第1篇 投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向
投资顾问是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。
投资顾问岗位职责
1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；
2.根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；
3.帮助被保险人解决保险上的问题；
4.为消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；
5.为消费者设计保险方案，制定保险计划；
6.投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔等等。
投资顾问岗位要求
1.精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；
2.了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；
3.有保险业务时间经验，了解客户的需求；
4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；
5.有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。
投资顾问发展方向
业绩良好以及通过进行培训，可一步步晋升到主任、襄理、经理。
第2篇 投资顾问法律岗位职责
投资法律顾问 掌阅科技股份有限公司 掌阅科技股份有限公司,掌中浩阅,掌中浩阅科技,掌阅,掌阅公司网站,掌阅科技,掌阅 1、 独立起草股权投资项目文件,设计交易结构,参与募投管退全过程;
2、 参与项目有关工作,包括参与项目的前期尽职调查、项目法律分析等;
3、 为公司拟定、审核及修改各类标准、非标准合同、函件等法律文件;
4、 对日常法律问题进行解答;
任职资格:
1、法学本科及以上学历,有金融背景优先;
2、两年左右律所、私募基金或金融类公司法务工作经验;
3、熟练掌握专业知识和技能,熟悉私募基金、保险等相关政策法规;
4、熟悉日常业务审核的合规风险控制点,充分发挥合规风险日常管理的作用,能够独立处理常规合规事项、提供创新业务相关合规支持;
5、具有良好的沟通能力、执行力、分析能力,有较强的文字表达能力;
6、诚信正直,有较强的进取心和责任心,能较好把握工作的原则性和灵活性;
第3篇 商铺投资顾问岗位职责
一直在招聘,从来不缺人,缺的是人才!不要求你有多优秀,但必须有追求、有目标、做事认真有责任心!不会可以教,只要你肯学,敢于挑战!
【招聘条件】
1、20-30周岁,品行端正,男女不限。
2、对房产销售感兴趣,热爱房地产销售行业者。
3、为人正直诚实。
【岗位职责】
1、具备快速的学习能力;
2、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
3、能力体现:口齿清晰,善于表达,有良好的人际交往沟通能力,勤奋刻苦,良好的抗压能力及较强的团队协作精神,有强烈的上进心;
4、保持与客户沟通联系,为客户提供房产分析服务
【任职资格】
1、有无经验均可(我们只看你是否有意愿)
2、学历大专以上(什么专业不重要,我们只看能力,只认付出)
3、有良好的服务意识、综合素质(有营销行业经验者更加适合)
4、能吃苦耐劳、有强烈的企图心(目标需要靠自己的付出去实现)
第4篇 新三板投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、通过电话,网络及微信方式进行新三板股权客户推广、回访及跟踪;
4、根据公司提供的客户资源,为客户量身定制投资方案;
5、邀约意向客户参加公司举办的专家讲座;
6、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
7、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
8、负责与客户交流,销售新三板原始股权并提供咨询服务。
任职资格:
1.大专以上学历;
2.具有极强的学习、创新及沟通能力;
3.具有一定的客户服务经验;
4.具有良好的语言表达能力;
5.欢迎投简历
第5篇 首席投资顾问岗位职责
工作职责:
1.负责为个人客户制定个性化的理财规划方案;
2.负责为分公司设计个性化的投资咨询产品;
3.负责定期举办证券知识讲座,普及投资理论知识;
4.负责代表分公司参加媒体的投资栏目,增加分公司知名度;
5.负责公司内部员工的知识和技能的培训,包括理财、证券、基金、期货各类财富管理中心的业务知识及金融产品;
6.负责牵头研究市场上的各类创新型服务产品;
7.负责深入了解客户需求,制定一揽子金融解决方案,实现客户资产稳健增值;
8.协助总经理统筹协调财富管理中心各部门的协作;
9.公司交办的其他工作。
任职资格:
1.全日制本科及以上;
2.经济、管理等相关专业;
3.35岁以下(首聘);
4.五年以上证券从业经历或八年以上金融行业从业经历;
5.具备证券从业资格,基金从业资格,期货从业资格;
6.具备投资顾问执业资格;
7.具备自己成熟的投资理论,具备良好的公众演讲能力及沟通能力
8.具备一定的市场知名度,在媒体上有固定时间的栏目;
9.有一定的粉丝客户群体者优先考虑;
10.无不良行为记录和不良诚信记录;
11.与公司员工不存在回避关系。
第6篇 石油投资顾问岗位职责
(欢迎应届生加入,有工作经验的优先录用)1、愿意在销售中获得高薪,挑战自己;2、高度的工作热情,执行力到位。3、良好的人际沟通能力来挖掘意向客户,4、认真踏实,自我学习管理能力强。5、有野心,想成为职业经理的人优先,6、学习能力强,无论你以前做过多高的成就,这里是你的新的起点,我们需要学习力强者,做出结果为验证,而不是拿你的过去当砝码。7.如果你刚刚从事工作,选择了销售,没关系,我们有专业的培训机会给到您,让你成长,实现自己的梦想。8.请没有理想,没有自信,不敢挑战自己的人不要来面试,免得浪费你的时间。岗位描述:主要负责推广现货白银投资理财,我们属于金融类,开发新客户,维系关心老客户;提高客户对公司的信任度、满意度。
第7篇 投资顾问岗岗位职责
岗位职责:
1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。
2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;
4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;
5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上学历;
2、 取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;
2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;
3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;
4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。
第8篇 投资顾问岗位职责要求
岗位职责：
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、负责对金融投资策略、资产配置方案进行初步研究和分析，服务公司的高净值客户；
3、定期对客户档案进行分析、整理，管理、维护客户数据库；
4、为客户推荐公司的金融理财产品，完成公司规定的开户指标；
5、为客户提供相关的投资咨询服务，积极拓展客户；完成岗位业绩考核要求；
6、有客户资源者优先。
岗位要求：
1、市场营销、金融、经济管理等专业专科及以上学历；
2、有高净值客户开拓经验，房地产行业、信托公司、银行、基金公司、大型第三方理财公司（直销）等工作经验的优先考虑；
3、良好的人际交往和客户维护能力；
4、有良好的职业道德操守和团队合作力；
5、有一定的抗压能力及较好的团队精神；
6、为人诚实守信，认同公司企业文化。
第9篇 期货投资顾问岗位职责要求
职位描述：
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求， 寻找销售机会并完成销售业绩；
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
岗位要求：
1、18-29岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；
2、对销售工作有较高的热情；
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
5、有敏锐的市场洞察力，��强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。
6、会熟悉使用电脑，有市场营销专业优先，操作过股票、期货优先，有相关工作经验者优先考虑。
员工福利：
【丰厚薪酬】无责任底薪3000元+提成+周末双休+五险+公积金+年终奖+年假；
【节日福利】生日+节日发放丰富礼品！
【透明晋升】投资顾问→主管→经理→总监，能力决定位置！
【专业培训】专业全面的培训课程体系，成为真正的金融投资专家！
第10篇 投资顾问代表岗位职责
岗位职责
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
4、为客户提供专业的财富管理咨询与建议。
任职资格
1、大专以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;
2、具有极强的学习、创新及沟通能力;
3、具有一定的客户服务经验;
4、有大客户资源者优先。
第11篇 移民投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、负责美国、 加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;
2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;
3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;
4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;
5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;
6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。
任职资格:
1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;
2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;
3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;
4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;
5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。
第12篇 艺术品投资顾问岗位职责
艺术品投资拓展(顾问、高级经理) 宝库文化 上海宝库文化发展股份有限公司,宝库中国,宝库文化
岗位职责
1.根据公司制定的经营目标,拓展艺术机构、艺术家,建立合作关系并推进入驻宝库艺术品互联网平台、持续供货;
2.维护平台合作机构、艺术家关系,建立良好的长期合作机制;
3.了解客户需求及竞品市场策略,为公司制定营销策略提供有效信息;
4.完成公司下达的kpi考核。
岗位要求
1.本科及以上学历,1-3年工作经验
2.艺术品相关行业/企业的从业经验;
3.具备一定的商务沟通经验与技巧,愿意从事与业务、拓展有关的岗位职能
