金融经理人岗位职责（十二篇）

发布时间：2024-02-09 18:00:11 查看人数：56

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金融经理人岗位职责

第1篇金融经理人岗位职责

hr mgr - 负责所有人力资源模块相关工作,带领hr团队完成相应工作安排,重点放在人才招聘和人才培养上

- 从各种渠道搜寻和挑选适合各岗位理想候选人,安排测评面试,评估各方面综合能力,谈offer,协调薪酬,确认到岗时间和做相应背景调查等入职准备

- 办理员工入职手续,收集入职所需材料,档案归总,录入系统,将材料和相关信息交由总部审批盖章,与外包公司更新社保公积金信息

- 跟进新入职前台员工销售和客户数据,中后台员工工作表现,关注新人成长,跟新人保持沟通,了解业务拓展和专业知识新人所需帮助,及时反馈给支持团队,积极改善和建议提高的方式

- 跟员工沟通总部下达的kpi要求,跟踪员工签订和执行kpi,把握重要时间截点,推行实施公司制定的员工考核基本法,定期跟进员工绩效,协助建议员工年度调薪,盘点淘汰不合格人力

- 新员工培训,对新员工需要了解的公司内部信息规整并在会议上传达给新员工,负责所有员工的考勤,月度定期跟总部统计核对员工出勤率,信息汇总

- 员工金融证书考试信息汇总跟踪,督促员工及时参加相应考试,前台员工业务拓展费用信息收集汇报,财务报销汇总,和总部及时沟通

- 组织团队建设,安排具体活动内容,安排中心员工生日入职纪念活动

搜索同事 - 负责所有人力资源模块相关工作,带领hr团队完成相应工作安排,重点放在人才招聘和人才培养上

- 从各种渠道搜寻和挑选适合各岗位理想候选人,安排测评面试,评估各方面综合能力,谈offer,协调薪酬,确认到岗时间和做相应背景调查等入职准备

- 办理员工入职手续,收集入职所需材料,档案归总,录入系统,将材料和相关信息交由总部审批盖章,与外包公司更新社保公积金信息

- 新员工培训,对新员工需要了解的公司内部信息规整并在会议上传达给新员工,负责所有员工的考勤,月度定期跟总部统计核对员工出勤率,信息汇总

- 员工金融证书考试信息汇总跟踪,督促员工及时参加相应考试,前台员工业务拓展费用信息收集汇报,财务报销汇总,和总部及时沟通

- 组织团队建设,安排具体活动内容,安排中心员工生日入职纪念活动

搜索同事

第2篇金融衍生经理岗位职责

负责整个团队的业务开展,完成公司下达的任务指标。职位说明:1、负责公司外汇、黄金、股指期货、股票、金融培训等业务的市场开拓工作;2、主要面向个人、银行、企业等推广公司业务;3、带领市场部制定可行的营销方案,不定期策划市场开拓活动; 4、维护日常的客户关系; 5、负责品牌推广。

人员要求: 1、,年龄25-45周岁,金融或营销类专业大专以上学历; 2、具有2年以上股票、期货或外汇投资销售经验; 3、具有强烈的开拓意识,较强的客户销售和销售推进能力; 4、品貌端正,人品正直、勤奋踏实、头脑清晰,勇于进取; 5、具有良好的协调能力,领悟能力及应变能力; 6、有强烈的责任感和良好的团队协作精神; 7、有银行、证券工作背景和外汇、期货投资经验的优先考虑。

第3篇金融合作产品经理岗位职责

岗位职责:

1、围绕公司发展需求,拓展维护银行渠道合作伙伴

2、协调银行类合作机构资源,进行互联网金融业务创新

3、控制银行合作成本

4、拓展其他行业渠道合作伙伴

任职资格:

1、5年以上金融及投资相关领域工作经验,具有基金公司、券商、资产管理公司、银行、第三方理财等工作经验者优先;

2、重点大学本科及以上学历,具有金融学、经济学、金融工程等专业知识背景优先;

3、熟悉国内金融市场,对基金、信托、券商资管、银行理财等金融产品有一定的了解,并至少对其中一种产品有深入研究,对不同产品的风险收益特征有一定的理解和把握能力;

4、具有较强的学习能力,做事认真、细致,逻辑性强,善于沟通,有一定的文字功底及数据处理能力;

5、取得基金/证券从业资格证书。

第4篇销售经理金融行业岗位职责

金融行业销售总监/经理 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历，3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑 1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售计划转变成销售成果;

2、设置销售目标、销售模式、销售战略;

3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标;

4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术;

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

任职资格

1、具有本科以上学历;

2、5年以上工作经历，3年以上it或信息安全产品销售或渠道管理经验;

3、优秀的团队建设经验，团队管理能力强，善于协调营销团队的工作;

4、有敏锐的市场意识、应变能力、领导能力和独立开拓市场的能力，学习能

力强;逻辑性强和良好的语言表达能力;

5、具有强烈的进取心，精力充沛，身体健康，乐观豁达，富有开拓精神;

6、在信息安全厂商、金融行业系统集成商、金融业务系统开发商有过从业经验优先;

7、金融行业背景经验优先考虑

第5篇供应链金融业务经理自贸通公司岗位职责职位要求

职责描述：

（1）负责供应链金融业务的拓展、渠道建立及业务模式的创新。

（2）负责供应链金融业务流程的设计和完善。

（3）负责跟进供应链金融产品的优化和风险控制。

（4）负责业务团队的培训与激励。

（5）负责与银行、金融机构等渠道的日常沟通及维护。

（6）完成领导交办的其他工作。

任职资格：

（1）年龄35岁（含）以下，本科及以上学历，金融、国际贸易、工商管理、经济等相关专业。

（2）熟悉金融、经济领域相关政策法规，熟悉供应链金融业务操作及风险控制。

（3）具有良好的职业素养和职业操守。

（4）身体健康，具有较强沟通、协调及谈判能力。

（5）能适应外勤和短期出差工作。

（6）具有业务相关中级以上职称或执业资格者，具有3年以上供应链金融业务开发或项目管理经验者优先。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第6篇金融产品渠道经理岗位职责

1.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)

2.开发同业&异业渠道,例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作&异业客户资源转化合作;

3.不断积累高净值直客资源,支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);

4.配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5.把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

岗位要求:

1.有丰富的同业渠道资源和客户资源;

2.对主流理财产品(包括私募股权/固收/海外保险产品)有扎实的知识体系和销售能力;

3.具有同行业渠道资源(个人/机构)及异业渠道合作开发能力。

第7篇金融部客户经理岗位职责

岗位职责:

1、受理客户日常业务需求;

2、根据客户情况和需求开发、提供金融产品并推进服务;

3、分析客户的经营状况和发展前景,对客户的信息进行收集、更新;

4、做好客户的日常维护并不断改善金融服务。

任职资格和要求:

1、金融、财务类相关专业本科及以上学历,英语六级以上;

2、3年以上银行对公业务从业经历,熟悉企业信贷流程;

3、了解人民银行、银监会及外管局和其他相应的政策法规;

4、对金融服务行业产品有较具体的认识,对金融营销产品和服务手段熟悉;

5、具备出色的市场开拓能力和服务意识,良好的计划、组织和沟通协调能力。

知识技能:

1. 具备扎实的经济类专业知识

2. 熟悉金融营销产品和服务手段,对金融服务行业产品有较具体的认识

3. 熟悉信贷业务流程,具备良好的财务报表分析能力

4. 具有较强的市场开拓能力,敏锐的市场洞察力和良好的沟通技巧,能独立开展工作

5. 具有较强的创新能力

第8篇金融机构业务经理岗位职责

职责描述:

1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

5、具备期货从业资格。

第9篇金融类销售经理岗位职责

工作职责:

1、负责行业重点客户的解决方案制定与推广,以华南区域为主;

2、负责行业新老客户的开发与维护,完成销售目标;

3、按规定完成合同签约、业务收款、客户协调工作;

4、了解市场信息、行业信息及客户需求,对市场情况作分析。

职责要求:

1、大专以上学历,计算机类专业优先;

2、具有8年以上软件解决方案销售经验,有ai领域经验者优先;

3、熟悉泛金融(银行、保险、证券等)/互联网/政府/能源/电力/智能硬件/运营商/零售/电商/制造等行业客户需求(任何一个领域即可),具备成熟的客户关系,有独立解决方案项目销售经验;

4、有成熟完善的销售体系知识和前瞻性思考;

5、良好的人际沟通能力和团队合作能力,敢于面对压力和挑战。

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第10篇金融团队经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

2、完成公司制定的销售计划，达成团队业绩，销售股权类的产品，小额固收类的；

3、负责管理团队顾问的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

4、根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出产品及流程优化建议；

5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。

职位要求：

1、有三年以上销售经验或同业从业经验；

2、为人诚信、具有较强责任感及良好的沟通表达能力和团队合作能力；

3、具有较强的管理能力和营销策划能力。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第11篇金融产品客户经理岗位职责

机构客户经理/金融产品经理东方财富网东方财富信息股份有限公司,东方财富,东方财富证券,东方财富网,东方财富网上海,东财,天天基金网,浪客直播东方财富信息股份有限公司是中国领先的互联网财经信息平台综合运营商。公司旗下拥有东方财富网、天天基金网、股吧、东方财富终端、东方财富证券、choice数据、浪客等业务及产品。

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岗位职责:

1、参与金融机构(包括银行及非银金融机构)合作项目的执行与推动,确保沟通及时、真实和准确;

2、积极拓展和维护与其他金融机构、互联网平台的良好合作关系,包括商务拜访、业务谈判、业务接待等;

3、相关材料准备及撰写,梳理合作方案需求;

4、配合其它部门完成相关工作。

任职资格:

1、本科以上学历,金融,经济,市场营销相关专业;

2、具有1年以上的对接金融机构类岗位营销经验,熟悉第三方基金销售管理平台的业务模式;

3、具有良好的职业形象,外形气质良好,有一定的公关能力;

4、具有较高的沟通、协调能力,责任心强,抗压,有较高的工作热情。

第12篇综合金融理财销售经理岗位职责