第1篇 投资顾问岗位职责要求
岗位职责：
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、负责对金融投资策略、资产配置方案进行初步研究和分析，服务公司的高净值客户；
3、定期对客户档案进行分析、整理，管理、维护客户数据库；
4、为客户推荐公司的金融理财产品，完成公司规定的开户指标；
5、为客户提供相关的投资咨询服务，积极拓展客户；完成岗位业绩考核要求；
6、有客户资源者优先。
岗位要求：
1、市场营销、金融、经济管理等专业专科及以上学历；
2、有高净值客户开拓经验，房地产行业、信托公司、银行、基金公司、大型第三方理财公司（直销）等工作经验的优先考虑；
3、良好的人际交往和客户维护能力；
4、有良好的职业道德操守和团队合作力；
5、有一定的抗压能力及较好的团队精神；
6、为人诚实守信，认同公司企业文化。
第2篇 加盟投资顾问岗位职责
工作职责:
1. 召开各种招商会、说明会引进加盟商
2. 执行加盟政策及加盟商招募的制度与流程
3. 负责对意向加盟商实施初步培训,并收集相关资质资料,进行面试评估,呈报上级领导审核
4. 负责加盟商引进签约,并负责收取加盟费用
5. 对新市场的加盟商网点选址开发的指导并提报网点中心审核
6. 协助加盟管理部进行年度加盟商等级评定
任职资格:
1. 大专以上学历,有大量加盟商渠道
2. 连锁、快销、服务、餐饮行业为佳
3. 熟知加盟政策并能做到有效传达
4. 具有很强的团队激励、团队领导能力,现代连锁企业管理能力强,执行力强
5. 身体健康,心理承压能力强,具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、 计划与执行能力
6. 能适应出差
第3篇 商业地产投资顾问岗位职责
没有过多的言语,想挣钱的只管联系我,给你一个舞台,秀出你的精彩
三年不开张的说法,已成为历史,在零距离,新人入职一个月开单且是大单不再是梦,公司提供客户资源,万事俱备只差一个你!
黎:*****
第4篇 投资顾问代表岗位职责
岗位职责
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
3、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
4、为客户提供专业的财富管理咨询与建议。
任职资格
1、大专以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;
2、具有极强的学习、创新及沟通能力;
3、具有一定的客户服务经验;
4、有大客户资源者优先。
第5篇 商铺投资顾问岗位职责
一直在招聘,从来不缺人,缺的是人才!不要求你有多优秀,但必须有追求、有目标、做事认真有责任心!不会可以教,只要你肯学,敢于挑战!
【招聘条件】
1、20-30周岁,品行端正,男女不限。
2、对房产销售感兴趣,热爱房地产销售行业者。
3、为人正直诚实。
【岗位职责】
1、具备快速的学习能力;
2、性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
3、能力体现:口齿清晰,善于表达,有良好的人际交往沟通能力,勤奋刻苦,良好的抗压能力及较强的团队协作精神,有强烈的上进心;
4、保持与客户沟通联系,为客户提供房产分析服务
【任职资格】
1、有无经验均可(我们只看你是否有意愿)
2、学历大专以上(什么专业不重要,我们只看能力,只认付出)
3、有良好的服务意识、综合素质(有营销行业经验者更加适合)
4、能吃苦耐劳、有强烈的企图心(目标需要靠自己的付出去实现)
第6篇 新三板投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、通过电话,网络及微信方式进行新三板股权客户推广、回访及跟踪;
4、根据公司提供的客户资源,为客户量身定制投资方案;
5、邀约意向客户参加公司举办的专家讲座;
6、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;
7、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
8、负责与客户交流,销售新三板原始股权并提供咨询服务。
任职资格:
1.大专以上学历;
2.具有极强的学习、创新及沟通能力;
3.具有一定的客户服务经验;
4.具有良好的语言表达能力;
5.欢迎投简历
第7篇 投资顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向
投资顾问是作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。
投资顾问岗位职责
1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人，特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座；
2.根据被保险人投保的情况，及时提醒其按照缴纳保费；
3.帮助被保险人解决保险上的问题；
4.为消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；
5.为消费者设计保险方案，制定保险计划；
6.投保人出险后，协助其向保险公司进行理赔等等。
投资顾问岗位要求
1.精通保险专业知识，了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识；
2.了解保险行业的运作规律，有一定的数学基础，善于人际交往，具有顽强的毅力和说服沟通能力；
3.有保险业务时间经验，了解客户的需求；
4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠；
5.有锲而不舍的精神，有幽默感、责任心和感染力。
投资顾问发展方向
业绩良好以及通过进行培训，可一步步晋升到主任、襄理、经理。
第8篇 移民投资顾问岗位职责
岗位职责:
1、负责美国、 加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;
2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;
3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的各种问题;
4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;
5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;
6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。
任职资格:
1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;
2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;
3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;
4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;
5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。
第9篇 高级理财投资顾问岗位职责
理财公司-高级投资顾问 财富恒天投资管理有限公司上海分公司 财富恒天投资管理有限公司上海分公司,恒天 高级投资顾问
岗位职责:
1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3、向客户推介信托、基金等理财产品,制定销售方案,完成销售目标;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职条件:
1、大专及以上学历,有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;
2、2年至3年以上一线营销工作经验;
3、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
第10篇 证券投资顾问岗位职责要求
职位描述：
【职位要求】
1. 大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2. 现有工作遇到瓶颈、追求高薪，有闯劲；
3. 1年以上工作经验，有房地产、医药、广告、汽车等销售经验、2年以上行业管理经验优先考虑；
4. 具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6. 有强烈的创业意识，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。
【薪酬待遇】
初级销售顾问平均年薪在 10-20 万（年资：1-3 年）
中级销售主管平均年薪在 30-100 万（年资：2-5 年）
高级销售经理年薪已达 100 万以上，幵向更高发展（年资：4 年以上）
注：另设优才计划，进入职涯快通道（针对原企业高管、财会专业人士、会计师事业所审计、海归等背景）。
培训支持：
1. 5天职前体验式培训
2. 1个月集中“麻雀变凤凰”新人培训
3. 9个月专业精进理财师培训
4. 持续“黄埔精英会”培训
薪酬外福利：
1. 国际化的专业培训系统，包括基础的财务顾问培训课程，以及为经营管理设计的卓越经理人培训课程。
2. 超额业绩奖金、团队业绩年终奖金。
3．选送参加ida国际会议、cfp/cpb等专业资格认证。
【岗位职责】
1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；
2. 完成公司制定的销售计划，达成团队业绩；
3. 负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；
4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练
第11篇 白银投资顾问岗位职责
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系。(公司承担电话费用,提供客户资源,无需利用个人交际网络进行销售)
1、20-30岁,口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;2、对销售工作有较高的热情;3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;5、有敏锐的市场洞察力,有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度,有相关电话销售工作经验者优先。
第12篇 现货投资顾问岗位职责
岗位职责:1.参加公司培训,接受上级业务指导;2.参加晨会和例会,总结经验教训,开展业务交流;3.掌握电话营销技巧,确保电话营销质量;4.通过公司提供的意向资源,完成公司的邮币卡业务订单;5.执行营销计划和方案
