第1篇 财富管理中心总经理、副总经理岗位职责职位要求
职责描述：
岗位职责： 1、根据总公司整体发展战略规划，以北京为核心，制定并执行当地市场中期、长期开发策略； 2、负责单位日常的运营管理，协助总经理对公司的管理制度进行实施和检查； 3、协助总经理制定公司经营目标，进行市场开发，负责组建专业、高效且具规模的营销团队，开展为基金等金融产品项目投融资及相关信息的采集营销工作； 4、掌握公司的组织架构、人事制度、各部门操作规则，与总经理一起做好团队建设； 5、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。任职资格： 1、本科以上学历，管理类或金融类相关专业； 2、3年以上银行、证券、信托等从业经验，3年以上支行副行长或证劵公司营业部总经理、信托公司财富中心总经理、第三方理财公司中心副总经理及以上级别管理经验； 具有高端客户资源者优先考虑，性别不限，年龄28岁以上； 3、具有较强的计划、控制、协调能力和表达能力，较强的综合分析能力和驾驭全局的能力；具备出众的领导管理才能和良好的金融业管理理念，熟悉先进的管理模式；有用人、决策和公关等的综合素质，善于与人深入沟通；精力充沛，能抗压。 福利待遇： 1、签订正式劳动合同，完善的养老、医疗、失业等社会保险和住房公积金 2、带薪年休假 总部岗位职责职位要求电话：0431-81091717，王经理
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 私人财富管理顾问此职位在厦门分公司岗位职责要求
职位描述：
1、通过公司的专业化培训，开拓目标市场，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；
2、负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务工作
3、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
4、负责与客户的后续跟踪服务
5、入职同事有持续进修及考证的要求（香港保监会及证监会牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 销售提成 + 节日福利+年底奖金+弹性工作
2、晋升机会：为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道；
3、旅游奖励：公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训；
岗位要求：
1、户籍不限；本科学历以上，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑
2、工作经验不限，若有银行大客户部及私人银行部从业者做优先考虑
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力
4，具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励
5，具有有效开发客户资源的能力，抗压力强
6，诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情
7、形象气质良好，普通话标准流利，英语表达及书写能力良好。
8、对高端理财咨询市场感兴趣，并有信心长期志立于金融业的发展；
9、良好的市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理。
第3篇 业务分析专家-财富管理业务方向岗位职责要求
职责描述：
1、 负责和承担财富管理业务相关战略研究规划、决策与管理研究业务工作；
2、 把握业务重大发展动态与动向，为业务单位提供业务规划方面的指导可行性方案意见；
3、 对整体的业务运行情况进行核算及分析，统筹协调各项资源匹配相应的业务发展。
职位要求：
1、硕士及以上学历，5年及以上工作经验；
2、优先考虑财富管理相关业务实操经验，或咨询公司财富管理行业研究经验；
3、具备商业敏感度和独立思考能力，对擅长领域拥有一定洞见和独到观点，具备战略的方法论基础、实操及落地能力较强；
4、执行力、自觉性强，能够适应高强度快节奏工作，独立承担专项研究和规划工作。
第4篇 财富管理顾问岗位职责
财富管理顾问 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青岛、济南、郑州、唐山、呼和浩特、石家庄、上海、苏州、无锡、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、宁波、合肥、温州、哈尔滨、大庆、长春、沈阳、大连、成都、贵阳、长沙、深圳、武汉、厦门、福州、昆明、佛山、广州、南宁、西安、兰州、乌鲁木齐、重庆、玉溪
岗位职责:
1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;
4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。
任职要求:
1、大学专科及以上学历;
2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;
3、具有客户资源和客户开发能力;
4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;
5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。
第5篇 资深财富管理师岗位职责
岗位职责:
1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;
4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;
5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。
任职资格:
1、大学本科及以上学历;
2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;
4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑;
第6篇 财富管理岗岗位职责职位要求
职责描述：
1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；
2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率
4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。
职位要求：
1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；
2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；
3、有客户资源者优先；
4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；
5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；
6、有较强的团队意识。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：不限
第7篇 卓越财富管理师岗位职责
岗位职责:
1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、完成销售制定的销售目标;
3、定期做好客户回访,维护老客户,同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;
4、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩,撰写销售报告;
5、及时了解客户反馈,并向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求:
1、有金融行业5年以上工作经验者;
2、自有客户资源的优先考虑;
3、能承受工作压力,具备较强的团队合作精神,勤奋好学;
4、特殊优秀人才可适当放宽条件限制。
第8篇 金玉兰财富管理岗位职责
工作职责:
1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析,推动架构扩张和职级晋升,有效推动人力发展,提升政策的牵引效果,实现人力发展和队伍建设目标。
2、协助制定分公司人力规划,实施外部人才引进,分解人力目标,并追踪达成。
3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案(新人政策、增员方案等)及措施,追踪评估执行效果。
4、整理各类人力数据,建立并实施辖内人力发展会报体系,维护营业部经理、客户经理信息,并定期统计分析,提供队伍基础数据。
5、审核营销人员签约资料,通过电话回访保证资料真实准确,管控新人质量。
6、宣导基本法、人力政策和人力方案,并总结推广分公司人力发展成功经验。
任职资格:
1、年龄在40周岁以下
2、学历为大学本科及以上学历
3、五年以上保险内勤工作经历,二年保险管理工作经验。
第9篇 财富管理中心总经理岗位职责
财富管理中心总经理 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求
一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。 主要负责财富管理中心的产品销售,完成公司下达的每个月的任务业绩指标,带领团队完成挑战。一. 主要负责开拓理财客户,为理财客户配置理财中介产品;二. 负责与签约及意向客户的联络和沟通,维护客户关系;三. 负责客户成交时,按照规定签署相关合同。相关要求
一. 有1-2年销售方面工作经验者优先,具有较强的客户跟踪能力;二. 有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作经历者优先;三. 具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力,能够有效开发客户资源,有行业资源者优先。
第10篇 财富管理部负责人岗位职责
职位要求:
1.财富管理体系规划建设;
2.智能资产配置系统建设;
3.高端客户财富中心建设与运营;
4.金融产品销售推动;
5.营销渠道拓展与维护;
6.市场营销策划推动;
7.理财顾问队伍能力建设。
第11篇 高级财富管理师岗位职责
高级财富管理师 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,大唐财富投资管理,大唐
岗位职责:
1、分析客户的理财需求进行,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户;
3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;
4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务;
5、提出合理化建议,参与流程及制度建设。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,个人能力突出者放宽到大专学历;
2、熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展,并对该行业有自己独到的见解;
4、品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持;
5、乐于与人打交道,善于沟通,具有较强的团队协作精神;
6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;
7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑;
第12篇 财富管理部总经理岗位职责
职责描述:
1、负责集团在当地财富团队筹建、管理;完成公司要求绩效考核目标;
2、负责与当地投资机构及个人建立合作;
3、负责当地同业机构合作;
任职要求:
1、人品端正,有团队意识,能够快速组建财富团队;
2、有同业资源,能够快速与同业开展合作;
3、能够承压,善于思考,能够快速开展工作。
