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第1篇 私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求
职位描述：
1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；
2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作
3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
4、负责与客户的后续跟踪服务
5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作
2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；
3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；
岗位要求：
1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑
2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力
4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励
5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强
6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。
8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；
9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。
第2篇 私人财富管理师岗位职责
f私人财富管理师 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 理财规划师e
岗位职责:
1、负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议;
2、负责销售理财公司产品,根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划;
3、通过公司提供的路演渠道拓展客户.
4、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;
5、通过对客户高质量的拜访扩大业务机会;
6、提供专业的辅导和训练.
7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。
