银行理财专员岗位职责（2篇范文）

第1篇 银行理财专员岗位职责

岗位职责:

1、主动开发与各类资金供应机构的联络联系;

2、投资事项的方案准备、沟通、谈判工作;

3、联络联系客户与合作合伴;

4、对投资项目进行跟踪、反馈。

岗位要求:

1、热爱投融资行业,有决心与勇气在这一领域中有所成就;

2、有较强的沟通、协调与渠道开拓能力;

3、有一定融资渠道和人际关系;

4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

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第2篇 银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。