保险公司财务人员个人事迹范文（5篇范文）

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保险公司财务人员个人事迹范文 篇1

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新年以来，中国人寿保险股份有限公司X分公司紧跟省公司战略部署，把握主动，明确目标，扎实措施，合力攻坚，强势奋进，保持了业务持续、健康发展。截止20__年3月31日，共实现总保费收入X 万元，同比增长X%。其中，寿险首年保费X 万元，首年期交保费X万元，短险保费收入X万元。

一、 提前谋划，抢抓机遇

20__年中国人寿X分公司全面贯彻省公司关于业务发展的一系列推动举措，尤其是按照省公司提出的提前一个月完成全年主要经营目标的战略部署与要求，克难攻坚，全力拼搏，较好地把握了全年业务发展的运行节奏，提前一个月实现了全年主要经营指标。由于进入20__年12月X分公司人力资源改革需在年内完成，加之12月份还要进行大规模增员工作，使用于准备20__年首季开门红工作的时间显得不够充足。在此情况下，X分公司坚持一手抓好人力资源改革，一手抓好新年开门红准备工作，努力做到两不误，两促进。

一是立足“早谋划、早沟通、早部署”，认真抓好“赢向未来”大增员活动。通过成立专门的行动项目，实行增员“一把手”负责制，经过一周时间紧张的分片增员启动、宣导安排、精英培训、分职场准增员拜访邀约、创业产品说明会、当地主流媒介宣传等活动，实现增员500多人，为20__年顺利实现首季开门红奠定了坚实的基础。

二是全力抓好“祥和新春”员工回馈活动。X分公司从20__年12月16日----20__年1月26日，在全市系统员工中提出“奋战一个月，开心过大年，新春赢头彩，一年好运来”的活动口号，积极瞄准更高的目标定位，采取不同的有奖申报方式，按照5元、10元、15元标准购买三个等级认购，达到申报等级奖励标准退还认购金，并按申报等级标准的10%馈赠超值“祥和新春”大礼包，有效地激发了广大员工的积极性。

三是适时培训，做好启动。从20__年11月下旬起，X分公司先后组织全市系统业务人员实行分层次轮训，通过采取组训主管精英授课、结对帮扶，开展了以市场分析、卖点介绍、话术推介和险种条款为重点的全方位培训。尤其是结合总公司新人育成体系，加强对新人育成工作的力度，重在专业知识、展业技巧、习惯养成、心态调节等方面下功夫，强化了对产品销售的全面支持，全面调动了各经营单位、广大干部员工和业务伙伴的发展热情。

二、强势启动，精心组织

为全面实现20__年首季各项竞赛目标，X分公司切实加强了一季度“开门红”业务工作的组织领导。

一是于20__年12月25日，下发了《X分公司20__年一季度开门红业务工作方案》。围绕省公司“亮剑出征”竞赛方案，提出了一季度“突出上量中心，协调平衡发展，整合三大销售渠道，做到既要整体推进，又要各有侧重，抢占全年业务制高点”的工作思路，在全市系统开展了“大闹新春”竞赛。将一季度业务竞赛划分为三大阶段、九个时段，设立了竞赛必达目标和冲刺目标，采取不同的激励措施，鼓励各经营单位和广大员工向更高的目标攀登，通过对一季度经营目标的分析，以时段促赛段，以赛段保全季，增强了全体员工参入竞赛的节奏感和紧迫感，形成了你追我赶、互不服输的竞赛局面。 二、是抓好节日商机，全面出击市场。X分公司根据上级公司《关于开发外出务工人员保险市场的指导意见》要求，积极采取多种多样的形式，打好“外出务工市场开发”这一攻关、开发战役。通过加强领导，精心组织。 召开支公司分管农村业务的经(副)理，支公司农村业务部经理，农村营销服务部(营业部)经理参加的“外出创业务工人员保险”研讨会， 广泛收集信息，争取政府支持，大造宣传声势;以春节为契机，开展强势促销;外出进点展业，加强代办合作等问题。认真抓好“外出务工人员”保险市场，做好“三定”和四个阶段的工作。即：定险种、定时间、定责任的工作思路。专门制定下发了《关于全市春节期间“外出创业务工人员”保险销售活动的指导意见》，明确了活动目的、活动时间、参与人员、活动目标、主推险种。从四个阶段具体做好此项工作。截止3月30日，实现外出务工保费361422元、承保人数达296人、件数达1137件。

三是搭建展业平台，创新激励举措。首先是抓好目标定位。 要求各单位将3月中下旬定位两个时段，即3月22日和3月30日，第一时段不低于首季目标计划的75%，年度目标计划的23%;第二时段每天完成年计划的1%，全市力争达成期交保费1600万元，冲刺1800万元。其次是抓好群体定位。抓好3月份5万元和8万元群体的定位，提升精英业务;抓好“沙场点兵”竞赛中赴南宁北海高峰会群定位，拉升达标群体;抓好3月份“中国人寿精英彩玲”群体定位，拉升中间层后劲支援;抓好标准员工、一人一单及“破零”群定位体，拉升举绩率;抓好乡镇业务定位，拉升了乡镇的贡献率。再次，抓好时段定位。集中全部精力做好3个月份两个关键时段点，注意做好相应时点的推动，形成小的业务发展波段。即：3月10日、3月22日、3月30日“中国人寿精英彩玲”三个时点，3月29日南宁北海高峰会推动时点以及3月24日佣金日、25日考核日等时点。第四是抓好措施定位。一季度未完成年度期交27%的单位，负责接待个4月份的人业务总结会，要求各单位进一步要细化推动措施，精心组织实施好市公司各个时点的业务推动工作，发挥精英作用，全力实现首季的开门红目标。抓好典型引路，注重整体推进。针对不同时段和销售渠道，及时发现和宣扬先进典型。尤其是在20__年全市系统保险工作会议上，市公司党委、总经理室大力表彰了先进集体和先进个人，请基层支公司从事个人营销业务、团险业务、兼代业务员、农村网点及大力加强基层班子建设取得良好成绩的单位交流经验，在当地主流媒体刊登业务精英图片和先进事迹，在公司内部刊物适时宣传先进团队和优秀展业能手的事迹，在各级领导和广大员工中产生了极大的震撼力，形成了“比、学、赶、超”的浓厚氛围。围绕省、市两级总经理室一季度制定的三大业务竞赛方案，扎扎实实地抓好各职级、申报不同类型保费员工的工作，抓好对手赛、擂台赛、对抗赛等竞赛活动;要求各级领导和主管，通过关心队员和关爱客户，从队员的个人、家庭、团队、公司的发展、责任、荣誉等方面进行多方面的思想交流，通过短信、家访、帮扶、新春团拜等方式，让队员们感受关心和关爱，激发由内到外的发展意愿;同时，通过组织开展与客户的联谊活动，加大与客户的接触，增进友谊，扩大共识;通过召开20__年度高峰会，开展“一人一万献礼高峰盛会，精英携手共创辉煌明天”活动以及在全市系统宣导、推动星级营销团队创建活动，利用两级公司召开产品说明会的机会，掌控好发展节奏，使整个业务竞赛亮点频现，高潮迭起，确保一季度业务目标的实现。

三、强化支持，协同作战

通过实施定点联系制度，加强业务追踪督导，强化后援支持保障措施，加大了考核力度。市公司总经理室成员对挂点基层单位重新进行了调整，拿出三分之二的时间在基层现场解决问题，班子每名成员都拿出20__元进行抵押，与挂点单位完成任务情况进行挂勾，尤其是对业务发展相对滞后的基层单位，采取定点督办、长期驻办的方式，强化督促，靠前指挥，注重内外结合，将竞赛目标细化分解到每个阶段，落实到团队、个人。通过抓细抓实，具体帮助基层公司解决业务发展过程中出现的各种难题，有效地推动了业务的发展。同时，规定机关副科级以上管理人员每周不得少于2次到挂靠的团队服务，加强业务追踪督导，保证了各项业务的持续、快速发展。市公司工委根据分公司党委的要求，在市机关本部人员中开展“首季开门红”劳动竞赛。二线和一线之间相互理解、相互配合，确保了业务发展的顺利进行。

保险公司财务人员个人事迹范文 篇2

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作为一名共产党员，我时时处处以党员的标准严格要求自己，在政治理论学习、联系群众和遵纪守法等各方面都较好的发挥着共产党员的先锋模范作用，自己以饱满的工作热情、扎实的工作作风、优异的工作成绩，赢得了广大干部职工的普遍好评。在平时的工作中，我时时刻刻处处用党员的标准严格衡量、约束自己的言行，不断增强党的观念，加强党性修养，按照党章的规定履行党员义务，严格遵守党的纪律，执行党的决定，珍惜党员的光荣称号，以新时期持续共产党员先进性的具体要求鞭策自己，不断提高综合素质和业务潜力，维护团结，用心完成各项任务。把每一位老党员、优秀党员当作自己的折射镜，树立自我的人格魅力，无论是工作还是生活中都力求率先垂范，发挥着一名共产党员应有的先锋模范作用。在与同事相处时，总是以“与人为善”的心态对待每一个人，把党组织的温暖透过自己传输给每位同事;在参加组织扶贫帮扶活动中，始终用心主动，不计得失，用自己些许的爱心让贫困群众感受党的温暖，用自身的言行感召周围的同志，让“党员”这一光荣称号在自己身上闪耀发光。

作为助理以服务为根本，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，始终以创新的思维谋划工作，以创业的精神推动工作，以创优的态度做好工作，充分发挥了参谋助手、桥梁纽带、窗口示范的职能作用。紧紧围绕管理、服务、学习等工作重点，强化管理，时时处处用党员的标准严于律己、忠于职守、尽职尽责，遵纪守法，主动发挥党员的先锋模范带头作用。在平凡的工作岗位上我始终如一，严谨求实，勤奋刻苦，兢兢业业，全面的完成各项工作任务。

我不断加强业务学习，不仅是管理知识、车辆调度、保险理赔、车辆修理、档案的建立、员工教育，都能及时学习、不断提高，时刻牢记自我的职责，脚踏实地，严格要求，尽心尽力做好自我的本职工作。我在本职岗位上，按照领导安排和要求，及时并圆满地完成了各项工作任务。努力做好自我的本职工作，充分发挥出了党员的先锋模范作用，带动党员职工为公司的全面发展做出应有的贡献。

保险公司财务人员个人事迹范文 篇3

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今年，我中心紧紧围绕全局工作，以落实社会保障政策、确保离退休人员养老金按时足额发放、加强社会保险基金管理和扩面工作为重点，坚持以人为本，强化民本意识，使全县社会保障工作稳步推进，较好的完成了上级下达的各项目标任务。现将具体工作情况总结如下：

一、养老、失业保险费征缴任务完成情况

截止10月底，我县完成养老保险征缴任务7000。93万元，其中征缴__万元，清欠__万元，完成全年征缴计划任务__万元的__%;失业保险费征缴__万元，其中征缴__万元，清欠__万元，完成全年任务__万元的__。

二、及时调整离退休人员养老待遇

为全县符合调整条件的'__4名企业退休(职)和“五七工、家属工”全部调整了基本养老金。其中__名企业退休(职)人员月人均增加养老金__元，__名“五七工、家属工”月人均增加__元，调整后的养老金已发放到退休人员手中，养老金由原来的月人均__元增到__元，“五七工、家属工”养老金由原来的月人均__元增到__元。截止10月底，共发放养老金__万元。

三、认真开展认证稽核，严防社保基金流失

9月初，根据省市要求，我中心全面启动了企业退休人员养老金领取资格人脸识别认证工作，开展养老金领取资格人脸识别认证，既能及时准确掌握退休人员的'基本信息，维护参保人员合法权益，又能使离退休人员足不出户实现网上资格认证。截止10底目前，全县__多人已经建模认证__人，建模认证率达70%。

四、工作中存在的问题：

一年来，通过中心干部职工的共同努力，取得了一定的成绩，中心各项工作已全面完成目标任务，但也存在着一些不容忽视的问题：

一是欠费数额多，收支缺口较大。由于我县企业大多效益不佳、人员流动较快，下岗失业人员生活困难，社会保险费拖欠较多，有的企业连年欠费，导致欠费累积数额较大，无力清欠，致使全县养老基金收不敷出，加大了我们按时足额支付养老待遇的难度。20__年我县预计发放养老金__万元，缺口额大，发放只能依靠中央转移支付资金来维持。

二是养老、失业保险扩面难，随着养老保险体系的不断健全，我县已基本实现了养老保险的全覆盖，扩面范围进一步减小，加之我县企业少、规模小、效益差，企业主受经济利益的驱使，不愿为员工缴纳社会保险费，使扩面推进工作举步为艰。

五、今后工作打算：

为了更加深入的贯彻省市上级部门的工作要求，真正把这一民生工程抓好抓实，抓出成效，下一步，我们将着力抓好三个方面的工作。

(一)各部门协调配合，确保清欠工作取得新突破。要加强与工商、税务方面的配合，摸清企参保底数，积极与地税部门合作，狠抓欠费企业的社会保险费清欠工作，对欠费企业的经营状况实行追踪调查，督促有缴费能力的企业及时清缴，对有意拖欠社会保险费的企业与其签订清欠计划，督促缴费。

(二)加强工作人员业务素质、提高经办服务能力。组织中心全体职工积极学习相关业务知识，端正工作态度，明确工作职责和纪律，提高业务水平和办事效率，使每位职工都精通政策规定和业务流程，成为社保业务工作的行家里手。

(三)加大宣传力度，提高全民参加保险意识。

把《社会保险法》、《社会保险征缴暂行条例》和《失业保险条例》作为宣传重点，加大政策的宣传和解释力度，积极组织工作人员深入企业，街道社区宣讲政策，增强群众、特别是企业领导的参保缴费意识，使宣传达到带动扩面的目的，使我县的非公企业、机关事业单位职工的养老、失业保险扩面工作有突破性的进展。

保险公司财务人员个人事迹范文 篇4

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台胞台属界别的委员，人数不多，但在____里，是一支非常活跃的力量。这一界别的很多委员参政议政积极认真，反映社情民意不遗余力，他们热爱__，为____振兴出力的拳拳之心历久弥坚。____就是其中的一员。

关于提案及社情民意，她认为这是沟通政府与民意诉求的有效途径，因此在每一份提案、民意上交之前，她都会具体核实，力争反映的内容是最真实的，提出的建议能具有操作性。她的参政议政紧跟政府当前工作重点：针对目前__市，尤其是__区日益严重的老龄化社会，她提出、“保障民生是社区建设的出发点和目的地”、“对养老服务工作的几点建议”等提案;为振兴__文化大区特色，她提出了“突出文化特色，整合文化资源，让鲁迅‘走出’鲁迅公园”的提案;为配合____创建卫生城区，她提出了“合理配置居民小区垃圾箱位置，改进垃圾箱设计规格”、“建议加大对废品回收行业的支持力度，改善城市环境，重视资源回收”等社情民意。其中“建议加大对废品回收行业的支持力度，改善城市环境，重视资源回收”被评为__区优秀社情民意。

作为华东师大一附中的一名教师，她参政议政的关注点也体现在对教育改革、教育发展的思考和探索上。“整合各类资源，为学校教育转型提供支持和保障”、“以公益活动引领教育回归”等提案都是她提出的。为师不易，她深知教育改革的艰难。凭借二十几年来在教育教学第一线的工作经验，依托____这个平台，努力为改善教育环境尽一份力是她的追求，也是责任，她将竭尽全力。

她把自己定位为政府与民众之间的联络员。她认为让政府关注到民众的需求，帮助民众解决一些生活中的具体难题，服务于社会，才能体现委员最大的价值。

保险公司财务人员个人事迹范文 篇5

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______志在创先争优活动开展中坚持把学习贯彻始终，坚持先学一步，多学一点，深学一点，当好表率。她通过深刻领会的重大意义、科学内涵、精神实质和根本要求，树立了科学的人生观和价值观，结合自身的思想、工作实际，做到边学边思，她虚心向同事学习，向书本学习，使自己的政治理论和业务技能水平日益提高，得到了群众、领导的认可。

根据办公室分工，人名同志主要负责综合性材料撰写、财务报帐、精神文明、党风廉政建设及办公室日常事务等工作。在领导的关心、鼓励和同事们的帮助、支持下，人名同志勤奋学习、扎实工作、积极进取，努力提高自身水平，始终勤奋工作，认真完成任务，履行好岗位职责，尤其是在创先争优活动开展过程中，讲党性，做表率，严格按照党员五个好标准严格要求自己，出色的完成了上级和领导交办的各项工作任务。

一、加强学习，不断提高自身综合素质。

一是认真学习党的十七、精神，“两讲一树”和创先争优相关科目，认真记笔记、谈心得，写体会，做到了学有所思、学有所获、学以致用。坚持正确的政治方向，在大是大非面前立场坚定，旗帜鲜明，坚决反对民族分裂主义和非法宗教活动。

二是认真学习工作业务知识，重点学习公文写作及公文处理,在学习方法上做到在重点中找重点，抓住重点，并结合自己在公文写作及公文处理方面存在哪些不足之处，有针对性地进行学习，不断提高自己的办公室业务工作能力。

三是虚心向同事学习，在待人接物，做人处事向同事们学习，取别人的长处，补自己的不足，提供自身素质和工作能力。

二、认真干好本职工作，在各项工作中不断增长自己的能力。

一是根据领导安排，按照县委宣传部的文件要求，协助领导完全面开展了第九个“公民道德建设教育月”活动，结合单位实际制定了实施方案，认真制作民族团结书画参展作品，上报征文、诗歌及教育月工作信息、小结、整改措施等，按要求完成了教育月的各项工作。

二是根据县纪检委安排，配合分管协助领导，全面开展了“廉政读书月”活动，起草了实施方案、学习计划、学习制度等相关文件，确保活动全面开展。

三是根据县委组织部的要求，做好了农办组织史资料供稿工作;

四是做好了办公室的其他日常事务工作。

三、严以律己，始终保持严谨的工作作风。

在工作中坚持实是求事，保持勤勉务实的工作作风。在工作作风方面，该同志积极保持同事之间的团结、协作的作风，能够克服各种困难爱岗敬业，尽职尽责，对各项规章制度认真贯彻执行，做好各项工作。

人名同志积极参与创先争优活动，求真务实，以实际行动展示了一名优秀共产党的应具备的思想觉悟和优秀品格。

时刻牢记使命，在处理各种复杂问题中历练自己，不断铸就政治品行;模范遵守各项规章制度，诚恳接受群众的监督;时刻以“日日弹尘”的精神清理思想;以“如履薄冰，如临深渊”的心态锻造自己，磨练自己。受到领导和同事的一致爱戴。