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私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求(2篇范文)

发布时间:2024-11-25 查看人数:54

私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

第1篇 私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求

职位描述:

1、通过公司的专业化培训,开拓目标市场,根据客户的需求,为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作

3、通过对客户的综合理财需求分析,说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

4、负责与客户的后续跟踪服务

5、入职同事有持续进修及考证的要求(香港保监会及证监会牌照,afp,cfp等)

福利待遇:

1、福利收入:底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作

2、晋升机会:为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道;

3、旅游奖励:公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训;

岗位要求:

1、户籍不限;本科学历以上,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑

2、工作经验不限,若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力

4,具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励

5,具有有效开发客户资源的能力,抗压力强

6,诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

7、形象气质良好,普通话标准流利,英语表达及书写能力良好。

8、对高端理财咨询市场感兴趣,并有信心长期志立于金融业的发展;

9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力,优秀的客户关系管理。

第2篇 私人财富管理师岗位职责

f私人财富管理师 证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公司(分支机构) 理财规划师e

岗位职责:

1、负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议;

2、负责销售理财公司产品,根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划;

3、通过公司提供的路演渠道拓展客户.

4、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;

5、通过对客户高质量的拜访扩大业务机会;

6、提供专业的辅导和训练.

7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求(2篇范文)

职位描述:1、通过公司的专业化培训,开拓目标市场,根据客户的需求,为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务…
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