理财专员顾问岗位职责（20篇范文）

第1篇 理财专员顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的理财客户的开发与服务的经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力;

7、具备一定的开发资金端市场的能力。

第2篇 保险金融理财专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广

2、业务范围:信用贷款、车险、保险、信用卡、金融业务(股票、基金、证劵)等业务

3、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

1、愿意学习,积极努力;

2、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

3、有团队协作精神,善于挑战。

晋升方式:销售人员(熟悉公司业务,为升职打基础)主管-经理-总监

第3篇 理财规划专员岗位职责

职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合!

第4篇 产品理财专员岗位职责

职责描述:

1、负责公司产品的销售以及售后服务工作,完成各项销售指标;

2、参与销售活动的策划和执行,提高产品品牌力;

3、维护已有客户关系,并不断拓展新客户,开拓新市场;

4、掌握行业信息以及竞品的市场信息,为公司的发展提供建设性建议。

5、完成上级领导布置的其它工作。

任职资格:

1、大专及以上学历,市场营销等相关专业,形象气质佳;

2、1年以上某行业销售经验;

3、具有亲和力、较强的人际沟通协调能力和团队合作精神

4、能吃苦耐劳,有上进心,抗压能力强,能承受较大的工作压力;

第5篇 保险理财规划专员岗位职责

性别:不限

岗位职责:

应聘条件

1、年龄22-40岁,身体健康,具备大专及以上学历,特别优秀者可适当放宽;

2、形象气质佳,具备良好的沟通技巧,亲和力强,积极向上者优先;

主要工作内容

1、市场调研;

2、办理寿险、健康险、养老险、团险、车险、财险、理财产品等家庭风险管理有关的业务;

3、公司交办的其他工作。

第6篇 综合理财专员岗位职责

综合金融理财专员 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 平安合伙人(综合金融客户经理),能为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pos机等等

保险业务:

>;>;车险、企业财产险、家庭财产险

>;>;团体意外险、企业补充商业医疗保险

>;>;健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划......

投资业务:

>;>;平安证券 >;>;平安大华基金 >;>;平安信托

依托平安综合金融平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

业务多元化,收入多元化:客户办张信用卡、办个车险、开张借记卡存笔款、办个贷款、买份保险、买个信托。。。所有业务都能给你带来收入!!

第7篇 大客户理财专员岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

1、大专及以上学历;

2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神,善于挑战。

7、经济学、金融学、会计学类专业者优先

第8篇 新三板理财专员岗位职责职位要求

职责描述：

1、根据公司投资项目进行潜在客户的开发，为客户提供专业的新三板股权配资管理服务；

2、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

3、熟练掌握公司项目知识及销售流程；

4、根据公司提供的优质资源进行开发新客户；

5、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务；

6、具有一定的项目投资和管理经验，熟悉资本运作、并购与定增、新三板等业务操作；

7、一经录用，公司将提供良好的薪资福利待遇及个人发展空间；

任职资格：

1、中专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有有一定的客户服务经验；

5、具有良好的公关策划与实施能力；

6、具有良好的书面表达能力。

工作时间：朝九晚六，周末双休

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

第9篇 电销理财专员岗位职责

岗位职责:1、通过电话或网络联系客户,进行产品介绍。2、了解客户需求, 寻求销售机会并完成销售业绩;3、开发新客户,拓展与老客户的业务,建立和维护提高客户满意度;4、收集和分析市场数据,并定期反馈“”信息;5、公司有专门培训,新人有老员工带;6、办公室上班,不需独立外出联络客户任职资格:1、学历不限,有无经验均可,年龄在27岁以下,性格开朗有较强的沟通能力;2、娴熟的电话或网络沟通技巧,能够承受较大工作压力,责任心强;3、具备创新精神及良好的团队沟通表达能力;4、具备较强的销

第10篇 理财产品推广专员岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广; 2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围; 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务; 6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

1、大专及以上学历,市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识; 5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神,善于挑战。

第11篇 理财电销专员岗位职责

岗位职责1. 负责开发客户,受理理财客户业务,维护良好的客户关系;2. 向目标客户群推广理财产品,通过活动制定发行销售方案并完成销售任务3. 负责各营销渠道的开发与维护。职位要求1. 大专及以上学历,金融等专业优先,银行、证券、保险、三方理财工作经验者优先;2. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,能够有效开发客户资源;3. 勤奋努力,具有吃苦耐劳以达成工作目标的毅力和决心;4. 诚实守信,为人谦虚、具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;5. 有强烈的创业意识

第12篇 高级理财专员岗位职责

高级理财专员 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 一、工作职责:

为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;为客户提供保险方案,进行区域市场开发、维护、宣传;区域团队的建设和管理。

1.领导团队协助家庭客户做财务需求分析,并制定全面的保险理财方案;

2.领导团队协助团体客户制定员工福利计划,并提供团体意外及医疗风险保障服务; 为客户提供优质的售后服务,协助他们实现家庭和单位理财目标;

3.如投资置业、意外及健康风险规避、养老规划、子女教育规划等。

二、入选条件:

1、学历:大专或以上学历;年龄:25—45岁;

2、有工作经验者优先录取;

3、身体健康,五官端正,具有较好的服务意识;

4、具有较好的沟通能力,学习能力、认真负责、勇于进取;

5、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

6、有意向在保险行业长期发展,销售能力较强,有领导能力

第13篇 银行理财专员岗位职责

岗位职责:

1、主动开发与各类资金供应机构的联络联系;

2、投资事项的方案准备、沟通、谈判工作;

3、联络联系客户与合作合伴;

4、对投资项目进行跟踪、反馈。

岗位要求:

1、热爱投融资行业,有决心与勇气在这一领域中有所成就;

2、有较强的沟通、协调与渠道开拓能力;

3、有一定融资渠道和人际关系;

4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力。

5、具有人力资源、金融,策划、管理、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。

6 人要有梦想 万一成功了呢只要努力好的平台很重要!!!!!

第14篇 金融理财专员岗位职责

综合金融理财专员 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司,中国平安 平安合伙人(综合金融客户经理),能为客户办理平安旗下所有金融业务,涵盖银行、保险、投资业务。

银行业务:

借记卡、信用卡、贷款、理财产品、pos机等等

保险业务:

>;>;车险、企业财产险、家庭财产险

>;>;团体意外险、企业补充商业医疗保险

>;>;健康医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划......

投资业务:

>;>;平安证券 >;>;平安大华基金 >;>;平安信托

依托平安综合金融平台,可以为客户办理一揽子金融服务,走到哪,都有您能帮助到的客户,都有您能办理的业务!

中国平安真正实现了“一个账户、一套密码、多个产品、一站式服务”。

业务多元化,收入多元化:客户办张信用卡、办个车险、开张借记卡存笔款、办个贷款、买份保险、买个信托。。。所有业务都能给你带来收入!!

第15篇 理财渠道专员岗位职责

1、责产品的市场渠道开拓与销售工作，完成平台每月业绩目标；

2、行业推广渠道发展趋势分析；

3、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户；

4、配合渠道开发部门成本分析和控制方案；

5、完成领导临时交办的其他任务；

6、在部门经理的领导下，配合开展渠道部的工作，以达到业绩指标。

第16篇 保险理财专员岗位职责

通过公司专业的培训,成为优秀的保险理财专员,从事保险理财销售工作,开拓和服务目标客户,并承担起日常销售团队的组织,管理工作。五险一金,国家法定节假日休息,双休。享受一年公司创业津贴,上不封顶,也可以发展团队,成为团队管理者,享受公司支持的10万优才创业津贴支持,收入上不封顶。

第17篇 理财推广专员岗位职责

岗位职责:

1、负责公司产品的销售及推广; 2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围; 4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析;

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务; 6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格:

1、大专及以上学历,市场营销等相关专业;

2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识; 5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神,善于挑战。

第18篇 招聘理财专员岗位职责

1、现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；

2、选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告、参加各种招聘会；

3、对简历进行分类、筛选，安排聘前测试，确定面试名单，通知应聘者前来面试，对应聘者进行初步面试考核，给出综合评价意见；

4、进行薪资谈判、安排候选人入职，以及安排体检；

5、候选人进入公司后，对试用期员工进行试用期沟通；

6、办理劳动关系中相关手续（报到，转正，调动，离职）。

第19篇 银行保险理财专员岗位职责

职位描述:

岗位职责

1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

3、协助银行举办各种理财活动;

4、银行网点培训工作。

岗位要求

1、全日制大专或以上学历;

2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

4、具较强学习能力;

5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

第20篇 理财销售专员岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标；

3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围；

4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；

5、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；

6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。