投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向（20篇范文）

第1篇 投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

投资顾问是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。

投资顾问岗位职责

1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；

2.根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；

3.帮助被保险人解决保险上的问题；

4.为消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；

5.为消费者设计保险方案，制定保险计划；

6.投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔等等。

投资顾问岗位要求

1.精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；

2.了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；

3.有保险业务时间经验，了解客户的需求；

4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；

5.有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。

投资顾问发展方向

业绩良好以及通过进行培训，可一步步晋升到主任、襄理、经理。

第2篇 商铺投资顾问岗位职责

一直在招聘,从来不缺人,缺的是人才!不要求你有多优秀,但必须有追求、有目标、做事认真有责任心!不会可以教,只要你肯学,敢于挑战!

【招聘条件】

1、20-30周岁,品行端正,男女不限。

2、对房产销售感兴趣,热爱房地产销售行业者。

3、为人正直诚实。

【岗位职责】

1、具备快速的学习能力;

2、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;

3、能力体现:口齿清晰,善于表达,有良好的人际交往沟通能力,勤奋刻苦,良好的抗压能力及较强的团队协作精神,有强烈的上进心;

4、保持与客户沟通联系,为客户提供房产分析服务

【任职资格】

1、有无经验均可(我们只看你是否有意愿)

2、学历大专以上(什么专业不重要,我们只看能力,只认付出)

3、有良好的服务意识、综合素质(有营销行业经验者更加适合)

4、能吃苦耐劳、有强烈的企图心(目标需要靠自己的付出去实现)

第3篇 证券投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、开发、服务、维护公司自有存量客户;

2、参与营业部组织的营销方案及营销活动;

3、向客户推介公司的理财服务,通过专业化理财服务向客户销售证券投资、金融理财产品;

4、协助营业部完成其他营销工作;

5、两年以上证券从业经验;

6、客户资源丰富者、业绩优秀者优先。

岗位要求:

1、正直诚信、勤奋敬业、身体健康;

2、全日制大学专科及以上学历;

3、熟练掌握证券投资分析方法,能够撰写证券投资分析报告,挖掘具有投资机会的行业及个股;

4、具备较强的信息收集能力和数据处理能力,以及独立的行情研究与判断的能力。

第4篇 加盟投资顾问岗位职责

工作职责:

1. 召开各种招商会、说明会引进加盟商

2. 执行加盟政策及加盟商招募的制度与流程

3. 负责对意向加盟商实施初步培训,并收集相关资质资料,进行面试评估,呈报上级领导审核

4. 负责加盟商引进签约,并负责收取加盟费用

5. 对新市场的加盟商网点选址开发的指导并提报网点中心审核

6. 协助加盟管理部进行年度加盟商等级评定

任职资格:

1. 大专以上学历,有大量加盟商渠道

2. 连锁、快销、服务、餐饮行业为佳

3. 熟知加盟政策并能做到有效传达

4. 具有很强的团队激励、团队领导能力,现代连锁企业管理能力强,执行力强

5. 身体健康,心理承压能力强,具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、 计划与执行能力

6. 能适应出差

第5篇 艺术品投资顾问岗位职责

艺术品投资拓展(顾问、高级经理) 宝库文化 上海宝库文化发展股份有限公司,宝库中国,宝库文化

岗位职责

1.根据公司制定的经营目标,拓展艺术机构、艺术家,建立合作关系并推进入驻宝库艺术品互联网平台、持续供货;

2.维护平台合作机构、艺术家关系,建立良好的长期合作机制;

3.了解客户需求及竞品市场策略,为公司制定营销策略提供有效信息;

4.完成公司下达的kpi考核。

岗位要求

1.本科及以上学历,1-3年工作经验

2.艺术品相关行业/企业的从业经验;

3.具备一定的商务沟通经验与技巧,愿意从事与业务、拓展有关的岗位职能

第6篇 证券投资顾问岗位职责要求

职位描述：

【职位要求】

1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2. 现有工作遇到瓶颈、追求高薪，有闯劲；

3. 1年以上工作经验，有房地产、医药、广告、汽车等销售经验、2年以上行业管理经验优先考虑；

4. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；

5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

6. 有强烈的创业意识，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。

【薪酬待遇】

初级销售顾问平均年薪在 10-20 万（年资：1-3 年）

中级销售主管平均年薪在 30-100 万（年资：2-5 年）

高级销售经理年薪已达 100 万以上，幵向更高发展（年资：4 年以上）

注：另设优才计划，进入职涯快通道（针对原企业高管、财会专业人士、会计师事业所审计、海归等背景）。

培训支持：

1. 5天职前体验式培训

2. 1个月集中“麻雀变凤凰”新人培训

3. 9个月专业精进理财师培训

4. 持续“黄埔精英会”培训

薪酬外福利：

1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。

2. 超额业绩奖金、团队业绩年终奖金。

3．选送参加ida国际会议、cfp/cpb等专业资格认证。

【岗位职责】

1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；

2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；

3. 负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；

4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练

第7篇 移民投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责美国、 加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;

4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

第8篇 期货投资顾问岗位职责要求

职位描述：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求， 寻找销售机会并完成销售业绩；

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

岗位要求：

1、18-29岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；

2、对销售工作有较高的热情；

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；

5、有敏锐的市场洞察力，��强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。

6、会熟悉使用电脑，有市场营销专业优先，操作过股票、期货优先，有相关工作经验者优先考虑。

员工福利：

【丰厚薪酬】无责任底薪3000元+提成+周末双休+五险+公积金+年终奖+年假；

【节日福利】生日+节日发放丰富礼品！

【透明晋升】投资顾问→主管→经理→总监，能力决定位置！

【专业培训】专业全面的培训课程体系，成为真正的金融投资专家！

第9篇 高级投资顾问岗位职责要求

职位描述：

技能要求：

投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

福利：

1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

第10篇 现货投资顾问岗位职责

岗位职责:1.参加公司培训,接受上级业务指导;2.参加晨会和例会,总结经验教训,开展业务交流;3.掌握电话营销技巧,确保电话营销质量;4.通过公司提供的意向资源,完成公司的邮币卡业务订单;5.执行营销计划和方案

第11篇 石油投资顾问岗位职责

(欢迎应届生加入,有工作经验的优先录用)1、愿意在销售中获得高薪,挑战自己;2、高度的工作热情,执行力到位。3、良好的人际沟通能力来挖掘意向客户,4、认真踏实,自我学习管理能力强。5、有野心,想成为职业经理的人优先,6、学习能力强,无论你以前做过多高的成就,这里是你的新的起点,我们需要学习力强者,做出结果为验证,而不是拿你的过去当砝码。7.如果你刚刚从事工作,选择了销售,没关系,我们有专业的培训机会给到您,让你成长,实现自己的梦想。8.请没有理想,没有自信,不敢挑战自己的人不要来面试,免得浪费你的时间。岗位描述:主要负责推广现货白银投资理财,我们属于金融类,开发新客户,维系关心老客户;提高客户对公司的信任度、满意度。

第12篇 白银投资顾问岗位职责

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。(公司承担电话费用,提供客户资源,无需利用个人交际网络进行销售)

1、20-30岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;2、对销售工作有较高的热情;3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度,有相关电话销售工作经验者优先。

第13篇 新三板投资顾问岗位职责

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、通过电话,网络及微信方式进行新三板股权客户推广、回访及跟踪;

4、根据公司提供的客户资源,为客户量身定制投资方案;

5、邀约意向客户参加公司举办的专家讲座;

6、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

7、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

8、负责与客户交流,销售新三板原始股权并提供咨询服务。

任职资格:

1.大专以上学历;

2.具有极强的学习、创新及沟通能力;

3.具有一定的客户服务经验;

4.具有良好的语言表达能力;

5.欢迎投简历

第14篇 理财投资顾问岗位职责

投资理财顾问 金恪集团 上海金恪企业管理咨询有限公司,上海金恪 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供资产配置等金融服务;

2、通过推介公司上线的各类固定收益、阳光私募、股权投资、对冲基金、海外投资、现金管理基金、信托、资管和股权投资等理财产品,帮助客户实现理财目标;

3、通过组织理财沙龙和产品讲座等活动,满足高端客户个性化理财需要,提升客户忠诚度。

4、充分利用公司资源,负责开发和维护高净值客户,提供综合性的财富管理服务。

1.学历:全日制本科及以上学历,经济、金融、财会、营销、管理相关专业毕业(优先录用),80前可视情况放宽至大专;

2.证书:基金从业资格证书或证券从业资格证书(其他条件优越者可适当放宽);

3.年龄:25-35岁;

4.经验:金融或相关行业1年以上销售管理经验;

第15篇 商业地产投资顾问岗位职责

没有过多的言语,想挣钱的只管联系我,给你一个舞台,秀出你的精彩

三年不开张的说法,已成为历史,在零距离,新人入职一个月开单且是大单不再是梦,公司提供客户资源,万事俱备只差一个你!

黎:*****

第16篇 资产投资顾问岗位职责

豪宅资产投资顾问 北京丽兹行房地产顾问有限公司 北京丽兹行房地产顾问有限公司,丽兹行,北京丽兹行,丽兹行 ☀岗位要求:

1.21-35周岁,二本、一本、985/211院校毕业及以上学历;

2.具有良好的亲和力、理解能力、逻辑协调和沟通能力;

3.积极乐观开朗,为人诚实守信,工作积极主动,注重团队合作;

4.愿意服务于客户,并且通过与客户面对面沟通有意愿提升自己的综合能力;

5.愿意参加公益活动,具有爱心和感恩之心;

☀培训体系:

一对一师徒辅导:会有一对一的师傅的耐心辅导,还有贴心的师兄师姐的热情帮助,在一个有爱的大家庭里时时刻刻让你感到温暖和感动

内训:新锐培训+技能培训 +mot培训+流动大课堂+黄埔培训班

外训:外聘讲师+pmba课程+emba课程

☀做好 豪宅顾问 你需要:

1.熟悉国内以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端楼盘,负责项目数据的实堪、评估、洽谈、签约、房屋验交等工作;

2.为全球高净值客群提供全流程专业顾问式不动产解决方案;

3.根据公司提供的客户资源做深度维护,了解高端顾客的潜在需求;定期反馈并为客户呈现豪宅市场的数据分析与评估报告;

4.协助开发商楼盘快速清盘,实现资金快速回笼,帮助客户买到满意的房产,协助业主实现资产快速变现及增值;

5.管理互联网渠道以及内部power系统的及时更新和维护,利用ipad、豪宅app等科技化工具720°全方位式专业讲解高端不动产项目

6.积极主动配合团队当中其他伙伴的工作,主动承担团队交办的其他任务。

营销【精英】发展规划:a0豪宅顾问-a8资深客户经理

营销【管理】发展规划:(半年之后就可竞聘)

1、a2豪宅顾问——店经理(b1—b9)

2、店经理b3——店总监(c1—c3)

3、店总监c2——运营总监

内部【竞聘】公司职能岗位:

如市场、渠道拓展中心、法务部等都是内部竞聘

第17篇 投资顾问法律岗位职责

投资法律顾问 掌阅科技股份有限公司 掌阅科技股份有限公司,掌中浩阅,掌中浩阅科技,掌阅,掌阅公司网站,掌阅科技,掌阅 1、 独立起草股权投资项目文件,设计交易结构,参与募投管退全过程;

2、 参与项目有关工作,包括参与项目的前期尽职调查、项目法律分析等;

3、 为公司拟定、审核及修改各类标准、非标准合同、函件等法律文件;

4、 对日常法律问题进行解答;

任职资格:

1、法学本科及以上学历,有金融背景优先;

2、两年左右律所、私募基金或金融类公司法务工作经验;

3、熟练掌握专业知识和技能,熟悉私募基金、保险等相关政策法规;

4、熟悉日常业务审核的合规风险控制点,充分发挥合规风险日常管理的作用,能够独立处理常规合规事项、提供创新业务相关合规支持;

5、具有良好的沟通能力、执行力、分析能力,有较强的文字表达能力;

6、诚信正直,有较强的进取心和责任心,能较好把握工作的原则性和灵活性;

第18篇 金投资顾问岗位职责

岗位职责:1、协助团队管理向客户进行推广,开发潜在客户群;2、协助客户制定投资计划,并为其提供贵金属投资的实际操作指导;3、维护客户的投资事项,并且给出一定的投资意见和建议;4、突破自己,学习管理系列流程和辅助经理辅导新员工的培训;5、有同行业经验者优先;岗位要求:1、大专以上学历,形象气质佳,金融、经济、财务等相关专业;2、具有较强的组织计划能力、执行能力及承压能力,认同公司企业文化;3、了解国内投资市场,具有独立开发市场、分析金融投资市场行情的能力;4、了解投资市场中的目标客户的开发模式和渠道运用;5、能承受到较大的工作,并具备解决问题的能力;

第19篇 保险理财投资顾问岗位职责

招聘简介: 一、基本条件 1、年龄:25—45周岁; 2、学历:高中/中专(含)大专以上学历,专业不限; 4、热情积极,有爱心,有责任感学习能力强; 5、具有良好的心理素质及良好的沟通能力; 6、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业工作经验 优先。

第20篇 投资顾问岗岗位职责

岗位职责:

1、依托公司研究团队,能够传导正确的投资理念,分析证券市场,剖析公司产品特色功能和亮点,为客户提供专业的金融理财服务。

2、根据客户的需求,推荐合适的理财产品,为客户设计提供个性化的投资理财方案;

3、搜集、整理各种市场信息和客户建议,制定并实施市场拓展计划;

4、利用公司提供的渠道,在营销团队的支持下,进行客户的开发以及金融产品营销等工作;

5、保持与客户的密切联系,了解客户需求,深入开展客户服务工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上学历;

2、 取得证券从业资格,通过证券投资分析者优先,有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先;

2、性格外向,有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力,具备良好的客户服务意识;

3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标,具有强烈的责任感、职业道德和进取心;

4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。