银行理财岗位职责（19篇范文）

第1篇 银行理财岗位职责

银行理财经理 1、对高端私人客户的理财需求进行分析,帮助高净值客户制定资产配置方案。

2、向高端私人客户推荐银行理财产品、信托计划、私募基金、海外产品、股权投资、家族信托等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标。

3、负责高端私人客户的开发、维护、及二次开发。

专业知识/技能要求:

1、三年以上金融行业从业经验,有理财产品销售经验及一定客户资源,具有银行、信托、证券行业销售经验者优先考虑;

2、具备丰富的金融专业知识,业务推动能力强,拥有良好的沟通表达能力、谈判能力、组织能力及市场营销策划能力。

3、35周岁以下,身体健康,性格开朗外向,有热情,抗压能力强。 从业资质/岗位证书: 银行保险销售资格 银行理财销售资格 基金销售从业资格 1、对高端私人客户的理财需求进行分析,帮助高净值客户制定资产配置方案。

2、向高端私人客户推荐银行理财产品、信托计划、私募基金、海外产品、股权投资、家族信托等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标。

3、负责高端私人客户的开发、维护、及二次开发。

专业知识/技能要求:

1、三年以上金融行业从业经验,有理财产品销售经验及一定客户资源,具有银行、信托、证券行业销售经验者优先考虑;

2、具备丰富的金融专业知识,业务推动能力强,拥有良好的沟通表达能力、谈判能力、组织能力及市场营销策划能力。

3、35周岁以下,身体健康,性格开朗外向,有热情,抗压能力强。 从业资质/岗位证书: 银行保险销售资格 银行理财销售资格 基金销售从业资格

第2篇 银行电话理财岗位职责

岗位职责:

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务,挖掘客户的“”潜力;

4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。

任职资格:

1、19-35岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度,有相关电话销售工作经验者优先。

第3篇 银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

第4篇 银行理财员岗位职责

性别:不限

岗位职责:

有责任心,上进心,做好岗位工作,有经验者优先考虑。

第5篇 银行理财客户岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。

4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

第6篇 银行理财客户经理岗位职责

零售理财经理&私人银行客户经理(优选) 兴业银行深圳 兴业银行股份有限公司深圳分行,兴业银行股份 一、应聘基本条件

1、遵纪守法,诚信合规,认同兴业银行企业文化,服从工作分配。

2. 全日制本科(含)以上学历,经济类、金融类、财会类、法律类及信息技术类等专业优先。

3. 应聘支行、部门负责人43周岁以下,应聘柜员28周岁以下,应聘客户经理等其他岗位 35周岁以下。

4. 学习与过往工作表现良好,求知欲、责任心、执行力、团队合作意识及沟通协同能力较强。

5、身心健康、品行端正,具有良好的职业道德,无不良从业记录。

6、符合兴业银行亲属回避要求。

二、岗位招聘要求

3年以上经济金融从业经历,取得afp或cfp理财师资格,掌握较丰富的零售业务专业知识,熟悉银行零售理财业务产品和流程,具有证券、投资、基金、保险、外汇等资格证优先。如取得cpb、cfp、cfa一级等资格证,具有在前述专业领域以及信托、税务、法律等行业服务高端客户的经验,可择优选录私人银行客户经理。

第7篇 银行理财经理岗位职责

工作内容:

为高净值客户做资产配置,进行理财产品营销

专业知识/技能要求:

客户开拓、维护,高净值客户渠道开发

以往的工作经历要求:

银行、券商、大三方高净值客户开发与维护

从业资质/岗位证书:

基金从业资格证

第8篇 私人银行理财规划岗位职责

岗位职责:

1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2、 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3、 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5、 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第9篇 私人银行理财经理岗位职责

私人银行理财经理 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理公司,大唐

1、寻找高净值客户、开拓渠道

2、为高净值客户做全方位的资产管理,全球化的资产配置;

3、开发企业机构客户,为企业闲置资金做短期、中长期的资金管理等。

第10篇 银行保险理财岗位职责

岗位职责:工作职责

1、根据客户的具体情况及其实际投资需求,为客户提供切实的投资理财规划,并能进行相关的咨询服务;

2、针对一些有相当文化素养,工作经验,以及心理压力承受能力,具有金融和管理拓展素质的人才,进行专业的培养和实战练习,以便在不久的将来培养成专业的金融分析师。

3、服务于公司vip客户及岛城城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

5 通过调整存款、股票、债券、基金、信托、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

6、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

7、定期与客户联系,报告理财产品的收益

相关工作经验及技能要求:

1.大专以上学历,年龄在20岁以上;

2.具备良好的协调、沟通和人际交往能力;

3.头脑灵活,思维敏捷,能承受一定的工作压力;

4.具备一定的分析能力。

5.积极进取,对本职工作认真负责,懂得与团队合作。

第11篇 私人银行理财规划师岗位职责

岗位职责:

1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2、 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3、 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5、 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第12篇 银行理财销售顾问岗位职责

银行理财综合金融销售顾问职责描述:

1、负责公司产品的销售以及售后服务工作，完成各项销售指标;

2、参与销售活动的策划和执行，提高产品品牌力;

3、维护已有客户关系，并不断拓展新客户，开拓新市场;

4、掌握行业信息以及竞品的市场信息，为公司的发展提供建设性建议。

5、完成上级领导布置的其它工作。

任职资格:

1、大专及以上学历，市场营销等相关专业，形象气质佳;

2、1年以上某行业销售经验;

3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神

4、能吃苦耐劳，有上进心，抗压能力强，能承受较大的工作压力;

第13篇 私人银行理财岗位职责

私人银行理财经理 高晟财富控股集团有限公司 高晟财富控股集团有限公司,高晟财富,高晟财富控股,高晟财富集团,高晟

岗位职责:

1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务(公司提供资源);

2、为客户提供专业的理财咨询与服务,负责客户关系维护;

3、开发机构及高端个人客户。

职位要求:

1、大专以上学历,经济或者金融专业优先;

2、热爱与人打交道,对生活有梦想,有规划,并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标;

3、22周岁以上,要求申请人诚实守信,品行端正,并具备相应的销售经验;

4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。

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第14篇 私人银行理财顾问岗位职责

岗位职责:

岗位描述:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1. 本科及以上学历,6年以上工作经验,有丰富的高净值客户资源;

2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第15篇 银行理财经理助理岗位职责

职责描述:

1.加强阵地式宣传营销,为客户提供业务咨询、指引、金融产品演示推介等服务,维持营业厅工作环境和营业秩序;

2.负责vip客户的拓展和维护,包括新vip客户的营销拓展、存量vip客户的服务维护及业务提升;

3.负责财富类产品销售与个性化理财规划服务,包括受理客户理财咨询、推介本行发行或代理的财富类产品、针对性的提供个性化理财规划方案并提供专属理财服务;

4.负责参与支行营业厅阵地日常营销服务工作,并配合营业厅主任参与支行阵地营销策划方案的制定并参与具体组织落实工作等。

第16篇 私人银行分中心理财经理岗位职责

私人银行分中心理财经理顾问 1、建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;

2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;

3、通过各类营销推广活动开发新客户。

1、学历:全日制本科及以上学历;

2、工作经历:从事理财投资、理财经理5年以上工作经验;

3、专业要求:熟悉本行理财、基金、信托、债券、股票、pe或衍生品等产品;

4、素质要求:具有优秀的市场开拓能力、沟通协调能力,抗压力强;

5、需具基金销售资格证书。

1、建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和管理客户资料,分析和挖掘客户需求等;

2、根据客户需求,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务,做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品;

3、通过各类营销推广活动开发新客户。

第17篇 银行理财专员岗位职责

岗位职责:

1、主动开发与各类资金供应机构的联络联系;

2、投资事项的方案准备、沟通、谈判工作;

3、联络联系客户与合作合伴;

4、对投资项目进行跟踪、反馈。

岗位要求:

1、热爱投融资行业,有决心与勇气在这一领域中有所成就;

2、有较强的沟通、协调与渠道开拓能力;

3、有一定融资渠道和人际关系;

4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

6 人要有梦想 万一成功了呢只要努力好的平台很重要!!!!!

第18篇 银行理财经理岗位工作职责

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;

4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

第19篇 银行投资理财师岗位职责

1、拜访及开发客户,介绍公司主营业务及理财产品并进行推荐。2、参加公司各类营销活动,开发新资产。3、建立客户关系,发展客户转介绍的销售模式。4、免责老客户的跟进拜访,维护客户资源。5、完成规定或承诺的销售指标。6、做好公司形象宣传和信息保密工作。

1、本科及以上学历,有海外留学经验者或者有客户资源者优先考虑;2、具有良好的沟通能力,较强的时间管理能力,临场应变、客户维护能力。3、良好的职业道德团队凝聚力。4、勤奋努力,完成工作的毅力和决心。