理财投资岗位职责（7篇范文）

第1篇 理财投资岗位职责

投资理财顾问 金恪集团 上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

第2篇 高端金融理财投资师岗位职责

岗位职责

·理财规划师

(1) 服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

(2) 团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3) 针对个人、家庭以及中小企业、机构的个性化需求,提供综合性理财咨询服务。设计专项理财计划。

·职业经理人

(1) 服务北京中高端客户群体,为客户提供优质理财服务;

(2) 团队协作,策划、组织客户答谢活动;

(3) 设计理财计划,制定专属方案;

(4) 培训、辅导组员;

(5) 管理、带领销售团队,策划营销方案。

·经理助理

(1) 整理客户档案、文件资料等;

(2) 协助经理完成日常事务。

第3篇 理财投资顾问岗位职责

投资理财顾问 金恪集团 上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

第4篇 中高端客户专业理财投资综合金融岗位职责

1、服务于公司客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维 护良好的信任关系。北京市朝阳区

第5篇 保险理财投资顾问岗位职责

招聘简介: 一、基本条件 1、年龄:25—45周岁; 2、学历:高中/中专(含)大专以上学历,专业不限; 4、热情积极,有爱心,有责任感学习能力强; 5、具有良好的心理素质及良好的沟通能力; 6、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验 优先。

第6篇 高级理财投资顾问岗位职责

理财公司-高级投资顾问 财富恒天投资管理有限公司上海分公司 财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天 高级投资顾问

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职条件:

1、大专及以上学历,有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;

2、2年至3年以上一线营销工作经验;

3、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

第7篇 金融理财投资顾问岗位职责

金融投资理财顾问 深圳市前海芯邦创新投资有限公司 深圳市前海芯邦创新投资有限公司,前海芯邦 1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2.维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3.开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4.做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。