管理理财经理岗位职责（2篇范文）

第1篇 管理理财经理岗位职责

资产管理部-理财经理 福建中通汇银投资管理有限公司 福建中通汇银投资管理有限公司,福建中通汇银 在资产管理部副总经理的带领下,进行

1、公司形象展示、品牌宣传;

2、负责开发、维护高净值客户;

3、匹配合适产品,达成营销目标。

任职要求:

1、积极阳光,自信担当,诚信正直;

2、学习力、自驱力、自驾力强;

3、三年以上高端客户、企业家营销或服务经验。

第2篇 管理理财经理岗位职责任职要求

管理理财经理岗位职责

理财团队经理—管理经验优先【02819】 奕丰金融 奕丰基金销售有限公司，奕丰 岗位描述

独立理财顾问(independent financial advisers，简称ifa)是独立于金融机构(产品提供者)而向客户提供全方位理财服务的第三方专业人员，收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。独立理财顾问起源于英国，后在欧美等地得到推广和普及，近年来开始在中国出现类似的独立理财顾问机构。

工作职责

1.制定理财团队管理制度和规范并监督执行

2.设定团队目标，组织设计团队项目，带领团队开发国内市场

3..培训团队成员，确保团队所有员工明确个人目标及项目进度

4.开拓高净值个人客户，为其提供全方位财富管理服务，完成个人目标

5.管理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户数据

任职要求

1.具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力

2.为人正直诚信，具备良好的专业知识背景和个人职业形象，有亲和力，客户沟通能力，关系管理能力

3.具有丰富社会资源和人脉关系，综合能力较强，能够为公司作出持续贡献

4.五年以上客户服务或团队管理经验，拥有国内外知名金融机构或相关工作经验者优先

5.了解国内外投资市场的发展，对该行业有自己的认识与思考，具备afp、cfp主讲培训经验者优先

为什么选择奕丰

我们，不只是ifa，更是各大金融机构、第三方理财、独立财务策划公司的服务提供商，为各大合作伙伴提供环球市场投研分析、全面it支持及奕丰所持有的各地资管牌照下的合规业务服务。

员工福利

带薪年假、周末双休、五险一金、额外补贴

技能培训、团建活动、境外培训、出国机会

绩效奖金、年终奖金、定期体检、商业保险

正式员工通过专业牌照考试，公司报销费用

带薪培训

奕丰金融集团提供为期4-8周的新人培训。培训框架分为50%固定专业课程、30%个性化培训及20%投研资讯，培训内容包括且不限于金融基础知识、投资组合管理、私人财务规划、个人品牌打造、客情维护、讲师培训、市场活动策划等软硬技能。

导师制跟进

来自银行、保险、券商背景资深人士的及各项专业牌照持牌人为新人一对一导师制支持，全面解答关于客户、产品及投资市场的各种疑问。奕丰坚持以cfp(certified financial planner)的标准培训每一位ifa顾问，特聘中国注册理财规划师协会(cicfp)成员为新晋顾问订制针对性的培训内容，为不同的从业人员提供针对性的指导。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部门每周讲解国内及海外资本市场即时研报。定期安排香港培训机会，与各大境外基金公司基金经理深度沟通。

发展路径多元化

私人财务顾问、团队经理、机构业务经理、专业培训师、投研部门等多条路径，视乎同事兴趣和能力作出引导

国际注册理财规划师协会合作伙伴，为同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等专业牌照培训课程，助力同事长远发展

全球网络

自成立以来，公司发展迅速。截止2023年11月30日，奕丰集团以新加坡总部为基点，分别在马来西亚、中国设立多家分支机构。

奕丰的使命

“慧视全球，投资致富”

奕丰的价值观

诚信 -- 我们竭尽所能遵循高的诚信标准，并对所有公司客户、业务伙伴、股东以及员工待之以诚。

创新 -- 我们相信惟有创新精神以及持续学习和改进，才能不断为利益关系人提供更大的价值。

管理理财经理岗位