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第1篇 财富总监岗位职责
岗位职责:
1. 正确传达公司领导提出的营销组织工作方案,并贯彻执行;
2. 负责公司的营销工作运作,包括计划、组织、进度控制;
3. 协助公司领导制定销售计划、销售政策;
4. 辅导和培养业务团队,提升业务团队销售技能,带领团队达成目标;
5. 管理日常销售业务工作,审阅销售业务报表,控制销售活动;
6. 指导业务团队落地客户,签署合同;
7. 统筹团队渠道资源,并配合做好公司渠道资源整合工作;
8. 组织理财沙龙类市场活动,带领销售团队完成客户锁定及客户开发;
9. 定期或不定期拜访重点客户;
10. 客户投诉处理
任职资格:
1、金融相关专业,本科及以上学历;
2、拥有3年及以上私人银行或相关金融机构财富管理同岗工作经验;
3、具备丰富的社会人脉和客户资源;
4、具有创业及创新精神。
第2篇 财富中心销售总监岗位职责
岗位职责:
1、根据公司整体发展战略规划,以部门为核心制定并执行当地财富管理市场中期、长期开发策略;
2、依据分部总体发展需要,组建和管理理财顾问业务团队,提升团队成员的综合素质和专业水平,指导员工多渠道开发、维护高净值客户和机构;
3、带领分部完成公司下达的年度任务指标,制定和完善分部管理制度;
4、负责分部在当地的市场合作与宣传,提高公司品牌在当地的知名度和信誉度,增强团队凝聚力,保证核心骨干的稳定;
5、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息,分析当地市场发展趋势,为公司重大决策提供支持。
任职资格:
1、大专及以上学历,金融、市场营销等专业;
2、7年以上金融机构(银行、信托、证券、基金公司等)或大型三方机构营销从业经历,1年以上银行支行理财团队长/个金负责人/私人银行部团队长、证劵公司营销部负责人、信托公司财富中心团队长、第三方理财公司营销负责人及以上级别管理经验;
3、熟悉各类金融产品(信托、基金、资管、保险等),具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力,能够对当地客户资源进行准确定位,制定并开展有效的营销推广计划;
4、对公司经营理念和价值观有深刻理解,认同公司文化,为人诚实守信,具有高度的团队合作精神和工作热情;
5、具有很强的计划、控制和协调能力,具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念,熟悉先进的管理模式。
第3篇 财富中心总监岗位职责
工作职责:
1.负责所管辖团队管理工作(包括团队会议开展、日常工作辅导和监督等);
2.根据公司考核要求完成团队客户开发,管理等各项指标,对团队销售业绩负责;
3.带领自己团队,开发潜在有效高净值客户,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;
4.激发团队士气,提高工作产能;
任职资格:
1.金融、经管、营销类相关专业全日制专科及以上学历;
2.中/外资银行,信托公司等从业经验3年以上者优先,对银行产品、信托、股票、证券、地产、公司业务有深刻理解;
3.形象气质佳,具备服务高净值客户的经验或拥有高净值客户人脉资源;
4.具备金融专业知识,有强烈意愿加入高端财富管理行业,并具备优秀的学习能力;
5.为人正直、诚信,具有高度的责任心,乐于分享,有奉献精神,充满活力、有激情、有梦想;
第4篇 财富部总监岗位职责
岗位职责:
1:根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;
2、完成公司制定的销售计划,达成营业部销售目标;
3、负责推动各营业部团队经理和理财经理的招募与甄选、辅导与管理;
4、负责管理本营业部销售岗的业务活动,并提供专业的辅导与训练;
5、协调、管理各销售部门之间的良性竞争;
6、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;
7、完成工作报告及相关的业务汇报工作;
8、负责下辖营业部的建立、市场开拓;
9、负责本营业部与公司的对接;
10、负责营业部的其他各项管理工作。
