理财师岗位职责职位要求（20篇范文）

第1篇 理财师岗位职责职位要求

岗位职责：

1、负责开发高净值客户，向客户提供专业的理财规划和投资建议；

2、负责销售公司各种理财产品，根据客户实际情况，推荐不同风险的产品；

3、负责配合营销部门开展各项推广活动，为客户提供详细的解释和说明；

4、通过各类市场活动和销售渠道，有效拓展高端客户资源；

职位要求：

1、持有基金从业资格证书；

2、三年以上基金等理财产品的销售经验；

3、具备各类金融产品的相关知识，如私募、信托，资管产品等；

4、性格开朗，具有良好的沟通协调能力；

5、能够承受一定的工作压力，完成公司考核任务。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第2篇 见习理财师岗位职责

1. 对金融行业有浓厚的兴趣,追求高品质生活的人士加入,无经验或应届生亦可; 公司有从零开始的系统培训

2. 学习理财技能,以及投资理念为自己未来人生路上储备一技之长,用咨询 助客户财富增长;

3. 网络收集全球经济咨询及市场行情波动,将信息汇总转达给客户; 4.为客户提供详尽的金融投资咨询服务,内心解答客户的疑问;

5.主动的自学能力不断提升金融专业以及素质。6.参与公司组织的金融投资培训和理财活动的推广。

第3篇 网络理财师岗位职责

1、工作认真仔细,责任心强、为人正直2、具有团队合作神经,能承受一定的工作压力3、完成部门经理交代的其他临时事务4、无须打电话,以网络营销为主

1、工作认真仔细,责任心强、为人正直2、具有团队合作神经,能承受一定的工作压力3、完成部门经理交代的其他临时事务4、无须打电话,以网络营销为主

第4篇 财富理财师岗位职责

岗位职责:

岗位描述:

1, 了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2, 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3, 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4, 根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5, 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

岗位要求:

1. 本科及以上学历,3年以上工作经验;

2. 有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3. 清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4. 有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。

第5篇 金融理财师岗位职责

1,依据公司提供的平台和产品按要求开发客户。

2,准确了解客户需求,跟进促进客户成单。

3,协调公司内部资源,提高客户满意度。

4,发展新的可合作市场,并洽谈签约,为公司未来发展做贡献。

5,在业务洽谈跟进过程中不断学习不断提高自己的业务水平。

1,有积极意愿从事销售工作,从事过销售经验者优先。

2,良好的沟通能力,能较好的与客户交流。

3,热爱金融行业,并愿意持续学习。

4,具有独立工作能力,勇于接受挑战,能都能承担目标压力。

第6篇 理财师顾问岗位职责

岗位职责:

1、 依托公司和自有资源,通过电话、拜访等各类渠道,接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。

2、 邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动,提升客户转化率。

3、 通过对客户的的综合理财需求分析,向客户推荐合适的基金、信托、私募等投资产品,并协助客户购买。

4、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

岗位要求:

1、 年龄23-40岁,专科以上学历,形象良好,普通话标准。

2、 3年以上销售经验或渠道合作经验者优先。

3、 连续2年以上北京工作经验。

4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业经验者优先。

5、 有一定投资客户资源。

第7篇 afp理财师岗位职责

一、热爱投资理财服务工作;

二、有一定工作经验;

三、持有afp金融理财师证书优先。

第8篇 寿险理财师岗位职责

为加快中新华人寿综合金融布局,回归“保险姓保”的本质,南京国寿全力打造一批综合金融人才,特面向南京地区招募并培养一批综合素质较高且具有强烈发展企图心,能吃苦耐劳的理财规划师。

岗位职责

1、 负责管理团队服务好公司配发的老客户,维护客户合作关系;

2、 负责跟踪、分析客户需求,及时解决团队相关问题并开拓团队新业务;

3、 负责督促团队车险业务、团体意外及职工养老规划等保险业务;

4、借助公司在寿险、资产管理等综合金融领域的优势,进行平台运作。

5、 负责团队各种客养活动的组织与推进,完成公司团队业务指标。

6、在团队业务基础上,发展团队建设,实现共同晋升。

任职资格

1、 专科及以上学历,对保险专业知识有较强的学习能力;

2、 具有搜集分析市场数据,策划组织销售活动能力;

3、 具有较强的客户拜访及挖掘客户需求的能力;

4、 具有良好的亲和力和语言组织沟通的能力;

5、 有积极进取的精神以及不断寻求发展的企图心;

6、 能够胜任挑战性工作,在压力环境下完成任务。

第9篇 贵宾理财师岗位职责

岗位职责:

1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、根据客户需求,向客户推介期权、基金、pe等产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

招聘要求:

1、专科及以上学历;

2、从事大型三方财富管理行业理财师、银行理财经理、证券公司等金融行业1年以上

3、具备基金从业资格证者优先考虑;

4、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑;

第10篇 理财师顾问岗位职责要求

岗位职责：

1.服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务

2.通过人脉拓展，理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率

3. 通过调整各种金融产品的理财产品比重，使客户在资产在安全，文件的基础上保值升值

岗位要求：

1.大专及以上学历，金融相关学历为佳

2.有多年三方 券商 银行工作经验，具备高净值人士配比力

3. 诚信合规 认同公司文化

第11篇 高端客户理财师岗位职责

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

未来10年是中国保险业飞速发展的时期,你是否能够在这个大机遇面前分享到属于自己的那一份成功与收获,取决于你对职业的选择,选对职业赢得未来,选错职业失去机会,财富也会与你擦肩而过。未来保险市场消费者是中高端人群,拥有这样的人群人脉你就赢得了先机,取得了赢得成功与财富的机会,你还在犹豫吗选择大于一切。

第12篇 独立理财师岗位职责

职位描述:

1、开发拓展高净值客户,与客户建立长期良好合作关系;

2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、向客户推介高端私人订制服务、信托、基金等金融理财产品,制定销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求:

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;

4、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验的优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

第13篇 afp金融理财师岗位职责

一、热爱投资理财服务工作;

二、有一定工作经验;

三、持有afp金融理财师证书优先。

第14篇 高端理财师岗位职责

工作职责:

1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、定向增发、海外投资、现金管理等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

岗位要求:

1、本科以上学历,金融类相关专业优先,特别优秀的资深人士可放宽至大专学历;

2、具有2年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验;

3、喜欢与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;

4、有以下工作经验者如:私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅、豪车、大项目、总裁办课程等销售经历、企业高管、高端保险、自主创业人士者优先;

5、有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的学习能力。

待遇及发展

1、每年有4次调薪升职机会,晋升空间大;

2、高收入,提成较高,与高端客户群打交道,扩展人脉;

3、专业的金融产品培训,有机会到总部上海接受更多学习;

4、公司高速发展,有机会成为分公司总经理。

第15篇 渠道部理财师岗位职责

岗位职责:

1、 寻找并与银行、证券、第三方理财、保险代理等渠道建立合作关系,通过渠道销售基金、或其它理财理产品。

2、组织及开展基金产品募集说明会或讲座

3、为客户规划投资理财计划

任职资格:

1、专科以上学历。

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财、人寿保险、财产保险等金融机构从事理财或销售工作;

3、本人或亲属具有一定的人脉资源。

第16篇 保险理财师岗位职责

保险理财师 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部 一、岗位 要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经历;

5、为人正直,乐观进取,心里素质佳,具有良好的协调和沟通能力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有强烈获取成功的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教育、会计等行业经验者或有销售&管理经验者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资 、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、 职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业知识的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透明的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;开始12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,所有津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人推荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特别津贴等;

3、特别双百万奖金: 1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外伤害及身故保障计划:业务主管管理基金、医疗福利计划; 生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、 面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。

注意事项:由于本公司招聘渠道较多,投递简历后,您的信息就已进入公司数据库,为避免系统冲突,影响您简历的有效性,请不要再向公司其他渠道和岗位重复投递简历,感谢您的配合;

第17篇 直销部理财师岗位职责

岗位职责:

1、 直接寻找目标,销售基金、或其它理财理产品。

2、 组织及开展基金产品募集说明会或讲座。

3、 为客户规划投资理财计划。

任职资格:

1、专科以上学历。

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财、人寿保险、财产保险等金融机构从事理财或销售工作;

3、本人或亲属具有一定的人脉资源。

第18篇 理财师内勤岗位职责

想拥有高薪吗想锻炼自身能力吗只要你有勇气,有担当,就来这里——为有梦想的年轻人提供创业平台,

第19篇 家庭理财师岗位职责

1、服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务; 2、通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值; 5、协助客户开立帐户及维护后续服务; 6、定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯。

第20篇 国际金融理财师岗位职责

1、熟悉金融市场,能及时把握各方面的信息,定期形成市场策略报告和分析评论;

2、负责搜集整理宏观基本面的信息,综合技术面研判,预测市场的走势并有较高的正确率;

3、在市场分析和产品跟踪的基础上,提出产品研究和营销方案;

4、构建科学的理财产品筛选机制,建立优质基金备选池,并进行重点跟踪和推荐;

5、懂的分析国际政治经济形势,对技术盘面有鉴别能力。

6、参与公司举办的产品推介会,并做出专业的金融市场分析;

7、协助公司其他业务开展,完成公司交办的其他工作。

8、有较强的沟通能力和应变能力,学习能力强,能在短时间内掌握金融投资、资产管理和理

财产品的相关知识。