理财岗岗位职责（16篇范文）

第1篇 理财岗岗位职责

理财推动岗 公司财富管理类产品的销售、管理和推动

大学本科学历,35岁以下

afp证书

两年以上财富管理相关工作经验

熟悉公司客户资金管理和相关产品

形象较好,沟通能力较强 公司财富管理类产品的销售、管理和推动

大学本科学历,35岁以下

afp证书

两年以上财富管理相关工作经验

熟悉公司客户资金管理和相关产品

形象较好,沟通能力较强

第2篇 电话理财岗位职责

职位描述:

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。

第3篇 拓展理财岗位职责

渠道拓展专家(理财端) 拍拍贷 上海拍拍贷金融信息服务有限公司,拍拍贷,拍拍贷 【我们需要】

1、有效完成投资新客及投资资金的kpi要求;

2、拓展潜在目标渠道及平台,负责制定渠道政策、合作模式、活动模式等,完成商务谈判、合同签订等工作;

3、负责合作渠道和平台的日常维护、推广资源协调、对账和结算等问题协调;

4、负责深入了解投放渠道平台及其用户特点,对渠道的运营数据进行分析,不断优化与渠道合作的方案以达到最优,与运营部门合作,共同提升渠道的运营质量。

【我们希望】

1、本科及以上学历,有3年以上相关岗位工作经验,熟悉互联网金融平台,有现金贷产品渠道拓展经验优先,有丰富的获客渠道和资源优先;

2、优秀的商务谈判和项目管理能力,较强的数据敏锐感,清晰的逻辑思维;

3、有较强的责任心和团队合作精神、独立开拓精神、创新精神、沟通协调能力;

4、熟悉市场cps、cpa合作模式。

第4篇 国际理财岗位职责

岗位职责:

1、 针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值,包含不仅限于投资类(固收、股权、资本市场等)、生活类(移民、海外置业、财税规划等)、传承类(家族信托)、学习类(海外游学等)、公益类等;

2、 熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

任职资格:

1、 本科及以上学历;

2、 具备一定高净值客户资源,熟悉高端客户开发渠道;

3、 有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

4、 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。

第5篇 保险理财岗位职责

保险理财师 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第6篇 投资理财岗岗位职责

职位描述

一、【职业要求】

1、24—45周岁,1年及以上工作经验; 2、学历要求:正规院校全日制专科及以上学历,且同时具备学历、学位证书。对于国外取得的学历,以国家教育部验证为准。(综合条件优秀者可适当放宽学历条件);

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,具有良好心理素质及良好沟通能力; 5、喜欢金融理财行业、认同公司。6、有销售,教师,会计师,人力资源,客户服务等岗位从业经验的优先; 二、【职业服务内容】 1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如银行卡,信用卡的开户,存款 2、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等) 3、证券及投资产品:股票、债券、基金; 4、信托业务及产品: 财产信托计划、资金信托计划;

地址:太原市南内环街财富国际大厦后小白楼5层

第7篇 金融投资理财岗位职责

投资理财综合金融主管 中国平安保险 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险 工作氛围和环境:

我们上班在高档写字楼,环境舒适空调常年开发。

上班时间自由周末和国家放假日休息。

收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。

职场没有勾心斗角,人人互相支持鼓励,我们互相关爱和谐共处。

岗位职责:

1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的财务安全规划方案。

2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。

3、综合金融服务内容还有:

卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!

4、公司提供长期持续的精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训,

平安有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融大学——平安金融学院。

一、基本条件:

1、年龄:25-45周岁

2、学历:高中、中专(含)以上学历

3、品貌端正,身体健康

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录

二、专业培训:

公司根据代理人发展阶段,提供从销售到管理的丰富培训,帮您成功

三、职业规划:

公司提供公平晋升通道

四、收入丰厚

公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

第8篇 综合金融理财岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责公关活动的组织、策划和执行;

5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验

薪酬福利:

1、办公环境:豪华cbd写字楼办公,地铁上盖

2、公司定期组织员工旅游和户外拓展活动,按国家规定享受法定节假日

3、完善的人才管理和广阔的晋升发展空间与平台

4、系统的人才培训技能提升及发展计划,我们给予您岗位技能和能力素质不断提升的机会:

a.新人培训:岗前培训+专业知识培训+营销技巧培训

b.晋升培训:经营管理培训+团队管理培训

第9篇 信托理财岗位职责

信托理财 1、岗位产品业务范围:信托理财、资管产品、阳光私募、股权投资、契约基金;

2、手有较多100万以上高净值客户资源与熟悉银行100万以上理财、信托理财、私募理财,股权投资;

3、有私人银行部、私银客户、贵宾客群 、高净值客户、私人银行中心、 100万以上金融产品销售经验;

4、有武汉各大银行与恒天财富、新湖财富、大唐财富、 诺亚财富、 钜派投资、 海银财富、弘达等第三方代销理财经验者优先考虑。 1、岗位产品业务范围:信托理财、资管产品、阳光私募、股权投资、契约基金;

2、手有较多100万以上高净值客户资源与熟悉银行100万以上理财、信托理财、私募理财,股权投资;

3、有私人银行部、私银客户、贵宾客群 、高净值客户、私人银行中心、 100万以上金融产品销售经验;

4、有武汉各大银行与恒天财富、新湖财富、大唐财富、 诺亚财富、 钜派投资、 海银财富、弘达等第三方代销理财经验者优先考虑。

第10篇 支行理财岗位职责

支行理财部门经理 1、负责行业市场、客户的拓展工作,完成个人业绩指标;

2、组织推动支行个人业务营销工作,完成分行下达各项经营计划;

3、管理支行个人业务团队;

4、管控业务风险,保证资产质量。 1、负责行业市场、客户的拓展工作,完成个人业绩指标;

2、组织推动支行个人业务营销工作,完成分行下达各项经营计划;

3、管理支行个人业务团队;

4、管控业务风险,保证资产质量。

第11篇 理财岗位岗位职责

职责描述:

职位描述

1、 负责根据公司年度发展规划,完成自己销售目标;

2、 负责后期客户的维护和服务;

3、 负责区域内市场的维护及市场的推广。

任职资格:

1、诚实守信,吃苦耐劳,具有良好的团队精神;

2、能承受较强的工作压力,愿意挑战高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不养闲人懒人,也不养无德无品之人。

平安,是80/90后梦想的舞台,

平安、是年轻人通往梦想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯为梦想拼搏,

只要你想与你同龄人与众不同,

只要你想让身边人对你刮目相看,提供内部培训!

在平安工作一年,你的成长和进步就相当于在别的公司干3倍的成长和突破!

你没有经验,没关系!只要你有成长的意愿!

你是在工厂上班,没关系!只要你愿意突破!

你是刚毕业的毕业生,没关系!只要你想挑战!

你是富家弟子,你的亲戚是我们的客户也没关系,只要你想成长更快一些!

平安欢迎你!

第12篇 中高端客户理财岗位职责

1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维 护良好的信任关系。北京市朝阳区

第13篇 证券理财岗位职责

岗位职责:

1、通过公司渠道或其他方式进行客户招揽与服务工作,并为客户提供证券、期货、融资融券等服务;

2、为客户提供符合需求的各类金融理财产品,成为客户的专属金融理财规划师;

3、促成与企业或公募、私募、资管公司等的战略合作,包括定向资管、券商pb业务等;

4、参加本公司组织的各项专业性培训,努力提升自身专业度及综合素养,做好客户服务,树立优秀企业形象;

5、法律、行政法规和证监主管部门规定证券从业人员可以从事的其他活动;

任职资格:

1、大专以上学历,35周岁以内;

2、通过证券从业资格考试或已报名最近一期从业考试者优先;

3、诚实正直,具备一定职业抗压性,对职业生涯有清晰的规划,有志于在金融证券行业长期发展;

4.我们不要求现在的你专业且优秀,但希望潜力巨大的你能有谦虚向学的心态,在招商不断走向优秀;

第14篇 高级投资理财岗位职责

高级投资理财经理 2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3. 向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等各方面的投资建议;

4. 了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案;

2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;

3. 向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务,提供包括股票、债券、基金、资本金业务等各方面的投资建议;

4. 了解客户需求,并提供一站式的专业金融解决方案;

第15篇 分行理财岗位职责

杭州分行贵宾理财业务产品经理 中信银行杭州分行 中信银行股份有限公司杭州分行,中信银行杭州分行,中信 岗位描述:推动分行全辖个人理财产品体系建设、贵宾客户服务体系建设;制定本行个人理财业务营销目标和策略,推动个人理财业务营销工作。

岗位要求:年龄35周岁以下,全日制本科及以上学历,从事商业银行工作3年以上,拥有基金、保险、理财等从业资格,具有基金、保险、信托等复杂型产品的设计、销售或推动经验;有理财产品设计经验者优先。

第16篇 p2p金融理财岗位职责

岗位职责:

1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保所辖团队在所属城市内有效地执行;

2、带领分公司员工销售公司的财富管理产品,开发拓展客户;

3、带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议,完成分公司销售业务指标;

4、负责管理分公司人员的业务活动,组织实施分公司人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作;

5、确保分公司员工明确工作进度及个人目标,建立与健全分公司各项管理制度。

职位要求:

1、学历不限,对营销、管理、金融专业知识熟练掌握;

2、5年以上同业从业经验,3年以上银行、信托、保险、证券行业相关营销管理工作经验,50人以上团队管理经验优先考虑;

3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,能够有效开发客户资源,有高端客户资源者优先考虑;

4、具有优秀的管理能力,能带领团队完成销售任务;

5、强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情能在一定的压力下胜任工作。