投资银行客户岗位职责（17篇范文）

第1篇 投资银行客户岗位职责

投资经理/高级投资经理 主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。

主要的工作职责包括:

1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;

2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;

4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。 主要是负责与高净值个人客户、家族及企业客户建立业务联系。在充分了解客户需求的基础上,为客户提供专业、一流的金融服务,包括全球资产配置和海外投资机会。

主要的工作职责包括:

1.发展和维护高净值个人、家族及企业客户,并持续增加可投资资产规模;

2.为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3.向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、基本金业务等各方面的投资建议;

4.了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案。

第2篇 投资银行部副总经理岗位职责

岗位职责:

1、独立负责过3个以上承做项目,参与项目承揽工作;

2、负责制定、实施承做项目的总体工作计划;

3、负责承做项目的质量控制和风险防范;

4、负责组织承做项目的案卷建档、管理工作,对项目案卷的真实性、完整性全面负责;

5、负责对项目组成员进行任务分配及工作指导。

6、负责企业改制、辅导、上市发行、再融资、股权分置改革、并购、重组、债券承销、财务顾问等各项投行业务的具体实施工作

任职资格

1、统招本科及以上学历;

2、经济、金融、法律、财务、法律等相关专业;

3、5年以上有相关工作经历;

4、具有证券承销从业资格、注册会计师、律师、资产评估师等资格者优先。

5、具有较高的投行专业 水平,精通证券承销发行方面的法律法规

6、具有较强的团队组织能力、判断决策能力、沟通协调能力和计划执行能力。

7、具备投资银行业务的创新思路和工作方式,具备较强的市场开拓能力,具有项目资源和社会资源者优先。

第3篇 投资银行业务项目岗位职责

岗位职责:1、承揽开发项目及承做执行公司项目;2、承揽与承做执行,信托类和资本市场类等项目的投资分析

第4篇 银行投资银行岗位职责

岗位职责:

'1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

2. 根据高端客户要求,为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议;

3. 完成销售经理制定的销售目标;

4. 在完成本职工作的情况下,对团队低级员工进行辅导及帮助。'

任职资格:

'1. 有afp,cfp优先;

2. 有私人银行,投资银行工作经验者优先考虑;

3. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

4. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。'

第5篇 投资银行高级项目经理岗位职责

岗位职责:

负责承做股权类项目,包括ipo、再融资、可转债、并购重组等业务

任职资格:

1、3年以上投行相关工作经历;

2、法律背景优先考虑;

第6篇 投资银行总经理岗位职责

岗位职责:

1.把握资本市场和行业动态,制定和实施业务战略、计划,拓展部门业务;

2.带领团队寻找、挖掘并获取优质私募融资或并购项目及其他业务机会,建立和完善有效的项目获取体系;

3.统筹安排各种资源,负责项目的整体进程;

4.建立并维护与客户/潜在客户、合作伙伴及投资机构/投资人的良好关系;

5.对公司平台建设及其他团队业务提供必要的支持,对团队内成员进行指导和培养。

岗位要求:

1.8年以上行业经验,熟悉私募融资或并购交易各环节;

2.具备优秀的项目运作和管理能力,以及对项目投资、资本市场的综合分析能力;

3.具有扎实的金融、财务及负责领域的行业知识,对市场和行业发展有高度敏感性;

4.具备良好的领导力、沟通技巧、团队精神和职业操守;

5.良好的中英文沟通及表达能力。

第7篇 投资银行资本岗位职责

项目研发部负责人 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 重庆产业引导股权投资基金有限责任公司 年龄要求:40岁以下,特别优秀的适当放宽

性别:不限

任职条件:

1. 学历:硕士及以上学历,毕业院校为985、211优先;

2. 专业:不限;

3. 经历:在政府、园区投融资平台或大型金融机构、私募基金或科研机构工作5年以上和3年以上团队管理经历;

4. 资质:具有所任职位必需的专业资质和技术职称,具有执业注册会计师、律师资格、证券和基金从业资格、国家认可的中级投资分析资质者优先。

5. 能力:对国内外投资银行与资本市场有深刻理解,熟悉投资管理和交易流程,熟悉vcpe运作规律和操作模式;具备较强的行业分析能力和战略规划分析能力;具有较好的客户、合作伙伴沟通能力和较强的谈判能力;具有良好道德品质和职业操守,诚实可信,工作踏实认真负责,抗压性强,具有较强的口头、文字表达能力,协调沟通能力和团队领导能力。

岗位职责:

1. 负责产业引导专项基金设立相关工作,广泛接触国内外优秀基金管理人,组织开展基金管理人招募、对接、立项、评审、尽职调查及谈判等;

2. 组织围绕公司发展战略、业务规划和改革创新调查研究,出具定期研究报告。组织研究分析公司战略规划,提出规划调整和资源配置建议;

3. 组织协调公司基础性研究及学术交流;

4. 组织梳理重庆市产业资源,与政府部门、园区、金融机构对接,搭建并维护项目资源库,向专项基金积极推荐项目;

5.组织开展重点行业研究,建立行业信息数据库。定期出具行业专题研究报告。组织对公司参与投资项目进行深入行业研究,出具独立行业投资分析报告;

6. 制定部门年度工作计划并有序分解执行,组织部门工作分工、负责部门人员培养和团队建设;

7. 领导交办的其他事宜。

第8篇 私人银行投资顾问岗位职责

职责描述:

1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。

2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;

3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;

5.有良好行业资源和客户资源者优先;

6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.

工作职责:

1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

第9篇 投资银行事业部岗位职责

岗位职责:

1.带领团队管理发掘并购标的项目,进行项目的投资规划、风险管理及全套交易方案的制定、承揽、承做与执行;

2.投资项目的行业分析、项目管理、项目的执行、投资企业的退出,以及被投资企业的增值服务;

3.负责与行政监管部门和投资银行、资管、基金、信托、会计师事务所、律师事务所等中介机构交流合作;

4.负责并购重组项目可行分析、尽职调查、财务估值、交易谈判及并购交割;

5.组织开展对合作机构、项目企业等客户的沟通,进行关系维护。

任职资格:

1.35-45岁国内本科以上学历,金融学、经济学、财务等相关专业;

2.8年以上的投行、基金、券商、pe等相关工作经验;

3.具有丰富的并购重组、资本运作及行业分析能力,有投融资项目的运作能力;

4.良好的沟通、谈判、市场拓展能力及多元化组织协调能力;

5.全盘操作3个以上上市公司并购项目的经验;

6.具有证券、基金从业资格。

第10篇 投资银行部总经理岗位职责

投资银行部总经理/副总经理 岗位open状态,银行,券商,基金,信托背景均可,除专业外需要过往有一定管理幅度。

基本要求:

1、40周岁以下,全日制本科及以上学历,;

2、具有5年以上相关工作经历优先,具备商业银行(信贷、同业、资管)、券商(投行、资管)、基金经理、信托总经理等岗位从业经验优先考虑。具有较丰富的企业项目资源或者金融机构渠道资源;

3、具备良好的职业操守,诚实守信、品行端正,过往工作经历中无任何不良记录;

4、具备信贷、非标、券商和信托从业经验者优先。

1、负责开展行内外结构化融资业务,包括但不限于债券、债权融资计划、资产证券化、产业基金、私募股权投资基金等;

2、负责带领团队开拓银行、券商、基金、信托、三方财富等金融机构渠道;

3、完成管理层下达的业绩指标。

第11篇 投资银行岗位职责

岗位职责:

'1. 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

2. 根据高端客户要求,为其订制私人资产配置方案并向其提供投资建议;

3. 完成销售经理制定的销售目标;

4. 在完成本职工作的情况下,对团队低级员工进行辅导及帮助。'

任职资格:

'1. 有afp,cfp优先;

2. 有私人银行,投资银行工作经验者优先考虑;

3. 诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

4. 有强烈的创业意识,愿与公司一同成长;公司也愿意与您一起分享成功的果实。'

第12篇 高级投资分析师银行/零售...岗位职责职位要求

职责描述：

1.基于国内上市公司的研究，撰写投资建议书；

2.协助跟踪覆盖银行或零售或白酒或制药行业动态；

3.协助完成投资标的实证调研与跟踪；

4.协助完成课题研究。

任职资格：

1.本科及以上学历，金融、经济、财会、管理、投资等相关专业优先；

2.3年左右相关经验，熟悉商业分析与金融建模；

3.有参与社会调研实践活动者优先；

4.逻辑及数量化分析能力强、通过cpa、cfa者优先；

5.诚实、敬业，良好的工作主动性，良好的独立思考和团队合作精神。

岗位要求：

学历要求：本科及以上

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：经验3-5年

第13篇 投资银行部总经理助理岗位职责

1、金融、财务、经管等相关专业,全日制本科(限统招学历)本科或硕士研究生,有海外学习和工作背景者优先

2、能够独立撰写项目建议书、可行性研究报告、商业计划书等;

3、精通对投融资项目组织策划、包装、设计方案,

4、精通策划、设计投融资方案

5、具有良好的投融资分析能力和判断能力;

6、具有良好的语言表达和协调能力;

7、能够承受较高强并的工作压力;

8、从事过银行、投行等行业,投融资相关工作者优先。

第14篇 投资银行业务经理岗岗位职责

岗位职责:参与新三板、企业ipo、上市公司股份托管等业务的项目拓展、项目承揽工作;与政府相关部门、目标企业进行有效的沟通;实施已立项的代办股份转让项目;建立项目工作档案,保留各类工作记录并存档,并做好持续督导的配合工作;招聘要求:全日制本科及以上学历,具备较强的学习能力;具备丰富的实务经验,要求2年以上金融系统工作经验,具有较强的分析、调查、沟通能力,较强的组织协调能力;

第15篇 银行投资理财师岗位职责

1、拜访及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品并进行推荐。2、参加公司各类营销活动,开发新资产。3、建立客户关系,发展客户转介绍的销售模式。4、免责老客户的跟进拜访,维护客户资源。5、完成规定或承诺的销售指标。6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

1、本科及以上学历,有海外留学经验者或者有客户资源者优先考虑;2、具有良好的沟通能力,较强的时间管理能力,临场应变、客户维护能力。3、良好的职业道德团队凝聚力。4、勤奋努力,完成工作的毅力和决心。

第16篇 投资银行部投资经理岗位职责

岗位职责:

1.把握资本市场和行业动态,制定和实施业务战略、计划,拓展部门业务;

2.带领团队寻找、挖掘并获取优质私募融资或并购项目及其他业务机会,建立和完善有效的项目获取体系;

3.统筹安排各种资源,负责项目的整体进程;

4.建立并维护与客户/潜在客户、合作伙伴及投资机构/投资人的良好关系;

5.对公司平台建设及其他团队业务提供必要的支持,对团队内成员进行指导和培养。

岗位要求:

1.8年以上行业经验,熟悉私募融资或并购交易各环节;

2.具备优秀的项目运作和管理能力,以及对项目投资、资本市场的综合分析能力;

3.具有扎实的金融、财务及负责领域的行业知识,对市场和行业发展有高度敏感性;

4.具备良好的领导力、沟通技巧、团队精神和职业操守;

5.良好的中英文沟通及表达能力。

第17篇 投资银行业务岗位职责

岗位职责

1.参与企业ipo项目、再融资、企业债、并购、中小企业私募债券项目的前期策划、尽职调查、方案设计论证、具体实施;

2.负责项目的尽职调查、运作方案的制作、建议书的撰写;

3.负责项目改制、申报文件的撰写和申报、项目现场的沟通和协调工作;

4.负责项目后期的持续督导、与客户的长期关系维护等工作;

5.积极对投行业务领域新问题、新产品、新趋势等进行研究、总结。

(二)任职资格

1. 全日制硕士研究生及以上学历,具有财务、法律、金融、经济等相关专业背景,本科及硕士毕业院校应在所在国享有一定知名度及学术地位;

2. 必须具有5年以上证券从业经验,3年以上券商投行从业经验;作为项目负责人或现场负责人完成过1家保荐项目或并购重组项目的,可优先考虑;

3. 掌握投行专业技能,熟悉相关法律法规;通过相关专业资格考试(保代、注会、司法、acca等)的,可优先考虑;

4. 性格开朗,具有较好的沟通协调能力、专业问题解决能力及团队协作精神;

5. 遵纪守法,无不良执业诚信记录;

6. 具有相关证券从业资格。