售经理岗位职责
岗位职责:
1、 为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;
2、 邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;
3、 定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目;
4、 按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;
5、 严格有效的自我时间安排,配合公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量;
6、 明确的工作量化体系管理, 每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。
职位要求:
1、3年以上同岗位工作经验优先;
2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先;
3、 经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;
4、严格遵守相关政策流程,并保证所有流程合规操作;
5、品格诚实守信,有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;
6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。
第3篇 新三板股权销售岗位职责
1、在金融行业,通过顾问式销售,准确了解客户需求,呈现达观产品和服务的价值;
2、根据公司市场战略,独立开发客户,寻找销售机会,对客户进行需求引导与沟通,从而推动销售项目的实施;
3、达成销售业绩,最终完成月度季度和年度销售指标;
4、善于进行销售各个阶段的精细化管理,对项目进行有效推进;
5、及时收集客户的反馈,竞争对手的市场动态,协助公司制定对应市场策略;
任职资格:
1. 中专以上学历;
2. 2年以上销售经验,有金融行业资源尤佳;
3. 具备良好产品演示、销售技巧和谈判能力,执行力强;
4. 具备一定的市场分析及判断能力;
5. 有良好的职业道德,具有主动的客户服务与市场开拓意识;
6. 具有良好的团队合作精神,勤奋、踏实,善于学习与思考。
第4篇 新三板股权销售岗位职责职位要求
岗位职责：
1、负责开发维护核心国内资金端客户（一级、二级、新三板市场等机构），为私募融资的股权类项目对接投资人
2、熟悉境内资本市场投资人情况，熟悉私募融资股权类项目的发行和销售
3、研究分析典型人民币融资、中概股回归、新三板定增等案例
职位要求：
1、对a股市场熟悉，具有股票研究或销售1年以上工作经验
2、细致负责的工作态度，良好的团队协作意识，以及积极进取的学习精神
工作时间：朝九晚六做五休二
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1年经验
第5篇 股权销售岗位职责
岗位职责:
1、 为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;
2、 邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;
3、 定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目;
4、 按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;
5、 严格有效的自我时间安排,配合公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量;
6、 明确的工作量化体系管理, 每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。
职位要求:
1、3年以上同岗位工作经验优先;
2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先;
3、 经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;
4、严格遵守相关政策流程,并保证所有流程合规操作;
5、品格诚实守信,有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;
6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。
