投资部客户经理岗位职责（2篇范文）

第1篇 投资部客户经理岗位职责

1.向客户宣传公司各类业务政策和规定,了解客户的资金需求,协助客户办理业务申请;

2.调查了解客户的基本情况、信用状况以及资金用途。按要求收集相关资料,判断客户是否符合公司支持范围、是否具备基本条件;

3.对客户经营及投资业务情况按月进行日常监督检查;

4.负责客户业务相关信息的收集、整理、记录客户投资业务检查情况,并按要求登记台账;

5.在业务管理过程中发现涉及投资风险重大事项时,应及时向总经理报告,同时通知风险控制部;

6.负责经办投资本金及利息(含费用)收回;

7.完成领导交办的其他工作任务。

第2篇 信托投资部客户经理岗位职责范本

1.与外界保持广泛的联系,宣传和维护公司形象。

2.收集准客户资料,积极开发和维护客户。

3.为客户提供开、转户及软件安装、使用等服务工作。

4.负责下属员工的培训和管理工作。

5.负责营销计划的实施工作。

6.完成领导交办的其他工作。