第1篇 理财销售代表岗位职责
理财顾问 销售代表 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格:
1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
3、具有极强的学习、创新及沟通能力;
4、具有有一定的客户服务经验;
5、具有良好的公关策划与实施能力;
6、具有良好的书面表达能力。
第2篇 金融理财电话销售岗位职责
性别:不限
岗位职责:
岗位职责:1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;5、负责公关活动的组织、策划和执行;6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。任职资格:1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;3、具有极强的学习、创新及沟通能力;4、具有有一定的客户服务经验;5、具有良好的公关策划与实施能力;6、具有良好的书面表达能力。
第3篇 理财销售主管岗位职责
理财主管-团队主管-销售主管-销售经理 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 岗位职责 :
1、分类管理所辖机构的日常事务,解决问题;
2、执行营业部标准化运营制度、根据实际情况完善客户服务流程及制度;
3、负责区域内所辖机构市场同业数据的收集及研究;
4、跟踪区域内所辖机构的业务进展,分析经营状况;
5、管理销售人员(6-10人团队)完成销售目标。
职位要求:
1、大专及以上学历;
2、一年以上业务策划、销售方案建设经验;
3、2~3年团队管理经验或销售(含电销及直销)管理经验;
4、熟练运用各种数据分析软件,熟悉公司各部门运营流程,熟悉门店的各项规章制度;
5、对各类金融法律有一定的了解;
6.、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。
第4篇 销售理财顾问岗位职责
销售理财顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 一、职位条件:
1、20-45周岁,身体健康 无不良嗜好;
2、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;优先。
二、服务项目:
公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。
1.银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡,存款业务、信贷业务。
5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者.
2.财产保险:车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等,产品保险。
3.证券业务及投资:股票 债券 基金,信托。
4.人寿保险:健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等
三、专业培训
1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练,新人成长步步高.
2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练
3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训
4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人
考核与晋升:
销售代表----销售主管---销售经理---销售总监
优秀者最快半年可以晋升业务主管
我们的团队期待您的加入,共创美好未来!
第5篇 销售/理财顾问/大客户销售岗位职责要求
职位描述：
技能要求：
资产管理，投资者关系
职位条件:
1、年龄20—30周岁，具有良好的团队协作能力，有很强的工作责任心，能承受一定的工作压力;
2、欢迎具有良好的心理素质以及良好的沟通能力和客户开发能力;
3、欢迎具有在汽车/证券期货/银行/保险/销售等金融行业工作经验者优先；
4、对电话营销有浓厚的兴趣，敢于挑战高薪，有良好的学习能力和服务意识;
5、 我们拒绝“安于现状”、而不求进取的人；
6、学历要求本科及以上。
7、要求形象好，气质佳，谈吐大方，注重礼仪；
工作内容:
1、负责公司产品的市场开拓，完成公司制定的业绩指标；
2、运用公司平台、技术指导及投资理财服务，解答客户问题;针对客户不同投资需求，提供理财规划与中高端客户一对一的服务沟通;
3、负责客户的接待、信息咨询，为客户提供专业的开户咨询及商务谈判；
4、负责客户的回访，及时掌握客户的需要，了解客户的状态；
5、公司领导交办的其他的事项。
收入及福利待遇：
1、固定底薪+佣金提成+奖金+社保+旅游+晋升;
2、享有长期团队管理、营销知识，技能等专业培训;绩优人员享有公司年度业绩分红;
3、每月一次考核晋升加入公司管理团队，普通职员-销售经理-团队经理-市场总监;
4、工作时间周一至周五9:00-18:00 周六日双休，国家法定节假日休息;
专业培训 ：
1、新人培训:岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训.
2、晋升培训:经营管理培训+团队管理培训;
3、享受公司免费金融大讲堂理财培训，全心打造职业经理人;
4、不定期可享受公司邀请金融大咖做理财培训。
第6篇 保险理财销售岗位职责
基金/信托/保险/理财顾问/销售 北京高晟财富金融信息服务有限公司 北京高晟财富金融信息服务有限公司,高晟金服,高晟 1.根据公司的经营目标,策划营销活动;
2.组织并策划高级营销活动,如投资沙龙和投资项目讲座等;
3.有良好的资源整合和对外合作意识,配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展,开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系;
4.有基金从业资质,另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先
任职资格:
1.大专以上学历,市场营销、金融等相关专业;
2.三年以上相关工作经验,同行业从业经验者优先,银行私人银行部、证券公司理财部或市场部业务负责人优先;
3.具有一定的金融产品和服务的专业知识,拥有良好的机构营销技能; 4.较强的团队建设、管理、培养等能力,良好的沟通、协作能力,具有较强的社会活动能力,较强的市场策划能力;较强的创新能力和执行能力。
第7篇 综合金融理财销售经理岗位职责
【工作职责】
1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
【职位要求】
1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限 ,金融、经济专业或拥有证券从业资格、afp资格、cfp资格者优先。
2、热爱金融行业,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,有证券、保险、理财师等资格证书者优先。
3、具有较强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
4、有团队精神,良好地沟通与理解能力,良好地抗压能力,良好地思考、分析与判断能力。
5、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、房产销售代表、医药销售代表以及其他行业市场销售经验者优先考虑
第8篇 金融理财产品销售专员岗位职责
1、负责公司产品的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
第9篇 理财电话销售岗位职责
职位描述:
1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;
2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;
3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;
4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;
5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。
职位要求:
1、有电话销售经验优先,可接受应届生;
2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;
3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;
4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。
第10篇 银行理财销售顾问岗位职责
银行理财综合金融销售顾问职责描述:
1、负责公司产品的销售以及售后服务工作，完成各项销售指标;
2、参与销售活动的策划和执行，提高产品品牌力;
3、维护已有客户关系，并不断拓展新客户，开拓新市场;
4、掌握行业信息以及竞品的市场信息，为公司的发展提供建设性建议。
5、完成上级领导布置的其它工作。
任职资格:
1、大专及以上学历，市场营销等相关专业，形象气质佳;
2、1年以上某行业销售经验;
3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神
4、能吃苦耐劳，有上进心，抗压能力强，能承受较大的工作压力;
第11篇 高端理财销售岗位职责
高端理财销售岗位 - 负责开拓及管理本外币理财业务,渠道开发,向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案;
- 了解并熟识银行的产品和服务,对银行各项业务进行交叉营销;
- 及时了解宏观经济的形势,掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据,为客户提供及时、准确的金融资讯;
- 参加各类业务培训,不断提高个人业务知识和综合素质。
- 负责开拓及管理本外币理财业务,渠道开发,向潜在客户及现有客户提供最全面的个人银行服务及方案;
- 了解并熟识银行的产品和服务,对银行各项业务进行交叉营销;
- 及时了解宏观经济的形势,掌握国内外货币、外汇、证券、期货等投资交易数据,为客户提供及时、准确的金融资讯;
- 参加各类业务培训,不断提高个人业务知识和综合素质。
第12篇 理财销售专员岗位职责
1、负责公司产品的销售及推广；
2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
